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EANS-Adhoc: UNIQA Insurance Group AG / UNIQA successfully places 500 million euro Subordinated Notes (Tier 2)

Geschrieben am 20-07-2015

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ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide
distribution. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
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Capital measures
20.07.2015

UNIQA successfully places 500 million euro Subordinated Notes (Tier
2)

The information contained in this ad-hoc announcement is not intended
for publication in or transmission to or within the United States of
America or to U.S. persons, or to or within Australia, Canada or
Japan.

UNIQA Insurance Group AG (UNIQA), with its business address in 1029
Vienna, Untere Donaustraße 21, has successfully placed Subordinated
Notes (Tier 2) in an aggregate principal amount of 500 million euro
with institutional investors in Europe. The Notes are scheduled to be
redeemed after 31 years, subject to certain conditions and may be
called by UNIQA for the first time after 11 years, subject to certain
conditions. The Notes bear interest at a rate of 6.00 per cent per
annum during the first 11 years of their term, and at a floating
interest rate thereafter.

The offering of the Notes was nine times oversubscribed. UNIQA
intends to list the Notes on the Second Regulated Market of the
Vienna Stock Exchange. The issue date is expected to be 27.07.2015.
The issue price has been set at 100 percent of the principal amount.

Disclaimer regarding forward looking statements To the extent that
this announcement contains forward looking statements, such
statements are assumptions based on all information presently
available to UNIQA. If the assumed circumstances do not occur, the
actual future events may differ from the forward looking statements
in relation to future developments of UNIQA. Therefore, we cannot
accept any liability for such statements.

The following securities of UNIQA have been admitted to trading on a
regulated market in a member state of the European Economic Area:

Issue title: ISIN: Trading segment:

Share AT0000821103 Vienna Stock Exchange, Prime Market
UNIQA subordinated Bond 13-43 XS0808635436 Luxembourg Stock Exchange,
Regulated Market

Further inquiry note:
UNIQA Insurance Group AG
Norbert Heller
Tel.: +43 (01) 211 75-3414
mailto:norbert.heller@uniqa.at

end of announcement euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

issuer: UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustraße 21
A-1029 Wien
phone: 01/211 75-0
mail: investor.relations@uniqa.at
WWW: http://www.uniqagroup.com
sector: Insurance
ISIN: AT0000821103
indexes: WBI, ATX Prime, ATX
stockmarkets: official market: Wien
language: English


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