EANS-Adhoc: Deutsche Balaton erwartet Ergebnisbeitrag aus Tausch ihrer Beteiligung an der W.E.T. Automotive Systems AG gegen Aktien der Gentherm Inc. und einer Barleistung

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel
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Gewinne
15.02.2013

Die Deutsche Balaton AG hält gegenwärtig 442.253 Aktien an der W.E.T.
Automotive Systems AG mit Sitz in Odelzhausen ("WET"). Dies
entspricht einem Anteil von rund 13,82 % am Grundkapital der W.E.T.
Automotive Systems AG. Die Beteiligung an der WET wird im Deutsche
Balaton-Konzern als Beteiligung bilanziert.

Gentherm Europe GmbH, Augsburg, hält nach der von WET vom 21. Mai
2012 veröffentlichten Stimmrechtsmeldung 2.429.403 Stimmrechte aus
ebenso vielen Aktien, entsprechend einem Anteil von rund 75,92 % der
Stimmrechte. Diese Stimmrechte sind der Gentherm Incorporated,
Northville, USA, in voller Höhe gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs.
3 WpHG zuzurechnen. Gentherm Incorporated hält darüber hinaus nach
unserer Kenntnis unmittelbar 2.660 Aktien der WET.

Aufgrund einer mit der Gentherm Incorporated und der Gentherm Europe
GmbH heute geschlossenen Rahmenvereinbarung ist die Deutsche Balaton
AG verpflichtet, nach Eintritt bestimmter Voraussetzungen sämtliche
gegenwärtig von ihr gehaltenen 442.253 Aktien an der WET an Gentherm
Europe GmbH zu liefern. Als Gegenleistung erhält die Deutsche Balaton
AG 3,3 Millionen Aktien an der Gentherm Incorporated sowie darüber
hinaus einen Geldbetrag in Höhe von rd. 5,4 Mio. Euro von der
Gentherm Europe GmbH. Die Durchführung der Verträge steht noch unter
verschiedenen Bedingungen und erfordert verschiedene
Vollzugshandlungen. Der Vertrag beinhaltet u. a. die Verpflichtung
der Deutsche Balaton AG zur Beilegung der gegenwärtigen
Rechtsstreitigkeiten mit WET, insbesondere den Anfechtungsklagen
gegen den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der
WET und der Gentherm Europe GmbH.

Vorbehaltlich einer erfolgreichen Durchführung des Aktientausches und
dem Barausgleich erwartet der Vorstand der Deutsche Balaton AG mit
der Abwicklung nachfolgende Ergebnisauswirkungen im Deutsche
Balaton-Konzern und bei der Deutsche Balaton AG:

Auf Ebene des Deutsche Balaton-Konzerns wird aus der Veräußerung und
dem Tausch der Aktien auf Basis eines Wechselkurses von 1,3323
EUR/USD und des aktuellen Kurses je Gentherm Incorporated-Aktie ein
voraussichtlicher Ergebnisbeitrag (vor Steuern) in Höhe von rund 32,2
Millionen Euro nach IFRS erwartet. Die Veräußerung führt außerdem zu
einer Verringerung der im Konzerneigenkapital nach IFRS erfassten
Neubewertungsrücklage um rund 22,4 Millionen Euro im Vergleich zum
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012. Unter Berücksichtigung des
positiven Ergebnisbeitrages und der negativen Veränderung der
Neubewertungsrücklage resultiert daher eine Erhöhung des
Konzerneigenkapitals nach IFRS um rund 9,8 Millionen Euro im
Vergleich zum 31. Dezember 2012.

Auf Ebene der Deutsche Balaton AG beläuft sich der erwartete
voraussichtliche Ergebnisbeitrag (HGB) unter Berücksichtigung der
handelsrechtlichen Bilanzierung beim Tausch, vor steuerlichen
Auswirkungen, auf Basis des aktuellen Kurses je Aktie der WET in Höhe
von 65,00 Euro auf rund 2,0 Millionen Euro.

Die konkreten Ergebnisauswirkungen können noch durch sich verändernde
Kursdaten der Aktien der W.E.T. Automotive Systems AG und Gentherm
Inc. sowie den schwankenden EUR / USD-Wechselkurs beeinflusst werden.

Der Vorstand der Deutsche Balaton AG hält die Betrachtung einer
Ergebnisauswirkung auf Konzernebene zur Beurteilung des Börsen- oder
Marktpreises der Aktie der Deutsche Balaton AG für relevanter als die
Ergebnisauswirkung nach HGB für die Deutsche Balaton AG.

Heidelberg, 15. Februar 2013

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Rückfragehinweis:
Deutsche Balaton AG
Christian Rimmelspacher
Tel.: +49 (0) 6221-64924-0
E-Mail: c.rimmelspacher@deutsche-balaton.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Deutsche Balaton AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
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