DGAP-Adhoc: SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00

SURTECO SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

31.10.2013 11:52

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

31. Oktober 2013

SURTECO SE: Vorabplatzierung der neuen SURTECO Aktien erfolgreich
abgeschlossen, der Angebots- und der Bezugspreis betragen EUR 18,00

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 31. Oktober 2013 - Die SURTECO SE hat die
gestern und heute im Rahmen der angekündigten Barkapitalerhöhung bei
qualifizierten Anlegern durchgeführte Vorabplatzierung von 2.801.730 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital der SURTECO SE von EUR 1,00 und voller
Gewinnbeteiligung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien') erfolgreich
abgeschlossen. Das Angebot war mehrfach überzeichnet. Im Zuge eines
Bookbuilding-Verfahrens wurde dabei ein Angebotspreis von EUR 18,00 je
Neuer Aktie festgelegt, der gleichzeitig den Bezugspreis für die
Barkapitalerhöhung darstellt. Die im Rahmen der Vorabplatzierung
platzierten Neuen Aktien werden voraussichtlich am 5. November 2013 an die
Investoren geliefert.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung plant die Gesellschaft, die
Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der
Süddekor Gruppe zu finanzieren.

Auf Grundlage der erfolgreichen Vorabplatzierung haben der Vorstand und der
Aufsichtsrat der SURTECO SE heute die Konditionen für die angekündigte
Barkapitalerhöhung beschlossen. So wird der Bezugspreis für das
Bezugsangebot gleich dem Angebotspreis EUR 18,00 je Neuer Aktie betragen.
Auf dieser Basis erwartet die SURTECO SE einen Bruttoemissionserlös von
rund EUR 80 Millionen. Die Bezugsfrist beginnt am 1. November 2013 und wird
voraussichtlich am 14. November 2013 enden. Im Rahmen des Bezugsangebots
können noch 1.628.479 Neue Aktien bezogen werden.

Das vollständige Bezugsangebot wird voraussichtlich heute am 31. Oktober
2013 im Bundesanzeiger und auf der Webseite der Gesellschaft
(www.surteco.com) sowie voraussichtlich am 1. November 2013 in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten
Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der
Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
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Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin
beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in
den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches
Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im
Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von
Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial
Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um
Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie
2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003
(Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden,
die von der Financial Services Authority beaufsichtigt werden, und
Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren
Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu
investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities sind, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in
Kanada, Japan oder Australien.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SURTECO SE
Johan-Viktor-Bausch-Str. 2
86647 Buttenwiesen-Pfaffenhofen
Deutschland
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Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05
E-Mail: ir@surteco.com
Internet: www.surteco.com
ISIN: DE0005176903
WKN: 517 690
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