DGAP-Adhoc: Krones AG: Krones AG: Krones erzielt Bruttoplatzierungserlös von rund 74,9 Millionen Euro aus erfolgreicher Platzierung von eigenen Aktien in Höhe von 4,51% des Grundkapitals.

Krones AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene Aktien

25.04.2013 09:52

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Ad-hoc-Meldung

Krones AG: Krones erzielt Bruttoplatzierungserlös von rund 74,9 Millionen
Euro aus erfolgreicher Platzierung von eigenen Aktien in Höhe von 4,51% des
Grundkapitals.

Diese Information ist nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den
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Neutraubling, 25. April 2013 / Die im MDAX notierte Krones AG (ISIN
DE0006335003) hat heute den am 24. April 2013 angekündigten Verkauf der
1.425.421 eigenen Aktien (entsprechend rund 4,51% des Grundkapitals) im
Rahmen einer Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen. Die Aktien wurden
durch ein 'Accelerated Bookbuilding-Verfahren' bei deutschen und
internationalen institutionellen Investoren zu einem Platzierungspreis von
52,55 Euro je Aktie platziert.

Durch die Aktienplatzierung erhöht sich der Streubesitz der Krones AG auf
47,0%.

Der Erlös aus der Transaktion dient der weiteren Stärkung der finanziellen
Flexibilität der Krones AG nach den Mittelabflüssen im Zusammenhang mit der
Beilegung des Le-Nature Rechtsstreits, der weiteren Stärkung der
Kapitalstruktur sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die COMMERZBANK AG begleitete die vorgenannte Transaktion als Sole Global
Co-ordinator und gemeinsam mit der UniCredit Bank AG als Joint Bookrunner.

Diese Veröffentlichung darf weder unmittelbar noch mittelbar in die
Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder dort veröffentlicht werden.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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irgendeinem anderen Land dar, in dem ein solches Angebot Restriktionen
unterliegen würde, oder ist Teil eines solchen Angebots. Die in dieser
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nach dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder für Rechnung oder zu Gunsten einer US Person (wie
in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder verkauft, noch
angeboten werden, solange keine Ausnahme vom Registrierungserfordernis
besteht.

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der jeweils gültigen Fassung, und dessen Umsetzungsmaßnahmen und/oder (ii)
Personen, die professionelle Erfahrung mit Anlagen haben und unter den
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Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der
jeweils gültigen Fassung (die 'Order') oder unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften,
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Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Kontakt:
Olaf Scholz
Leiter Investor Relations
Tel.: +49 9401 70-1169
E-Mail: olaf.scholz@krones.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Krones AG
Böhmerwaldstraße 5
93073 Neutraubling
Deutschland
Telefon: +49 (0)9401 701169
Fax: +49 (0)9401 709 1 1169
E-Mail: investor-relations@krones.com
Internet: www.krones.com
ISIN: DE0006335003
WKN: 633500
Indizes: MDAX
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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