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DGAP-Adhoc: Constantin Medien AG: Early closing of 7.0% corporate bond 2013/2018 offering due to oversubscription

Geschrieben am 15-04-2013

Constantin Medien AG / Key word(s): Issue of Debt

15.04.2013 10:57

Dissemination of an Ad hoc announcement according to § 15 WpHG, transmitted
by DGAP - a company of EquityStory AG.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------------

Constantin Medien AG: Early closing of 7.0% corporate bond 2013/2018
offering due to oversubscription

Ismaning, April 15, 2013 - Due to oversubscription already on the first day
of the subscription period the offer of Constantin Medien AG's 7.0%
corporate bond 2013/2018 (ISIN DE000A1R07C3 / WKN A1R07C) will end earlier
at 11:30 am today. Originally, the subscription period was set to run from
April 15, 2013 to April 19, 2013 (at noon).

The corporate bond has a total volume of EUR 65 million, a maturity of five
years and a fixed interest rate of 7.0 percent per annum. Due to early
termination of the offering of the corporate bond, trading in the Open
Market of Deutsche Börse AG (Regulated unofficial market of the Frankfurt
Stock Exchange) with simultaneous inclusion in the segment Entry Standard
for Bonds is planned to start on Wednesday April 17, 2013. The issuance and
value date remains April 23, 2013.

The net proceeds from the issuance of the bond shall be used for
refinancing of existing financial liabilities as well as for investments to
improve the profitability and for further diversification of the product
portfolio.

Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, acts as Sole Global
Coordinator and Sole Bookrunner on the transaction.

More information on the corporate bond is available on the Company's
website: www.constantin-medien.de.


About Constantin Medien AG:

ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
Exchange abbreviation: 914720, A0GQKR, A1R07C

Listed: Regulated Market (Prime Standard) in Frankfurt, Regulated
unofficial market of Frankfurt stock exchange, Regulated unofficial market
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Munich, Stuttgart

Contact PR:
Constantin Medien AG, Sabine Lais, Phone: +49 (0) 89 99 500 461,
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH, Phone: +49 (0) 5404 91 92
0, Fax: +49 (0) 5404 91 92 29

Contact IR:
Constantin Medien AG, Jan Rietzschel, Phone: +49 (0) 89 99 500 436,
Fax: +49 (0) 89 99 500 433

Constantin Medien AG
Muenchener Strasse 101g, 85737 Ismaning, Registered Office: Ismaning
Phone: +49 (0) 89 99 500 0, Fax: +49 (0) 89 99 500 111

Disclaimer:
This document information contained do not constitute an offer to sell or
an invitation to make an offer to buy or subscribe for securities of
Constantin Medien AG. There will be no and is not foreseen a public offer
of bonds outside of the Federal Republic of Germany, the Grand Duchy of
Luxembourg and the Republic of Austria. The public offer in the Federal
Republic of Germany, the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of
Austria is conducted exclusively on the basis of the securities prospectus,
that is approved by the Luxembourg Financial Market Authority (Commission
de Surveillance du Secteur Financier - the 'CSSF') and has been notified to
the German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - 'BaFin') and the Austrian Financial Market
Authority (Finanzmarktaufsicht - 'FMA'). The securities prospectus is
available on the website of Constantin Medien AG (www.constantin-medien.de)
and the websites of the Frankfurt Stock Exchange (www.boerse-frankfurt.de)
as well as the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

This document and the information contained may not be distributed in or
into the United States of America, Canada, Australia, Japan or other
jurisdictions, in which such offer, respectively, such invitation to make
an offer to buy or subscribe for securities is not allowed. Any
infringement of this limitation can be a breach of securities law
regulations of these countries.


---------------------------------------------------------------------------

Language: English
Company: Constantin Medien AG
Münchener Straße 101 g
85737 Ismaning
Germany
Phone: 089 / 99500-436
Fax: 089 / 99500-433
E-mail: ir@constantin-medien.de
Internet: http://www.constantin-medien.de
ISIN: DE0009147207, DE000A0GQKR4, DE000A1R07C3
WKN: 914720, A0GQKR, A1R07C
Indices: SDAX, Daxsector Media
Listed: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

End of Announcement DGAP News-Service

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