DGAP-Adhoc: ADC's Jahresergebnis in 2012 geprägt von Konsolidierung der BancABC - Bilanz steigt auf EUR 1,4 Mrd.++ADC schlägt Kapitalerhöhung zur Beschleunigung der Expansionspläne vor++Arnold Ekpe, V

ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Jahresergebnis/Kapitalmaßnahme

20.06.2013 17:11

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die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA (ADC), ISIN
DE000A1E8NW9, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat den geprüften
Konzernabschluss der ADC gebilligt hat. Das Jahresergebnis für das
Geschäftsjahr 2012 beläuft sich auf EUR -10,3 Mio., im Vergleich zu einem
Jahresergebnis von EUR 8,7 Mio. in 2011. Der Verlust für die ersten
9-Monate in 2012 von EUR -25,9 Mio. konnte somit bis zum 31.12.2012
maßgeblich reduziert werden. Zum Geschäftsjahresende wies die ADC eine
Bilanzsumme von EUR 1.414,1 Mio. aus nach EUR 103,0 Mio. Ende 2011.
Hauptgrund für diesen erheblichen Anstieg ist die erstmalige Konsolidierung
der BancABC.

Der Geschäftsbericht 2012 und eine Präsentation zum Jahresergebnis stehen
in Kürze auf der ADC Website unter
www.african-development.com/de/investor-relations/anlegerinformationen/ges
chaeftsberichte/ zur Verfügung.

Der Aufsichtsrat wird anlässlich der Jahreshauptversammlung am 14. August
2013 den Aktionären einen Beschluss zu einer umfangreichen Kapitalerhöhung
mit der Ausgabe von bis zu 43,033,820 neuen Aktien zur Zustimmung vorlegen.
Geschäftsführung und Aufsichtsrat streben einen Ausgabepreis in der
Größenordnung von mindestens EUR 11,00 je Aktie an. Die Kapitalerhöhung
soll durchgeführt werden, um den Wachstums- und Expansionskurs des Konzerns
auf den wichtigsten Märkten in Subsahara-Afrika weiter zu beschleunigen.

Zudem hat der Aufsichtsrat einen Vorschlag an die Hauptversammlung zur
Beschlussfassung verabschiedet, der die Erhöhung der Zahl der Mitglieder im
Aufsichtsrat von drei auf sechs vorsieht. Der Aufsichtsrat wird der
Hauptversammlung vorschlagen Arnold Ekpe, ehemaliger CEO der Ecobank
Gruppe, Verna Eggleston von Bloomberg Philanthropies und Oltmann Siemens,
ehemaliger Vertreter der Weltbankgruppe in Europa, in den Aufsichtsrat zu
wählen.

Die Einladung zur Jahreshauptversammlung wird in Kürze auf der ADC Website
www.african-development.com/hv zur Verfügung stehen.

--Ende der Ad-hoc-Mitteilung und Erläuterungen--

Um die geplante Expansion der ADC in weitere ausgewählte Kernmärkte in
Subsahara-Afrika zügig voranzutreiben und das bestehende Bankgeschäft zu
stärken, wird den Aktionären anlässlich der Jahreshauptversammlung 2013 der
Beschluss einer umfangreichen Kapitalerhöhung mit der Ausgabe von bis zu 43
Millionen neuen Aktien zur Zustimmung vorlegt. Geschäftsführung und
Aufsichtsrat streben einen Ausgabepreis in der Größenordnung von mindestens
EUR 11,00 je Aktie an.

Dirk Harbecke, CEO von ADC, begründet den Vorschlag wie folgt: 'Unsere
Vision zielt auf eine Stärkung des bestehenden Bankgeschäfts und eine
baldige Expansion in weitere große, attraktive Märkte ab, um in den
nächsten drei Jahren eine führende panafrikanische Bankengruppe in den
Kernmärkten der Region aufzubauen. Zur Finanzierung unserer Expansionspläne
und um eine der führenden Banken in puncto Service, aber auch
Profitabilität zu werden, müssen wir eine kritische Größe erreichen.'

Des Weiteren wird der Aufsichtsrat der Jahreshauptversammlung vorschlagen,
die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf sechs zu erhöhen. Mit der
Erweiterung des Aufsichtsrats sollen weitere erfahrene Spezialisten, die
über ein weit verzweigtes Kontakt-Netzwerk in Afrika verfügen, an Bord
geholt werden. Dies ermöglicht die Bildung von Ausschüssen im Aufsichtsrat,
die für eine angemessene Aufsicht über die Bankengruppe mit einer
umfangreichen Bilanz sorgen und den Expansionskurs der ADC vorantreiben
sollen.

Der Aufsichtsrat schlägt Arnold Ekpe, Verna Eggleston und Oltmann Siemens
für die Wahl zusätzlicher Mitglieder für den Aufsichtsrat anlässlich der
anstehenden Jahreshauptversammlung vor.

Arnold Ekpe hat über 30 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft und hatte mehrere
Führungspositionen in afrikanischen und internationalen Banken inne. Er war
zuletzt von 2005 bis 2012 und zudem von 1996 bis 2001 Chief Executive
Officer der Ecobank Gruppe und entwickelte sie in seiner Amtszeit zu einer
bedeutenden pan-afrikanischen Bankengruppe. Davor spielte er eine führende
Rolle beim Aufbau des Citibank Corporate Finance-Geschäfts in Afrika und
war Managing Director bei der United Bank for Africa.

Verna Eggleston ist seit mehr als drei Jahrzehnten im Bereich der sozialen
Entwicklung in den USA und in Afrika tätig. Zwei Mal wurde sie als
verantwortlicher Commissioner für Soziale Entwicklung in New York ernannt
und verwaltete in dieser Funktion ein Budget von USD 45 Mrd. an
öffentlichen Geldern. Zu den aktuellen Aufgaben von Verna Eggleston gehört
die Analyse und Entwicklung philanthropischer Investments in Afrika für
Bloomberg Philanthropies im Auftrag des Gründers Michael Bloomberg.

Oltmann Siemens ist seit 1976 in Entwicklungsländern aktiv. Zunächst
arbeitete er als Anwalt bei der DEG und setzte seine Karriere von 1979 an
bei der IFC fort. Von 1997 bis 2007 war er Vertreter der Weltbankgruppe in
Deutschland und Special Representative des IFC in Europa. Zuletzt war er
als General Counsel für den International Fund for Agricultural Development
(IFAD) tätig. In seiner Karriere hat er in etwa 65 Ländern weltweit
gearbeitet und hat daher weitreichende Erfahrung mit der Entwicklung und
den Veränderungen im afrikanischen Bankensystem.

Alastair Newton, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADC, erläutert: 'Wir
schätzen uns überaus glücklich, dass es uns gelungen ist, starke Partner
und neue potentielle Mitglieder für den Aufsichtsrat zu gewinnen, die uns
bei der Realisation unserer Vision unterstützen werden und wie wir davon
überzeugt sind, dass der afrikanische Bankenmarkt Raum bietet für einen
zusätzlichen bedeutenden Akteur.'

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Im Anschluss an die strategische Neuausrichtung der ADC im März 2012 mit
dem Ziel, eine panafrikanische Bankengruppe in Subsahara-Afrika aufzubauen,
hat ADC am 27. Juli 2012 die Kontrollmehrheit an der BancABC erworben und
diese anschließend in ihren Konsolidierungskreis aufgenommen. Mit der
Konsolidierung der Bank hat sich das Volumen der Gewinn- und
Verlustrechnung sowie der Bilanz der ADC im Berichtsjahr erheblich erhöht
und diese de facto in eine Bankengruppe umgewandelt.

2012 wurde ein Zinsüberschuss in Höhe von EUR 29,9 Mio. erzielt, was einer
Nettozinsmarge von 6,7% entspricht. Die Nettoverluste aus zum beizulegenden
Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten addierten sich 2012 auf
EUR - 12,7 Mio. verglichen mit einem Gewinn von EUR 17,2 Mio. im Vorjahr.
Ausschlaggebend war die Neubewertung der BancABC kurz vor deren
Konsolidierung (EUR -8,1 Mio.) sowie des früheren Portfolio-Unternehmens
BANGE (EUR -7,3 Mio.). Die sonstigen zinsunabhängigen Erträge in Höhe von
EUR 22,4 Mio. in 2012 (EUR 4,5 Mio. in 2011) resultieren größtenteils aus
der Auflösung des negativen Firmenwerts in Höhe von EUR 17,1 Mio. im
Zusammenhang mit dem Kauf und der erstmaligen Konsolidierung der BancABC.
Die betrieblichen Erträge insgesamt summierten sich auf EUR 54,6 Mio. im
Vergleich zu EUR 22,2 Mio. in 2011.

Dem standen betriebliche Aufwendungen in 2012 von insgesamt EUR 58,5 Mio.
im Vergleich zu EUR 13,4 Mio. in 2011 gegenüber, die vor allem auf die
Aufnahme der BancABC in den Konsolidierungskreis der ADC zurückzuführen
sind. Infolge der veränderten Organisationsstruktur und der Umwandlung in
eine Aktiengesellschaft entstanden der ADC 2012 zusätzliche
Reorganisationsaufwendungen in Höhe von EUR 4,3 Mio.

Der Konzernverlust vor Steuern summierte sich in 2012 daher auf EUR -8,2
Mio. verglichen mit einem Gewinn von EUR 8,7 Mio. in 2011. Der Nettoverlust
für 2012 beträgt EUR -10,3 Mio.

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente des Konzerns beliefen sich
auf EUR 183,2 Mio. gegenüber EUR 43,3 Mio. zum 31. Dezember 2011. Kredite
und Darlehen betrugen zum Jahresende 2012 EUR 886,6 Mio. Gegenüber dem
Kreditbestand im Einzelabschluss der BancABC in Höhe von EUR 627,5 Mio. in
2011 entspricht dies einem Anstieg um 41%. Zum Bilanzstichtag wurden
Anteile an assoziierten Unternehmen in Höhe von EUR 54,1 Mio. ausgewiesen
gegenüber EUR 49,2 Mio. am 31. Dezember 2011. Zum 31. Dezember 2012
beinhaltete die Position EUR 35,0 Mio. im Zusammenhang mit der nach der
Equitymethode bewerteten ADC Beteiligung an dem Union Global Partners
Limited (UGPL)-Konsortium. Diese Beteiligung war Anfang des Berichtsjahres
für einen Preis von EUR 23,8 Mio. erworben worden. UGPL seinerseits
kontrolliert die Union Bank of Nigeria, die es vollständig konsolidiert.
Zum Jahresende 2012 wies die ADC eine Bilanzsumme von EUR 1.414,1 Mio. aus
im Vergleich zu EUR 103,0 Mio. zum Jahresende 2011.

Zum Bilanzstichtag summierten sich die Einlagen auf EUR 1.041,9 Mio. Diese
lagen damit um 37% über den Einlagen aus dem Einzelabschluss der BancABC in
Höhe von EUR 761,4 Mio. Ende Dezember 2011.

Das gesamte Eigenkapital erhöhte sich von EUR 88,3 Mio. am Jahresende 2011
auf EUR 154,6 Mio. zum Ende 2012.

Dirk Harbecke, CEO von ADC, kommentiert das Ergebnis: 'Der Konzern hat 2012
wichtige Meilensteine erreicht wie den Markteintritt in Nigeria und die
Übernahme der Kontrollmehrheit sowie die anschließende Konsolidierung der
BancABC. Damit stellte die ADC wichtige Weichen zum Erreichen ihrer
strategischen Ziele, wozu auch die Verschlankung ihres operativen Geschäfts
gehört. Wir sind daher überzeugt, dass die Formwandlung der Gesellschaft
für unsere Aktionäre eine äußerst positive Entwicklung darstellt, mit der
ein solides Fundament für hohe Profitabilität in den kommenden Jahren
gelegt wurde.'

Über ADC
ADC African Development Corporation (ADC) (ISIN: DE000A1E8NW9; Bloomberg:
AZC.GR, www.african-development.com), ist eine in Deutschland
börsennotierte aufstrebende panafrikanische Bankengruppe. ADC verfügt durch
BancABC, eine regionale Bankengruppe, die in Botsuana, Mosambik, Tansania,
Sambia und Simbabwe vertreten ist, über eine starke Präsenz im südlichen
Afrika sowie in Westafrika durch die Union Bank of Nigeria. Parallel zu
ihrem Bankgeschäft unterhält die ADC in den wichtigsten Wachstumsmärkten
Subsahara-Afrikas ein Private-Equity-Portfolio. ADC verfolgt einen aktiven
Management-Ansatz mit einem Team von Experten, die operative Erfahrung im
Management von Banken, im Investment Banking und im Merchant Banking
besitzen. ADC optimiert ihr Risiko-Rendite-Profil durch eine politische
Risikoversicherung der zur Weltbankgruppe gehörenden MIGA.

Kontakt:
Investor Relations
investor-relations@african-development.com
T +49 69 719 12 80 119

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA
Grüneburgweg 18
60322 Frankfurt/Main
Deutschland
Telefon: +49 69 719 12 80 119
Fax: +49 69 719 12 80 999
E-Mail: info@african-development.com
Internet: www.african-development.com
ISIN: DE000A1E8NW9
WKN: A1E8NW
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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