EANS-Adhoc: Oberbank AG / Kapitalerhöhung

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Kapitalerhöhung/Restrukturierung
23.03.2015

Ad hoc Meldung

Oberbank AG beschließt Kapitalerhöhung

Linz, 23.3.2015

Im April 2015 wird die Oberbank AG eine Kapitalerhöhung durchführen,
um das Kernkapital nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im
Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der Oberbank AG hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am
heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 86.349.375 auf
bis zu EUR 92.106.000 durch Ausgabe von bis zu 1.918.875 neuen, auf
Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen. Die
Bezugs- und Angebotspreisspanne wird mit EUR 45,- bis EUR 55,- je
Junger Aktie festgelegt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
(Stamm-Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien) wird gewahrt.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 9. April 2015
und endet voraussichtlich am oder um den 23. April 2015.

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen Jungen Aktien werden in einem
öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in
Österreich und Deutschland angeboten ("Folgeangebot"). Die
Angebotsfrist für das Folgeangebot startet voraussichtlich ebenso am
oder um den 9. April 2015 und endet voraussichtlich am oder um den
27. April 2015.

Die Festlegung des endgültigen Bezugs- und Angebotspreises für die
Jungen Aktien innerhalb der Bezugs- und Angebotspreisspanne sowie des
Bezugsverhältnisses bleibt einer weiteren Beschlussfassung der Organe
der Oberbank vorbehalten.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht steht für
das öffentliche Angebot in Österreich und Deutschland ein nach
Maßgabe des österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellter
Prospekt voraussichtlich ab 7.April 2015 auf der Website der
Gesellschaft unter www.oberbank.at und am Sitz der Oberbank AG,
Untere Donaulände 28, 4020 Linz, kostenlos zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das
laufende Geschäftsjahr 2015.

Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Oberbank AG dar.
Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Oberbank AG erfolgt
ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am 7.
April 2015 veröffentlichten Prospekts in Österreich und Deutschland.
Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot
der Stamm-Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt.
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Rückfragehinweis:
Oberbank AG, Abteilung Sekretariat
Mag. Andreas Pachinger, 0043 / 732 / 7802 - 37460,
andreas.pachinger@oberbank.at
Mag. Frank Helmkamp, Tel. 0043 / 732 / 7802 - 37247, frank.helmkamp@oberbank.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Oberbank AG
Untere Donaulände 28
A-4020 Linz
Telefon: +43(0)732/78 02-0
FAX: +43(0)732/78 58 10
Email: sek@oberbank.at
WWW: www.oberbank.at
Branche: Banken
ISIN: AT0000625108, AT0000625132
Indizes: WBI
Börsen: Geregelter Freiverkehr: Wien
Sprache: Deutsch