DGAP-Adhoc: ALNO AG: - Bankkaufmann

ALNO AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

29.04.2013 10:33

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG
ALNO AG beendet vorzeitig das Angebot der Unternehmensanleihe 2013/2018
aufgrund von Überzeichnung

Pfullendorf, 29. April 2013 - Die ALNO AG, einer der führenden
Küchenhersteller Deutschlands, schließt das Orderbuch der 8,5%
Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1R1BR4, WKN: A1R1BR) vorzeitig
aufgrund von Überzeichnung und beendet die Zeichnungsfrist heute am 29.
April 2013 um 11:00 Uhr MEZ. Ursprünglich war für die Zeichnung ein
Zeitraum vom 29. April 2013 bis zum 10. Mai 2013 (12:00 Uhr MEZ)
vorgesehen. Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 45 Mio. Euro
mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von
8,5%.

Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Unternehmensanleihe
wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG
(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die zeitgleiche
Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab
Donnerstag, 2. Mai 2013, eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der
14. Mai 2013.

Die Emissionserlöse der Anleihe sollen größtenteils zur Finanzierung der
Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland, eingesetzt werden. Dort setzt
ALNO auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Küchen in
Wachstumsmärkten wie China, USA oder Russland. Die Anleihe dient außerdem
zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland
und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von
Verbindlichkeiten.

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleitet die
Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Emittent: ALNO AG
Heiligenbergerstraße 47
88629 Pfullendorf, Deutschland
ISIN: DE0007788408; DE000A1R1BR4
WKN: 778840; A1R1BR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der ALNO AG dar. Ein öffentliches
Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder
Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das
öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt
ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und an die
luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde und die Österreichische
Finanzmarktaufsicht notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist seit
seiner Billigung auf der Internetseite der ALNO AG (www.alno.de/anleihe)
verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur
Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder
anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche
Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser
Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen
dieser Länder begründen.

Über die ALNO AG:

Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. An vier
nationalen Produktionsstandorten bedient der Konzern den deutschen wie
internationalen Markt mit einem Küchenvollsortiment. Zum ALNO Konzern
gehören neben der Kernmarke ALNO auch Wellmann (klassisch-modern), Impuls
(minimalistisch) und Pino (Einstiegspreis-Segment). Der ALNO Konzern ist
mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern der Welt aktiv. Im
Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von
446 Millionen Euro. Der Auslandsanteil am Umsatz betrug rund 29 Prozent.

Kontakt:

ALNO AG
Pressestelle/Investor Relations
Heiligenbergerstraße 47
88630 Pfullendorf
Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16
Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316
Email: anleihe@alno.de
www.alno.de

Thomas Mavridis
DIE PR-KANZLEI
Telefon: +49 / 75 56 / 966 - 380
E-Mail: mavridis@pr-kanzlei.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ALNO AG
Heiligenberger Straße 47
88630 Pfullendorf
Deutschland
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet: www.alno.de
ISIN: DE0007788408
WKN: 778840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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