DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot;

Zielgesellschaft: KHD Humboldt Wedag International AG; Bieter: AVIC
International Engineering Holdings Pte. Ltd.

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------

Freiwilliges Übernahmeangebot ISIN: DE0006578008 / WKN: 657800

Zielgesellschaft: KHD Humboldt Wedag International AG; Bieter: AVIC
International Engineering Holdings Pte. Ltd., Europe Project Management
Pte. Ltd., Europe Technology Investment Pte. Ltd. und Europe Engineering
Holdings Pte. Ltd.

WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory
AG. Für den Inhalt der Meldung sind die Bieter verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß
§ 10 Abs. 1, 3, §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:
AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd.
10 Collyer Quay #27-00
Ocean Financial Centre
Singapur (049315)

und

Europe Project Management Pte. Ltd.
10 Collyer Quay #27-00
Ocean Financial Centre
Singapur (049315)

und

Europe Technology Investment Pte. Ltd.
10 Collyer Quay #27-00
Ocean Financial Centre
Singapur (049315)

und

Europe Engineering Holdings Pte. Ltd.
10 Collyer Quay #27-00
Ocean Financial Centre
Singapur (049315)

Zielgesellschaft:
KHD Humboldt Wedag International AG
Colonia-Allee 3
51067 Köln
Deutschland

Die besonderen Bedingungen des Übernahmeangebots werden in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Angebotsunterlage und weitere, das
Angebot betreffende Informationen werden im Internet veröffentlicht unter:

http://www.avicgo1.de

Die Angebotsunterlage wird des Weiteren auch im Rahmen einer
Hinweisbekanntmachung im Bundesanzeiger veröffentlicht.

AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd. ('AVIC Engineering'),
Europe Project Management Pte. Ltd. ('Europe Project Management'), Europe
Technology Investment Pte. Ltd. ('Europe Technology') und Europe
Engineering Holdings Pte. Ltd. ('Europe Engineering') (AVIC Engineering,
Europe Project Management, Europe Technology und Europe Engineering
gemeinsam die 'Bieter') haben heute entschieden, den Aktionären der KHD
Humboldt Wedag International AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots (das 'Übernahmeangebot') gemeinsam anzubieten, ihre auf
den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) der KHD Humboldt Wedag
International AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von
EUR 1,00 (ISIN: DE0006578008 / WKN: 657800) (die 'KHD Aktien') gegen
Zahlung einer Geldleistung zu erweben.

Das Übernahmeangebot wird unter den folgenden aufschiebenden Bedingungen
(die 'Angebotsbedingungen') abgegeben: (i)
fusionskontrollrechtliche/kartellrechtliche Freigabe nach türkischem Recht,
(ii) Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Freigabe vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technik (BMWi) gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV)
und (iii) Genehmigung durch die Aktionäre der AVIC International Holdings
Limited, Hongkong. Das Übernahmeangebot wird keine Bedingung hinsichtlich
einer Mindestannahmeschwelle enthalten. Das Übernahmeangebot wird als
Barangebot ausgestaltet und eine Gegenleistung von EUR 6,45 pro KHD Aktie
enthalten.

Die Bieter halten zur Zeit keine KHD Aktien. AVIC Engineering ist eine
indirekte Tochtergesellschaft der Aviation Industry Corporation of China,
Peking, China ('AVIC'). AVIC hält zur Zeit mittelbar 20 % der KHD Aktien
durch ihre indirekte Tochtergesellschaft Max Glory Industries Limited,
Hongkong. AVIC Engineering hat Aktienkaufverträge mit bestimmten Aktionären
der KHD Humboldt Wedag International AG über den Erwerb von 19 % der KHD
Aktien durch AVIC Engineering abgeschlossen. Die Übertragung dieser Aktien
an AVIC Engineering steht unter den gleichen aufschiebenden Bedingungen wie
das Übernahmeangebot.

AVIC ist ein chinesisches Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen in
Staatsbesitz, das auf Platz 212 der Fortune-Global-500-Firmen aufgeführt
ist. Seine Geschäftsbereiche umfassen unter anderem Verteidigungs- und
Frachtflugzeuge, Motoren, Helikopter, Bordelektronik und -systeme,
allgemeine Aeronautik, Luftfahrtforschungsprogramme, Flugtests, Handel,
Transport und Logistik, Anlageverwaltung, Finanzdienstleistungen,
Ingenieur- und Planungsarbeiten und Konstruktionen, Beschaffungswesen und
Bauprojekte, Automobile und Schifffahrt. Des Weiteren ist die AVIC Gruppe
in den Bereichen Klimaanlagen, Elektronik, Recycling, Alternative Energien,
Flugzeugvermietungen, medizinische Versorgung, Bauausführung,
Immobilienentwicklung, Einkaufszentren und anderen Bereichen des
Dienstleistungssektors tätig. Gemäß den geprüften Konzernabschlüssen für
das am 31. Dezember 2012 endende Geschäftsjahr gemäß PRC GAAP erzielte AVIC
einen konsolidierten Umsatz von RMB 300,6 Milliarden (ca. EUR 36,1
Milliarden) im Geschäftsjahr 2012.

Europe Project Management, Europe Technology und Europe Engineering sind
jeweils hundertprozentige Tochtergesellschaften von jeweils nach dem Recht
der Britischen Jungferninseln errichteten Beteiligungsgesellschaften.
Alleiniger Gesellschafter aller drei Beteiligungsgesellschaften nach dem
Recht der Britischen Jungferninseln ist Herr Yap Lian Seng, der in Singapur
ansässig ist. Europe Project Management, Europe Technology und Europe
Engineering führen mit Ausnahme der Tätigkeiten in Zusammenhang mit der
Erstellung des Übernahmeangebots, der Sicherstellung der Finanzierung des
Übernahmeangebots sowie dem Halten und Verwalten des eigenen Vermögens
aktuell keine wesentlichen Geschäftstätigkeiten aus. Die Bieter haben eine
Kooperations- und Stimmrechtsbindungsvereinbarung abgeschlossen, in deren
Rahmen sie sich zur gemeinsamen Abgabe des Übernahmeangebots verpflichten
und ihr Verhalten hinsichtlich der Ausübung von Stimmrechten in Bezug auf
KHD Aktien nach Abschluss des Übernahmeangebots regeln.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von KHD Aktien oder anderer
Wertpapiere. Die endgültigen Bedingungen des Kaufangebots werden nach
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von KHD Aktien
wird dringend empfohlen, die relevanten Dokumente im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot zu lesen, sobald diese von den Bietern bekannt gemacht
worden sind, da diese wichtige Informationen enthalten werden. Investoren
und Inhaber von KHD Aktien können auf diese Dokumente, sobald diese
veröffentlicht sind, auf der Website http://www.avicgo1.de zugreifen. Wenn
die Angebotsunterlage veröffentlich worden ist, wird diese auch kostenlos
an einem noch zu bestimmenden Ort erhältlich sein und auf Nachfrage der
Investoren und Inhaber von KHD Aktien diesen kostenlos zugesendet werden.

Singapur, 11. Oktober 2013

AVIC International Engineering Holdings Pte. Ltd.
Europe Project Management Pte. Ltd.
Europe Technology Investment Pte. Ltd.
Europe Engineering Holdings Pte. Ltd.

Ende der WpÜG-Meldung

--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

Gelistet: Zielgesellschaft: Regulierter Markt an der Frankfurter
Wertpapierbörse (General Standard)

Ende der WpÜG-Meldung

---------------------------------------------------------------------------
Notiert: Regulierter Markt Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
Berlin, Düsseldorf, Stuttgart