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Lavena Holding 1 GmbH verkauft 25m Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG

Geschrieben am 03-09-2013

München (ots) - Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen
Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 1
GmbH ("LH1") den Verkauf von 25 Millionen Aktien der ProSiebenSat.1
Media AG ("ProSiebenSat.1") im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren beabsichtigt.

Der Verkauf ist ein weiterer Schritt im sukzessiven Ausstieg der
früheren Mehrheitseigner. Am 23. Juli haben die Aktionäre von
ProSiebenSat.1 im Rahmen der Hauptversammlung beschlossen, die Stamm-
und Vorzugsaktien zusammenzulegen. Dies trat am 16. August 2013 in
Kraft. Nach der Zusammenlegung der Aktiengattungen hielt die LH1 noch
44% des Grundkapitals von ProSiebenSat.1. Nach Abschluss der
Transaktion werden KKR und die Permira Fonds noch etwa 33% halten.

Die Netto-Erlöse aus dieser Transaktion werden zur
Schuldenrückzahlung auf Ebene der LH1 verwendet. Außerdem wird die
Transaktion die Aktienliquidität von ProSiebenSat.1 weiter stärken
und dadurch die Indexgewichtung im MDAX verbessern. Es wurde eine
90-tägige Haltefrist vereinbart.

Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein
Verkaufsangebot und der Verkauf der ProSiebenSat.1-Aktien durch die
LH1 stellt kein öffentliches Angebot dar.

Disclaimer

Soweit wir in dieser Meldung Prognosen oder Erwartungen äußern
oder unsere Aussagen zukunftsbezogen sind, können diese Aussagen mit
bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein.
Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher
wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen.
Auch die Entwicklung von Finanzmärkten oder Wechselkursen, sowie
nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere
hinsichtlich steuerrechtlicher Regelungen, können einen Einfluss
ausüben. Soweit nicht rechtlich dazu verpflichtet, übernehmen KKR,
die Permira Fonds und die Lavena Gruppe keine Verantwortung für die
Aktualisierung zukunftsbezogener Aussagen.

Die Vorzugsaktien werden und sind nicht gemäß den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Über KKR

KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und
ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen
Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 83,5 Mrd. Dollar
(Stand 30. Juni 2013). KKR investiert über unterschiedliche
Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR
versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem
Know-how und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen
und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs
Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den
Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE:
KKR) börsennotiert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der KKR-Website
www.kkr.com.

Über Permira

Permira ist ein Private Equity Unternehmen mit europäischen
Wurzeln und globaler Reichweite. Permira berät Fonds mit einem
Gesamtvolumen von ca. EUR22 Milliarden. Unsere Fonds, von
Pensionsfonds und anderen Institutionen gefördert, investieren
langfristig in Unternehmen mit dem Ziel, den Wert der Unternehmen
durch nachhaltiges Wachstum zu steigern.

Permira ist ein unabhängiges Unternehmen und im Besitz seiner
Partner. Die weltweite Präsenz spiegelt sich an folgenden Standorten
wider: Frankfurt, Guernsey, Hong Kong, London, Luxemburg, Madrid,
Mailand, Menlo Park, New York, Paris, Stockholm und Tokio. Permira
deckt im Wesentlichen fünf Sektoren ab: Finanzdienstleistungen,
Gesundheitswesen, Industrie, Konsumgüter und
Telekommunikation/Medien/Technologie. Die Permira Fonds haben seit
1985 nahezu 200 Private Equity Transaktionen abgewickelt und halten
derzeit Anteile an 25 Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.permira.com



KKR:
Pressekontakt
Anna Sperber +49.69.92.1874-78

Permira:
Pressekontakt
Ulrich Porwollik +49.69.97.1466-40
Noémie de Andia +44.207.632.1159


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