DGAP-Adhoc: Biotest AG: Biotest AG setzt Bezugspreis und Angebotspreis für neue Vorzugsaktien auf 52,00 EUR je Stückaktie fest

Biotest AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.06.2013 19:05

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die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-MITTEILUNG
Mitteilung gemäß § 15 Abs. 1 WpHG

Biotest AG setzt Bezugspreis und Angebotspreis für neue Vorzugsaktien auf
52,00 EUR je Stückaktie fest

Dreieich, 10. Juni 2013 - Der Vorstand der Biotest AG hat heute in
Abstimmung mit der equinet Bank AG die Konditionen für die am 10. Juni 2013
angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. Der Bezugspreis für die neuen
Vorzugsaktien, die den Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots angeboten
werden und der Angebotspreis für die Vorabplatzierung der neuen
Vorzugsaktien an qualifizierte Investoren in Deutschland und in anderen
europäischen Ländern wurde auf 52,00 EUR je Vorzugsaktie festgesetzt.

Ausgegeben werden bis zu 1.461.909 neue auf den Inhaber lautende
Vorzugsaktien zum Ausgabebetrag von EUR 2,56 der Biotest AG und mit voller
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien').

Sämtliche 1.461.909 Neuen Aktien wurden im Rahmen der Vorabplatzierung
platziert. Davon stehen jedoch rund 59 % der Zuteilung an qualifizierte
Investoren unter Rücktrittsvorbehalt bei Ausübung von Bezugsrechten
derjenigen Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die equinet Bank
AG abgetreten haben.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 12. Juni und endet am 25. Juni
2013 (einschließlich). Die Lieferung der neuen Vorzugsaktien wird
voraussichtlich am 1. Juli 2013 erfolgen.

Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von
rund EUR 76 Mio. zufließen.

Biotest Aktiengesellschaft
Der Vorstand
Biotest AG
Landsteinerstr. 5
D-63303 Dreieich
www.biotest.de

ISIN: DE0005227235; DE0005227201
WKN: 522723; 522720

Diese Veröffentlichung dient Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Das Bezugsangebot als öffentliches Angebot in Deutschland
und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
veröffentlichten und von der der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt.
Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Der Wertpapierprospekt vom 10. Juni 2013 ist im Internet auf der Website
der Biotest AG (www.biotest.de) und zu den üblichen Geschäftszeiten bei der
Emittentin kostenfrei erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

Zu den Wertpapieren, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, wurde und
wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt veröffentlicht. Infolgedessen
richtet sich diese Veröffentlichung nur an qualifizierte Anleger und darf
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solche, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v.
Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, (die 'Verordnung') verfügen, (ii) die vermögende
Gesellschaften i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder
(iii) die anderen Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig
übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als 'Relevante
Personen' bezeichnet). Weiterhin richtet sich diese Veröffentlichung nur an
diejenigen Personen in anderen Mitgliedsländern des EWR als Deutschland und
Luxemburg, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikels 2(1)(e) der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)
('qualifizierte Anleger') sind. Jede Anlage oder Anlageaktivität im
Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ist nur zugänglich für und wird
nur getätigt mit (i) Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, und
(ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern als
Deutschland und Luxemburg. Alle anderen Personen, die diese
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Deutschland und Luxemburg erhalten, sollten sich nicht auf diese
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Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan oder Australien bestimmt.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen desUnternehmens und unterliegen insofern Risiken und
Unsicherheitsfaktoren,die dazu führen können, dass die tatsächliche
wesentlich von der erwartetenEntwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten
Aussagen haben nur zumZeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest
beabsichtigt nicht, diezukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und
übernimmt dafür keineVerpflichtung.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen
Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und
klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich
Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,
Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest
entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,
die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei
Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz
kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter
anderem in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Blutkrebs, die
biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit ca. 1.800
Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen
Börse gelistet.

WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt. Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Deutschland
Telefon: 0 61 03 - 8 01-0
Fax: 0 61 03 - 8 01-150
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Internet: http://www.biotest.de
ISIN: DE0005227235, DE0005227201
WKN: 522723, 522720
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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