DGAP-Adhoc: Biotest AG: Biotest AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital

Biotest AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.06.2013 07:52

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-MITTEILUNG
Mitteilung gemäß § 15 Abs. 1 WpHG

Biotest AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem
Kapital

Dreieich, 10. Juni 2013 - Vorstand und Aufsichtsrat der Biotest AG haben am
heutigen Tage beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals der
Gesellschaft, das Grundkapital der Biotest AG von EUR 30.025.152,00 um bis
zu EUR 3.742.487,04 auf bis zu EUR 33.767.639,04 zu erhöhen. Ausgegeben
werden bis zu 1.461.909 neue auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien
(Stückaktien) zum Ausgabebetrag von EUR 2,56 der Biotest AG und mit voller
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2013 ('Neue Aktien').

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der Biotest AG im Verhältnis von 8
zu 1 im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Biotest AG
hat die equinet Bank AG, Frankfurt, mit der alleinigen Durchführung der
Kapitalerhöhung beauftragt. Um den Streubesitz und die Liquidität der
Vorzugsaktie zu erhöhen, haben sich die Aktionäre OGEL GmbH und die
Kreissparkasse Biberach/Spezialfonds der Kreissparkasse Biberach
verpflichtet, ihre jeweiligen Bezugsansprüche auf Neue Aktien an die
equinet Bank AG zur Durchführung einer Vorabplatzierung (wie nachstehend
definiert) abzutreten. Die abgetretenen Bezugsrechte berechtigen zum Bezug
von insgesamt rd. 598.000 Neuen Aktien.

Die equinet Bank AG wird vor dem Beginn des Bezugsangebots, voraussichtlich
im Zeitraum vom 10. Juni 2013 bis 11. Juni 2013, sämtliche Neuen Aktien im
Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten Investoren in
Deutschland und im europäischen Ausland zum Erwerb anbieten
('Vorabplatzierung'). Davon stehen jedoch rd. 59 Prozent unter
Rücktrittsvorbehalt bei Ausübung von Bezugsrechten derjenigen Aktionäre,
die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die equinet Bank AG abgetreten haben.
Der im Rahmen der Vorabplatzierung ermittelte Platzierungspreis wird
zugleich der Bezugspreis für das Bezugsangebot sein. Der Bezugspreis wird
mindestens EUR 50,00 und höchstens EUR 52,50 betragen.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 12. Juni und endet am 25. Juni
2013 (einschließlich). Ein organisierter Bezugsrechtshandel ist nicht
vorgesehen. Weitere Details sind dem Bezugsangebot zu entnehmen, das
voraussichtlich am 11. Juni 2013 im elektronischen Bundesanzeiger und auf
der Website der Gesellschaft veröffentlicht wird.

Unter der Annahme, dass sämtliche Neue Aktien zum Mittelwert der
Preisspanne platziert werden, beträgt der Bruttoemissonserlös ca. EUR 75
Mio.. Die geplante Kapitalerhöhung soll der Finanzierung der
Wachstumsstrategie von Biotest dienen, und hier insbesondere der Schaffung
und Ausweitung neuer Produktionskapazitäten an dem Hauptproduktionsstandort
in Dreieich.

Biotest Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Biotest AG
Landsteinerstr. 5
D-63303 Dreieich
www.biotest.de

ISIN: DE0005227235; DE0005227201
WKN: 522723; 522720

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges
Bezugsangebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines nach der
Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt
enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen
für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird zu einem noch zu bestimmenden
Zeitpunkt im Internet auf der Website der Biotest AG (www.biotest.de) und
zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
von Amerika dar, noch ist sie Teil einer solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden.

Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Deutschlands nur an
diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für
diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die
'qualifizierte Anleger' im Sinne des Artikels 2(1)(e) der
Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG in ihrer geltenden Fassung)
('qualifizierte Anleger') sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im
Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet
und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, die (i) die
über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i.S.v. Artikel 19 (Abs. 5)
der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, (die 'Verordnung') verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften
i.S.v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen
Personen entsprechen, an die das Dokument rechtmäßig übermittelt werden
darf.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan oder Australien bestimmt.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie zur Geschäfts-, Ertrags-, Finanz-
und Vermögenslage der Biotest AG und ihrer Tochtergesellschaften. Diese
Aussagen beruhen auf den derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und
Erwartungen des Unternehmens und unterliegen insofern Risiken und
Unsicherheitsfaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächliche
wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweicht. Die zukunftsgerichteten
Aussagen haben nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Biotest
beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und
übernimmt dafür keine Verpflichtung.

Über Biotest

Biotest ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen
Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und
klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich
Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie,
Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert. Biotest
entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine,
die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei
Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz
kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter
anderem in den Indikationen Rheumatoide Arthritis und Blutkrebs, die
biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit ca. 1.800
Mitarbeiter. Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen
Börse gelistet.

WKN, ISIN Stammaktie: 522720, DE0005227201
WKN, ISIN Vorzugsaktie: 522723, DE0005227235
Notiert: Prime Standard
Freiverkehr: Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt. Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Biotest AG
Landsteinerstraße 5
63303 Dreieich
Deutschland
Telefon: 0 61 03 - 8 01-0
Fax: 0 61 03 - 8 01-150
E-Mail: investor_relations@biotest.de
Internet: http://www.biotest.de
ISIN: DE0005227235, DE0005227201
WKN: 522723, 522720
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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