DGAP-News: Linde AG: Linde platziert EUR 650 Mio.- und USD 500 Mio.-Anleihen

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Linde AG: Linde platziert EUR 650 Mio.- und USD 500 Mio.-Anleihen

10.04.2013 / 16:37

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Linde platziert EUR 650 Mio.- und USD 500 Mio.-Anleihen

München, 10. April 2013 - Die Linde AG (A stable/A3 stable) hat heute
erfolgreich Anleihen im Volumen von EUR 650 Mio. sowie von USD 500 Mio. mit
Laufzeiten von 10 beziehungsweise 5 Jahren begeben. Die EUR-Anleihe ist mit
einem Kupon von 2,00 % ausgestattet und wurde zu 45 Basispunkten über
Euro-MidSwap emittiert. Die USD-Anleihe verfügt über einen Kupon von 1,50 %
und wurde zu 67 Basispunkten über USD-MidSwap begeben.

Beide Transaktionen wurden unter dem EUR 10 Mrd. EMTN Programme platziert
und stießen auf große Nachfrage von institutionellen Investoren und Retail
Banken. Die Mittel aus den Transaktionen werden zur Rückzahlung des noch
bestehenden Teils des syndizierten Kredits verwendet, den Linde zur
Finanzierung der Übernahme des US-Homecare-Unternehmens Lincare Inc.
vereinbart hatte.

'Mit diesen Transaktionen konnten wir die Refinanzierung der
Lincare-Akquisition an den internationalen Kapitalmärkten erfolgreich
abschließen', sagte Georg Denoke, Mitglied des Vorstands und CFO der Linde
AG. 'In einem insgesamt günstigen Marktumfeld ist es uns erneut gelungen,
sehr attraktive Finanzierungskonditionen zu erreichen. Wir freuen uns über
die hohe Wertschätzung, die uns unsere Investoren entgegenbringen.'

The Linde Group ist ein weltweit führendes Gase- und
Engineeringunternehmen, das mit rund 62.000 Mitarbeitern in mehr als 100
Ländern vertreten ist. Im Geschäftsjahr 2012 hat Linde einen Umsatz von
15,280 Mrd. Euro erzielt. Die Strategie des Unternehmens ist auf
ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Der gezielte
Ausbau des internationalen Geschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und
Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. Linde handelt verantwortlich
gegenüber Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und
der Umwelt - weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder Region und an jedem
Standort. Linde entwickelt Technologien und Produkte, die Kundennutzen mit
einem Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung verbinden.

Weitere Informationen über The Linde Group finden Sie online unter
www.linde.com.

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10.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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