DGAP-Adhoc: Marenave Schiffahrts AG: Einigung mit Bankenkonsortium

Marenave Schiffahrts AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

24.04.2013 18:15

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Die Marenave Schiffahrts AG gibt bekannt, dass am heutigen Tag Einigkeit
mit dem finanzierenden Bankenkonsortium über die Restrukturierung der
Darlehensverträge von insgesamt acht Ein-Schiffs-Tochtergesellschaften der
Marenave Schiffahrts AG erzielt wurde. Die Marenave Schiffahrts AG fungiert
für die Darlehen dieser Tochtergesellschaften jeweils als Garant.

Wie in den vergangenen Finanzberichten und Zwischenmitteilungen der
Marenave Schiffahrts AG ausgeführt, wurden für die betroffenen
Schiffsgesellschaften bereits seit März 2012 Tilgungsaussetzungen sowie
eine Überschreitung der in den Verträgen vorgesehenen
'Loan-to-value'-Kennzahlen geduldet, ohne dass das Bankenkonsortium von der
ihr möglichen Durchsetzung von kreditvertraglichen Rechten Gebrauch gemacht
hat.

Mit der heutigen Einigung wurde beschlossen, weitere Regeltilgungen bis zum
Ende des Jahres 2015 auszusetzen. Stattdessen ist eine variable
Tilgungsstruktur vorgesehen, welche an den jeweiligen dann vorherrschenden
operativen Cash-Flows der Tochtergesellschaften ausgerichtet ist. Ab 2016
bis zum Ende der jeweiligen ursprünglichen Vertragslaufzeit setzen wieder
fixe Quartalstilgungsraten ein, welche den bis dahin aufgelaufenen
Tilgungsrückstand über die Darlehenslaufzeit aufholen. Etwaige aus anderen
operativen Konzernaktivitäten resultierenden freien liquiden Mittel werden
unter Beachtung einer spezifischen Mindestliquidität so lange für
Extra-Tilgungen verwendet, bis kein Tilgungsrückstand gegenüber den
ursprünglichen Tilgungsplänen mehr besteht.

Die in den Darlehensverträgen vorgesehenen 'Loan-to-value'-Klauseln werden
bis zum Ende des Jahres 2014 komplett ausgesetzt. Ab dem Jahr 2015 wird
eine Staffelregelung eingeführt, bei welcher die mindestens einzuhaltenden
'Loan-to-Value'-Kennzahlen schiffsspezifisch über die folgenden Jahre
abschmelzen.

Die Zinsbasis der betroffenen Finanzierungen wurde bis auf Weiteres von
'Marge zzgl. Einstandskosten' auf 'Marge zzgl. USD-Libor' unter
gleichzeitiger Erhöhung der Marge um 125 bp umgestellt, was insgesamt einen
zinserhöhenden - jedoch nicht exakt quantifizierbaren - Effekt bedeutet.

Im Rahmen der gefundenen Einigung erfolgte auch eine Verkürzung der
Laufzeit des ursprünglich bis ins Jahr 2026 reichenden
Dienstleistungsvertrags mit der Schiffahrtsgesellschaft König & Cie. mbh &
Co. KG auf nunmehr bis zum 31. Dezember 2017.

Der Vorstand

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Sprache: Deutsch
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