EANS-News: B&C Industrieholding schließt eine Beteiligungsvereinbarung mit der Oberbank in Bezug auf AMAG ab und macht die Absicht bekannt, ein Pflichtangebot iSd §§ 22 ff ÜbG abzugeben

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/Joint
Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit

Wien (euro adhoc) - 7. Jänner 2013 - Die B&C Industrieholding GmbH
("B&C Industrieholding" und gemeinsam mit ihren direkten und
indirekten 100%igen Tochtergesellschaften "B&C-Gruppe") hat heute
eine Beteiligungsvereinbarung mit der Oberbank AG ("Oberbank" und
gemeinsam mit ihren direkten und indirekten 100%igen
Tochtergesellschaften "Oberbank-Gruppe") in Bezug auf die Anteile der
B&C-Gruppe und der Oberbank-Gruppe an der AMAG Austria Metall AG
("AMAG") abgeschlossen und macht ihre Absicht bekannt, ein
Pflichtangebot gemäß den §§ 22 ff ÜbG abzugeben.

Momentan beträgt der Anteil der B&C-Gruppe an der AMAG ca. 29,99%,
der Anteil der Oberbank-Gruppe ca. 5,01%.

Die von der B&C Industrieholding und der Oberbank abgeschlossene
Beteiligungsvereinbarung steht unter anderem unter der aufschiebenden
Bedingung des Vorliegens aller notwendigen kartellbehördlichen
Genehmigungen.

Die mit Eintritt aller aufschiebenden Bedingungen begründete Gruppe
wird vorerst einen Anteil von ca. 35% an der AMAG umfassen. Das
Überschreiten der Stimmrechtsschwelle von 30% und das Erlangen einer
kontrollierenden Beteiligung durch die Gruppe lösen ein
Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG aus.

Die B&C Industrieholding beabsichtigt, allen Aktionären der AMAG EUR
20,81 je Aktie zuzüglich der Dividende für das Geschäftsjahr 2012
anzubieten. Diese Gegenleistung liegt über dem gesetzlich
vorgeschriebenen Mindestpreis, dem durchschnittlichen nach den
jeweiligen Handelsvolumina gewichteten Börsenkurs während der letzten
sechs Monate. Sobald die endgültigen Parameter des Pflichtangebots
feststehen, werden diese entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen
bekanntgegeben. Die Annahmefrist beginnt mit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage voraussichtlich im März oder April 2013.

Die B&C Industrieholding strebt durch den Abschluss der
Beteiligungsvereinbarung und das daraus resultierende Pflichtangebot
den Erwerb weiterer Anteile an der AMAG und die Stärkung der Rolle
der Gruppenmitglieder als langfristige Kernaktionäre an. Ziel der
Gruppe ist es, das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen.
Die B&C Industrieholding beabsichtigt keine Komplettübernahme und
keinen Squeeze-Out der AMAG. Die AMAG wird nach Abschluss des
Pflichtangebots weiterhin an der Wiener Börse notiert bleiben, wobei
ein bedeutender Kapitalanteil im Streubesitz erhalten bleiben sowie
der Zugang des Unternehmens zum Kapitalmarkt gewährleistet bleiben
soll.

Dr. Michael Junghans, Vorsitzender der Geschäftsführung der B&C
Industrieholding: "Durch diesen Schritt stärken die Oberbank und wir
unsere Rolle als Kernaktionäre der AMAG und bekräftigen unser
Bekenntnis zu diesem österreichischen Vorzeigeunternehmen."

Dr. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank AG: "Der
Oberbank als Kernaktionär der AMAG ist die Absicherung des Standortes
Ranshofen ein wichtiges Anliegen. Mit diesem Schritt hoffen wir, dazu
einen wesentlichen Beitrag zu leisten."

Rückfragehinweis:
The Skills Group GmbH
Jörg Wollmann
Tel: + 43 1 505 26 25
Email: wollmann@skills.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: B&C Industrieholding GmbH
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A-1010 Wien
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