DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Erfolgreiche Refinanzierung des syndizierten Kredits

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges

10.09.2013 16:21

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Erfolgreiche Refinanzierung des syndizierten Kredits

- alstria ersetzt den syndizierten Kredit und nutzt die vorteilhaften
Finanzierungsbedingungen im Markt

- Neuer Kredit im Volumen von EUR 544 Mio. hat eine Laufzeit von 7 Jahren
und wurde von der UniCredit arrangiert

- Durchschnittliche Finanzierungskosten für das Gesamtportfolio fallen ab
Mitte 2015 auf 3,4%

- Langfristige Mietverträge und durchschnittliche Kreditlaufzeit von 5,6
Jahren führen zu hoher Visibilität von Cashflows und Dividenden über die
kommenden Jahre

Hamburg, 10. September 2013 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX,
ISIN: DE000A0LD2U1), der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die
vorzeitige Refinanzierung des syndizierten Kredits bekannt.

Neues Darlehen im Volumen von EUR 544 Mio. mit 7-jähriger Laufzeit

alstria hat heute einen Vertrag für die Refinanzierung des syndizierten
Kredits in Höhe von EUR 544 Mio. unterzeichnet, welche das bisherige
Darlehen mit Fälligkeit 20. Juli 2015 ersetzt. Mit der vorzeitigen
Refinanzierung profitiert alstria von den derzeit attraktiven
Finanzierungsbedingungen und verbessert das Fälligkeitenprofil der
Verbindlichkeiten deutlich. Einschließlich der im Juni 2013 emittierten
Wandelanleihe verdoppelt sich die durchschnittliche Restlaufzeit der
Verbindlichkeiten von bisher 2,5 Jahre auf 5,6 Jahre. Der neue Kredit wurde
von der UniCredit Bank AG arrangiert und von der UniCredit Bank AG, der
Berlin-Hannoverschen Hypothekenbank AG, der HSH Nordbank AG und der Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen gezeichnet.

Zusammen mit den langfristigen Mietverträgen (durchschnittliche
Restmiet-laufzeit: 6,7 Jahre) gewährleistet das neue Darlehen eine sehr
hohe Planungs-sicherheit im Hinblick auf den Cashflow der nächsten Jahre.
Mit dem neuen syndizierten Kredit hat alstria vor dem Jahr 2018 keinen
größeren Finanzierungsbedarf.

Durchschnittliche Finanzierungskosten fallen ab Mitte 2015 auf 3,4%

Die erfolgreiche Refinanzierung reduziert alstrias Finanzierungskosten im
syndizierten Kredit ab Mitte 2015 auf etwa 3,7% von 4,3% zum heutigen
Zeitpunkt. Das existierende Hedginginstrument (EURIBOR Swap @2,99%,
Fälligkeit: Mitte 2015) wird nicht terminiert, womit die volle Ersparnis
aus den niedrigeren Finanzierungskosten ab Mitte 2015 wirksam wird. Um die
erforderliche Flexibilität in der weiteren Optimierung des Portfolios zu
gewährleisten, unterliegen rund 30% des neuen Darlehens einer variablen
Zinsvereinbarung, während 70% des Darlehens zinsseitig fixiert sind. Auf
der Grundlage der derzeitigen Finanzierungsstruktur sinken die
Finanzierungskosten des Gesamtportfolios ab Mitte 2015 auf ca. 3,4%
(Berechnungsbasis: Swapkurve). Das Unternehmen beabsichtigt, die
zusätzlichen Gewinne aus den reduzierten Finanzierungskosten zur weiteren
Reduzierung des Verschuldungsgrades zu verwenden. Für das Geschäftsjahr
2014 erwartet alstria durchschnittliche Finanzierungskosten auf
Konzernebene von voraussichtlich rund 3,6%.

Kontakt:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria
wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen
REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen
verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Zum 30. Juni 2013 umfasste das
Portfolio von alstria 78 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca.
903.000 m² und einem Wert von rund EUR 1,6 Mrd. alstrias Strategie basiert
auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und
Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten
Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige
Immobilienwerte.

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit diese Pressemitteilung
zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle
Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria
office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese Erwartungen und
Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten,
welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse des
Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren
können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen
Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern
und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte
sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften,
insbesondere hinsichtlich steuerlicher und die Rechnungslegung betreffende
Vorschriften, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und
deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen
erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu
aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände eintreten
oder andere unvorhergesehene Vorfälle auftreten.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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