DGAP-Adhoc: TOM TAILOR Holding AG startet Barkapitalerhöhung

TOM TAILOR Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

23.10.2013 18:17

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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TOM TAILOR Holding AG startet Barkapitalerhöhung

Diese Information ist weder mittelbar noch unmittelbar für die
Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien bestimmt.

Hamburg, 23. Oktober 2013 - Der Vorstand der TOM TAILOR Holding AG (ISIN
DE000A0STST2) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung
einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch die Ausgabe von
1.818.098 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien von EUR 24.209.035,00
auf EUR 26.027.133,00 erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013
gewinnanteilberechtigt.

Im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ('Accelerated
Bookbuilding') sollen die neuen Aktien heute im Rahmen einer
Privatplatzierung sowohl deutschen als auch internationalen
institutionellen Anlegern (ausgenommen Kanada, Japan und Australien) zum
Erwerb angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem
Accelerated Bookbuilding, voraussichtlich am Donnerstag, den 24. Oktober
2013, festgelegt. Die prospektfreie Zulassung der neuen Aktien zum Handel
im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger
Aufnahme in den Prime Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der
Börse Hamburg ist beantragt; die Einbeziehung dieser neuen Aktien in die
bestehende Notierung ist für den 28. Oktober 2013 vorgesehen.

Die TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt, den ihr aus der Kapitalerhöhung
zufließenden Emissionserlös für die Stärkung der Eigenkapitalquote, die
Senkung des Verschuldungsgrades sowie den Erwerb von Anteilen bei
Tochtergesellschaften zu verwenden.

In den ersten neun Monaten 2013 erzielte die TOM TAILOR Holding AG einen
Konzernumsatz von 656,0 Mio. Euro (Vorjahr: 398,5 Mio. Euro) sowie ein
bereinigtes EBITDA von 47,2 Mio. Euro (Vorjahr: 30,9 Mio. Euro).

COMMERZBANK Aktiengesellschaft begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Eine ausführlichere Darstellung des Konzernabschlusses der TOM TAILOR
Holding AG zum 30. September 2013 erfolgt in einer Pressemitteilung, die im
Anschluss an diese Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht wird.

Kontakt:
Felix Zander
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +49 40 58956-449
Email: felix.zander@tom-tailor.com

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Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR
Holding AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots
bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden
nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter
den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. TOM TAILOR Holding AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding AG
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München,
Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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