ARGONAS berät SEAFORT beim Erwerb und der Finanzierung von drei Unternehmen

Berlin (ots) - ARGONAS Corporate Finance Advisors, eine
unabhängige Corporate Finance Beratung mit Sitz in Berlin, hat das
neu formierte Private Equity Unternehmen SEAFORT Advisors sowie eine
renommierte internationale Investorengruppe beim Kauf der Kölner
Noventiz-Gruppe, der Nürnberger DialogFeld Communication Group und
der Bayreuther Dieter Braun-Gruppe von der Münchener
Beteiligungsgesellschaft AUCTUS als exklusiver M&A-Advisor beraten.
Darüber hinaus hat ARGONAS als exklusiver Debt-Advisor die
Finanzierung der drei Transaktionen begleitet.

Noventiz entwickelt Rücknahme- und Entsorgungslösungen für die
Verpackungs- und Wertstoffbranche. DialogFeld ist eine der führenden
inhabergeführten Marketingagenturen an sechs Standorten im
deutschsprachigen Raum. Braun entwickelt und produziert mit
Standorten in Osteuropa und China Kabelsysteme und
Beleuchtungstechnik für die Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie
den Maschinen- und Anlagenbau. Alle drei Unternehmen sind sehr
erfolgreich und haben ein Private Equity-erfahrenes Management, das
professionelle Strukturen etabliert hat.

Der von SEAFORT verwaltete Fonds hat institutionelle Investoren
aus den USA, Großbritannien und Frankreich für den Erwerb gewinnen
können. Das SEAFORT Team ist zuversichtlich, den drei erworbenen
Unternehmen eine gute Plattform für die internationale Expansion zu
bieten. Patrick Hennings-Huep, Gründer und Co-Geschäftsführer von
SEAFORT stellt fest: "Die drei Unternehmen haben eine starke
Wettbewerbsposition und sind ideal aufgestellt, um in ihrem
jeweiligen Marktsegment ein weiter gutes Wachstum zu realisieren. Wir
sind froh, so gute Management Teams auf Ihrem weiteren Weg zu
unterstützen."

Dr. Ingo Krocke, Gründer und Geschäftsführer von AUCTUS,
kommentiert: "Wir haben mit SEAFORT Advisors und deren international
renommierten Investoren für jedes einzelne Unternehmen eine
individuelle und nachhaltige Struktur gefunden, in der das
erfolgreiche Wachstum des Unternehmens über die nächste
Eigentümergeneration fortgesetzt werden kann."

Die Begleitung von ARGONAS beim Akquisitionsprozess umfasste die
Analyse und Bewertung der Zielgesellschaften sowie die Beratung bei
einzelnen Transaktionsstrukturen und deren Einbindung in die
Gesamtstruktur auch im Hinblick auf die Beteiligung der einzelnen
Management-Teams. Weiterhin koordinierte ARGONAS für SEAFORT den
Transaktionsprozess und das Zusammenspiel der weiteren
Prozessbeteiligten.

Im Zusammenhang mit der Fremdkapitalfinanzierung der Transaktionen
sowie der akquirierten Unternehmen verhandelte ARGONAS als Debt
Advisor für SEAFORT u.a. eine mehrtranchige Akquisitionsfinanzierung
sowie den "Roll-Over" und die Anpassung bestehender Fremd- und
Mezzaninekapital-Finanzierungen.

Christian Berkhoff, Geschäftsführer ARGONAS, freut sich über die
erfolgreiche Transaktion für SEAFORT und kommentiert: "Die Umsetzung
von drei individuellen Einzeltransaktionen und deren Einbindung in
ein stimmiges Gesamtkonzept für den neu aufgelegten SEAFORT Fonds war
eine spannende Herausforderung. Wir freuen uns, damit einen Beitrag
zum erfolgreichen Markteintritt von SEAFORT geleistet zu haben.

Mit Blick auf die Komplexität sowie die nötige Abstimmung von M&A
und Finanzierungsaspekten konnte SEAFORT vom umfassenden Know-How
und integrierten Beratungsansatz der ARGONAS profitieren, durch den
eine optimale Verzahnung aller Teilprozesse sichergestellt war.

Bei der rechtlichen Strukturierung der Transaktion sowie der
Finanzierungsdokumentation erfolgte die Beratung von ARGONAS im engen
Zusammenspiel mit dem Team von CMS Hasche Sigle, das SEAFORT bei
sämtlichen rechtlichen Themen des Transaktionsprozesses begleitet
hat.

KONTAKTDATEN

ARGONAS Corporate Finance GmbH
Luisenstraße 41
10117 Berlin
T +49 (30) 9227 1339
E info@argonas.de

KURZPROFIL ARGONAS CORPORATE FINANCE GMBH

ARGONAS Corporate Finance Advisors, mit Hauptsitz in Berlin und
einer Niederlassung in Frankfurt am Main, ist eine spezialisierte,
unabhängige Beratungsgesellschaft, die insbesondere mittelständische
Unternehmen und Unternehmer sowie
Investment-/Beteiligungsgesellschaften und Family Offices bei
Transaktionen und Projekten rund um die Themenbereiche M&A und
Finanzierung unterstützt. Das Team von ARGONAS kombiniert dazu
komplementäre Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, M&A und
Private Equity aus langjähriger Tätigkeit bei führenden Banken,
Beratungsunternehmen und Investmentgesellschaften.

Weitere Informationen zu ARGONAS finden Sie unter www.argonas.de

KURZPROFIL SEAFORT ADVISORS GMBH

SEAFORT Advisors ist eine in 2012 gegründete
Beteiligungsgesellschaft. Gründungspartner sind erfahrene Private
Equity Manager mit mehr als 36 Jahren Erfahrungen
Beteiligungsgeschäft. In den letzten Jahren wurden "Primary
Investments" von über EUR 250 Mio. getätigt und "Secondary
Investments" von mehr als EUR 450 Mio. realisiert. Der neu aufgelegte
SEAFORT Fond ist für das Team die logische Konsequenz aus den
Chancen, die der mittlerweile gut entwickelte Markt für Private
Equity in Deutschland bietet. Hinter SEAFORT stehen renommierte,
internationale Investoren, welche erhebliches Potential im deutschen
Mittelstand sehen und anstreben, mit SEAFORT weitere Beteiligungen
erfolgreich umzusetzen. SEAFORT hat dabei eine hohe Flexibilität
bezüglich möglicher Transaktionsstrukturen und kann sowohl
Erstinvestitionen als auch "secondary" Investitionen umsetzen - bei
"Secondary Deals" ist SEAFORT zudem in der Lage und interessiert,
auch Portfolio-Transaktionen zu prüfen und umzusetzen. Aktuell ist
SEAFORT bereits in Verhandlungen über die Beteiligung an weiteren
Unternehmen mit einer soliden Wachstumsgeschichte sowie Add-on
Akquisitionen für die erworbenen Unternehmen.

SEAFORT versteht sich als Partner für innovative Unternehmen mit
motiviertem Management. Neben einer Incentivierung der
Management-Teams, den gemeinsamen Erfolg aktiv mitzugestalten und
selbst davon zu profitieren, bietet SEAFORT Erfahrungen und
Netzwerke, um insbesondere im internationalen Geschäft das
Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Weitere Informationen zu SEAFORT finden Sie unter www.seafort.de

KURZPROFIL AUCTUS CAPITAL PARTNERS AG

AUCTUS Capital Partners AG ist eine von Unternehmern gegründete
Beteiligungsgesellschaft. Das verwaltete Fondskapital von über 300
Mio. EUR wird von institutionellen Anlegern, erfolgreichen
Unternehmern und dem AUCTUS Team zur Verfügung gestellt. Das aus 12
erfahrenen Beteiligungsexperten bestehende AUCTUS Team betreut
aktuell 15 Plattform-Beteiligungen aus verschiedenen
Wirtschaftszweigen.

Das AUCTUS Team sucht attraktive Unternehmensbeteiligungen und
setzt Wachstumskonzepte erfolgreich um. Dabei bedeutet "umsetzen"
nicht den Eingriff in das operative Tagesgeschäft, sondern AUCTUS
versteht sich bei den Beteiligungsunternehmen als Sparringspartner
für das Unternehmensmanagement und Ideengeber in Bezug auf die
strategische Unternehmensentwicklung.

Die Beteiligungsunternehmen im Portfolio erzielen in der Summe
mehr als 500 Mio. EUR Jahresumsatz und mehr als 50 Mio. EUR Ergebnis.
Dabei wachsen ihre Umsätze und Ergebnisse seit Jahren mit >10% pro
Jahr.

Weitere Informationen zu AUCTUS Capital Partners AG finden Sie
unter www.auctus.com.

Pressekontakt:
Christian Berkhoff
T +49 (30) 9227-1339
E c.berkhoff@argonas.de