EANS-News: Photon Energy Investments N.V. / Photon Energy Investments begibt 8%-Anleihe

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Utl.: Der Betreiber und Bestandshalter von Solarkraftwerken Photon
Energy Investments plant die Begebung einer Anleihe mit einem
Emissionsvolumen von bis zu 40 Mio. EUR. Die Anleihe ist mit einem
attraktiven Kupon von 8% mit quartalsweiser Auszahlung ausgestattet.
Beginn der Zeichnungsfrist ist am 25. Februar 2013, die Erstnotiz im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. März 2013
geplant. Die Mittel aus der Anleihe werden risikobewusst,
international diversifiziert und profitabel in die Erweiterung des
bestehenden Portfolios von Solarkraftwerken investiert.

Unternehmen/Anleihe

Amsterdam (euro adhoc) - 11.02.2012, Die Photon Energy Investments
N.V. gibt heute die Details für ihre geplante Emission einer
Mittelstandsanleihe im Volumen von bis zu 40 Mio. EUR bekannt. Die
Anleihe ist mit einem Kupon von 8% ausgestattet und hat eine Laufzeit
von fünf Jahren. Aufgrund der regelmäßigen und planbaren Cashflows
ausschließlich aus dem Betrieb der Solaranlagen hat sich die
Gesellschaft zudem als Bonus für Investoren zu einer
vierteljährlichen Zinszahlung entschieden. Für Zeichner bedeutet dies
bei Wiederanlage der Zinsen eine verbesserte Effektivverzinsung über
8%. Gezeichnet werden kann die Anleihe (WKN A1HELE) mit einer
Stückelung von 1.000 EUR ab dem 25. Februar 2013. Die Erstnotiz im
Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. März 2013
vorgesehen.

Das Rating der Photon Energy Investments wurde durch die Creditreform
Rating AG erstellt, die das Unternehmen mit BB- einstufte. Das
öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Österreich, Tschechien,
der Slowakei und Polen. Interessierte Investoren können die Anleihe
über angeschlossene Vertriebspartner zeichnen. Außerdem wird auf der
Internetseite der Emittentin (www.photonenergyinvestments.com) ab
Beginn der Zeichnungsfrist ein Zeichnungsantrag zur Verfügung stehen.
Dort steht auch der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt
sowie umfangreiche, begleitende Informationen zum Download zur
Verfügung. Begleitet wird die Eigenemission von der Conmit
Wertpapierhandelsbank AG und lokalen Vertriebspartnern.

Mit den erwarteten Erlösen der Anleiheemission will die Photon Energy
Investments ihr Bestandsportfolio von Solarkraftwerken in sorgfältig
ausgewählten internationalen Wachstumsmärkten der Zukunft ausbauen.
Erste Projekte sollen bereits im Jahr 2013 ins Portfolio übernommen
werden, um die Ertragsbasis weiter auszubauen. Dafür verfügt die
Gesellschaft über eine Projektpipeline von bis dato insgesamt 127
MWp, die sukzessive erweitert und gemäß klar definierter
Investitionskriterien realisiert werden soll. Die Mittel der Anleihe
sollen - entsprechend dem bereits erfolgreich etablierten
Geschäftsmodell - insbesondere für die Vorfinanzierung neuer
Solarkraftwerke eingesetzt werden. Nach erfolgtem Netzanschluss und
der Refinanzierung der jeweiligen Solarkraftwerke werden die
investierten Emissionserlöse aus der Anleihe zu großen Teilen wieder
frei und sollen revolvierend dem weiteren Ausbau des Portfolios
dienen. Die Emittentin profitiert dabei von den massiv gefallenen
Preisen der Komponenten für Solarkraftwerke bei gleichzeitig
steigendem Strombedarf in den Zielmärkten.

Schwerpunkt der Investitionen bilden die geplanten Solarkraftwerke in
Australien und Nordamerika. Darüber hinaus sind weitere Investitionen
in Rumänien und der Türkei vorgesehen, parallel werden Markteintritte
in weiteren attraktiven Ländern geprüft. Branchenprognosen zufolge,
ist für die kommenden Jahre mit einem Photovoltaik-Boom in diesen
Zielmärkten zu rechnen. Die European Photovoltaic Industry
Association rechnet mit bis zu einer Verneun- bzw. Verachtfachung der
installierten kumulierten MW in Australien bzw. Nordamerika. In
Rumänien und der Türkei könnten sich die installierten Kapazitäten
von niedrigen Niveaus auf bis zu 3.000 MW bzw. 1.900 MW kumulieren.

Die Portfolio-Erweiterung erfolgt ausschließlich im Rahmen einer
strikten Risikominimierungsstrategie, bei der alle potentiellen
Projekte vor Erwerb in einer umfassenden Due Diligence streng geprüft
werden. Bei positivem Ergebnis der Analyse erfolgt die Übernahme von
Projekten und der anschließende Bau zu einem vereinbarten Fixpreis.
Dafür müssen eine realisierbare Projektfinanzierung und eine
zweistellige Projekt-Renditeerwartung gegeben sein. Auch erfolgt der
Markteintritt über kleinere Pilotprojekte ausschließlich in Ländern
mit stabilen Rahmenbedingungen und daraus resultierender
Planungssicherheit gefolgt von größeren Projekten nach erfolgreichen
Erstabschlüssen. Eine breite geografische Diversifikation soll
nachhaltige Erträge ermöglichen und damit die Abhängigkeit von
einzelnen Regionen reduzieren.

Das erfahrene Managementteam hat mit dem erfolgreichen
Geschäftsmodell seit 2008 einen Track Record von 50 MWp an
Gesamtkapazität für Eigen- und Drittkraftwerke in fünf Ländern
vorzuweisen. Das derzeit bestehende Portfolio aus Kraftwerken in
Tschechien, der Slowakei und Italien hat eine Kapazität von rund 27
MWp und erwirtschaftet durchschnittliche Projekt-Renditen zwischen 9%
und 14%. So konnte nur aus den Beständen in Tschechien und der
Slowakei von Q4 2011 bis Q3 2012 pro rata ein Umsatz von 12,4 Mio.
EUR und ein Finanzüberschuss nach operativen Kosten, Zinsen und
planmäßigen Tilgungszahlungen von rund 2,8 Mio. EUR erzielt werden.

Details zur Anleihe Art des Wertpapiers:
Inhaber-Teilschuldverschreibung Volumen: bis zu EUR 40 Mio.
Verzinsung: 8,00% p.a. Zinszahlungen: Quartalsweise Laufzeit: 5 Jahre
Stückelung: EUR 1.000,- Covenants: Pari passu - Gleichrang
gegenwärtiger und künftiger unbesicherter Forderungen, keine
Gewinnausschüttungen an 100% Muttergesellschaft während der Laufzeit,
Eigenkapitalquote soll immer mindestens 25% betragen*,
Negativverpflichtung, Change of Control-Klausel, Cross Default, kein
Cash Pooling mit Mutter- und Schwestergesellschaften Rückzahlung:
100% des Nennbetrages Beginn der Angebotsfrist: Vorauss. 25. Februar
2013 Geplante Erstnotiz: Vorauss. 12. März 2013 Marktsegment: Open
Market, Börse Frankfurt Credit Research: GBC Research, Independent
Research Rating: BB- (Creditreform) ISIN: DE000A1HELE2 WKN: A1HELE *
In Abhängigkeit gegebener gesetzlicher Rahmenbedingungen. Bei
Ermittlung der EK-Quote wird als Gesamtkapital das verzinsliche FK
und das EK herangezogen.

Disclaimer Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von
Wertpapieren der Photon Energy Investments N.V. dar, insbesondere
dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den
Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. werden
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. muss
ausschließlich auf der Basis des durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten
Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von
Teilschuldverschreibungen der Photon Energy Investments N.V. in der
Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und der
Slowakei erfolgen, der unter www.photonenergyinvestments.com
veröffentlicht wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und der Slowakei verbreitet werden, insbesondere
nicht in den Vereinigten Staaten, an US Personen gemäß Regulation S
des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine
solche Verbreitung außerhalb Deutschlands, Österreichs, Polens,
Tschechiens und der Slowakei nicht durch zwingende Rechtsvorschriften
der Länder vorgeschrieben ist.

UNTERNEHMENSPROFIL Die Photon Energy Investments N.V. ist Produzent
von Strom aus Solarkraftwerken. Das Unternehmen ist Teil der Photon
Energy Gruppe mit insgesamt 70 Mitarbeitern. Kernkompetenz der Photon
Energy Investments ist die Bestandshaltung und das Management von
Photovoltaik-Kraftwerken. Als reiner Betreiber profitiert das
Unternehmen von nachhaltigen und langfristig planbaren Cashflows und
Erträgen bei gleichzeitig attraktiver Eigenkapitalrendite. Derzeit
befinden sich 25 Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 27 MWp (25
MWp im Eigenanteil) in Tschechien, der Slowakei und Italien im
Bestand. Weiterführende Informationen finden Sie auf der
Unternehmenswebsite www.photonenergyinvestments.com.

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Jan Krcmar
T +420 773 032 182
E jan.krcmar@photonenergy.com

IR KONTAKT

Kai Andrei / Mariana Kuhn

cometis AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Tel: +49 (0)611 / 20 58 55-23
Fax: +49 (0)611 / 20 58 55-66
E-Mail: andrei@cometis.de
Web: http://www.cometis.de/

Ende der Mitteilung euro adhoc
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