EANS-News: GSW platziert erfolgreich Wandelanleihe über 182,9 Mio. EUR

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Kapitalmaßnahmen/GSW platziert erfolgreich Wandelanleihe über 182,9
Mio. EUR

Berlin (euro adhoc) - Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan
oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von
Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

GSW platziert erfolgreich Wandelanleihe über 182,9 Mio. EUR *
Jährlicher Kupon von 2,0% * Laufzeit 7 Jahre * Anfängliche
Wandlungsprämie liegt bei 22,5% über dem Referenzpreis von 29,555
EUR * Nettoemissionserlös für Finanzierung des Erwerbs weiterer
Immobilienportfolien

Berlin, 15. November 2012 - Die GSW Immobilien AG (ISIN:
DE000GSW1111; WKN: GSW111) gibt die erfolgreiche Emission einer
unbesicherten, nicht nachrangigen Wandelanleihe mit einer Laufzeit
bis November 2019 und einem Gesamtnennbetrag von 182,9 Mio. EUR
bekannt (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen sind in rund 5,1 Mio. neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien der GSW Immobilien AG wandelbar. Mit der
Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen hat die GSW Immobilien AG die
aktuell guten Marktbedingungen für die Finanzierung des künftigen
Unternehmenswachstums genutzt und damit zugleich ihre
Finanzierungsquellen und Investorenbasis weiter diversifiziert. Nach
der Akquisition von 4.400 Wohnungen im Oktober diesen Jahres sowie
dem bereits bekanntgegebenen geplanten Erwerb weiterer rund 3.000
Wohnungen in Berlin, der in den Verhandlungen weit fortgeschritten
ist und in Kürze abgeschlossen werden könnte, beabsichtigt die GSW
Immobilien AG, ihre erfolgreiche Wachstumsstrategie fortzusetzen. Der
Nettoemissionserlös aus der Begebung der Wandelschuldverschreibungen
soll die erforderliche finanzielle Flexibilität gewährleisten und
insbesondere für die Finanzierung des Erwerbs weiterer attraktiver
Immobilienportfolien verwendet werden. Finanzvorstand Andreas Segal
zu den Vorteilen der Wandelschuldverschreibung: "Ein aktives
Finanzmanagement wird immer wichtiger, um die Fremdkapitalkosten so
gering wie möglich zu halten und gleichzeitig eine hohe Flexibilität
bei der Finanzierung neuer Investments zu gewährleisten. Alternative
Finanzierungsinstrumente wie Wandelschuldverschreibungen helfen der
GSW daher, Liquidität zu beschaffen und Fremdkapitalkosten zu
optimieren. Die erfolgreiche Platzierung der
Wandelschuldverschreibung innerhalb weniger Stunden ist ein Beleg für
das Vertrauen, das der GSW entgegengebracht wird." Die
Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben
und zurückgezahlt. Im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens wurden der jährliche Kupon auf 2,0% und die
anfängliche Wandlungsprämie auf 22,5% über dem Referenzpreis von EUR
29,555 festgelegt. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt damit EUR
36,205. Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer
Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Investoren
außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und
Japan angeboten. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch die GSW
Immobilien AG am 20.November 2012 begeben und sollen zum Handel in
den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Das Recht der Aktionäre der GSW Immobilien AG zum Bezug der
Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen. Deutsche Bank AG
und Société Générale Corporate & Investment Banking haben die
Transaktion als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers begleitet.

Zusatzinformationen Die Aktien der GSW Immobilien AG sind zum Handel
im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
sowie im Regulierten Markt der Berliner Börse zugelassen (ISIN:
DE000GSW1111, WKN: GSW111) und im MDAX-Index der Deutschen Börse
gelistet.

Kontakt
GSW Immobilien AG
Charlottenstraße 4, D-10969 Berlin

Presse Investor Relations
Thomas Rücker Sebastian Jacob
E-Mail: {thomas.ruecker@gsw.de} E-Mail: sebastian.jacob@gsw.de
Tel.: +49.(0)30.25 34-13 32 Tel.:+49.(0)30.25 34-18 82
Fax: +49.(0)30.25 34-19 34 Fax: +49.(0)30.25 34- 233 1960

Über GSW

Die GSW Immobilien AG ist mit einem Portfolio von rund 52.100
Wohneinheiten ein führendes privates Wohnimmobilienunternehmen in
Berlin. Die Unternehmensstrategie der GSW ist auf die langfristige
Verwaltung von Mietwohnungen ausgerichtet, wobei ein systematischer
Ansatz verfolgt wird, der darauf zielt, sowohl die Zufriedenheit der
Kunden als auch die Betriebseffizienz zu steigern. Zum 31.Dezember
2011 wurde das Immobilienportfolio der Gesellschaft mit rund 2,9 Mrd.
EUR bewertet. Seitdem hat die GSW rund 4.400 Wohnungen im Wert von
rund 200 Millionen Euro erworben.

Wichtige Mitteilung Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan
oder sonstigen Ländern, in denen das Angebot oder der Verkauf von
Wertpapieren gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Diese
Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion
gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot der Wandelschuldverschreibungen geben. Im Zusammenhang mit
dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen wird kein Prospekt
erstellt. Die Wandelschuldverschreibungen dürfen in keiner
Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der
Wandelschuldverschreibungen in einer solchen Jurisdiktion dazu
verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument
in Bezug auf die Wandelschuldverschreibungen zu erstellen oder zu
registrieren. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot
und der Verkauf der Wandelschuldverschreibungen können in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die
diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen
informieren und diese Beschränkungen einhalten. Diese
Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren an
Personen in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten
von Amerika (die "Vereinigten Staaten") oder einem anderen Land, in
dem das Angebot oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung rechtswidrig ist. Die in dieser
Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum
Verkauf angeboten werden, vorbehaltlich einschlägiger
Ausnahmereglungen von den Registrierungserfordernissen nach dem
Securities Act. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere
dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für
Rechnung von oder zugunsten von australischen, kanadischen oder
japanischen Einwohnern nicht verkauft werden. Das Angebot und der
Verkauf der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ist
nicht und wird nicht gemäß dem Securities Act oder den einschlägigen
australischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzen
registriert. Die Wertpapiere werden weder in den Vereinigten Staaten
noch andernorts öffentlich angeboten. Diese Pressemitteilung ist eine
Anzeige und kein Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und der Kommission vom 4. November 2003 und
deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums (die "Prospektrichtlinie"). In den einzelnen
Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die
Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten
Mitgliedsstaaten"), wurde und wird kein öffentliches Angebot der
Wandelschuldverschreibungen unterbreitet, das die Veröffentlichung
eines Prospekts in einem Relevanten Mitgliedsstaat erfordern würde.
Demzufolge dürfen die Wandelschuldverschreibungen in den Relevanten
Mitgliedsstaaten ausschließlich angeboten werden:

(a) an Personen, die als qualifizierte Anleger in Sinne der
Prospektrichtlinie gelten;
(b) an weniger als 100 oder, in den Relevanten Mitgliedsstaaten, die die
betreffende Vorschrift der Änderungsrichtlinie zur Prospektrichtlinie umgesetzt
haben, 150 natürliche oder juristische Personen (mit Ausnahme von qualifizierten
Anlegern wie in der Prospektrichtlinie definiert) vorbehaltlich der Einholung
der vorherigen Zustimmung des oder der von der Gesellschaft für ein solches
Angebot beauftragten Bank bzw. Banken;
(c) bei Vorliegen anderer unter Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie
fallender Umstände,

vorausgesetzt, dass keines der oben unter (a) bis (c) erwähnten
Angebote die Gesellschaft oder eine Bank zur Veröffentlichung eines
Prospekts gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie oder eines Nachtrags
zum Prospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie erfordert. Im
Sinne dieses Absatzes bedeutet die Formulierung "öffentliches Angebot
der Wandelschuldverschreibungen" in einem der Relevanten
Mitgliedsstaaten jede Mitteilung an Einzelpersonen oder
Gesellschaften in jedweder Form und auf jedwede Weise, die
ausreichende Informationen über die Angebotsbedingungen und die
anzubietenden Wandelschuldverschreibungen enthält, um einen Anleger
in die Lage zu versetzen, sich für den Kauf oder die Zeichnung der
Wandelschuldverschreibungen zu entscheiden. Diese
Verkaufsbeschränkung gilt zusätzlich zu jeglichen anderen
Verkaufsbeschränkungen, die in diese Relevanten Mitgliedsstaaten
gelten. Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Dementsprechend richtet
sich die Mitteilung nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten
Königreichs oder (ii) qualifizierte Anleger, die unter Artikel 86(7)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order")
fallen, hiervon eingeschlossen sind Gesellschaften, die von der
Financial Services Authority überwacht werden, sowie Gesellschaften,
die nicht von der Financial Services Authority überwacht werden, aber
deren einziger Gesellschaftszweck die Investition in Wertpapiere ist
und die unter die Definition des professionellen Anlegers gemäß
Artikel 19(5) der Order fallen, sowie vermögende Personen, die unter
Artikel 49(2)(a)-(d) der Order fallen.

Rückfragehinweis:
Kati Pohl
Tel.: +49 30 25 34-13 40
E-Mail: Kati.Pohl@gsw.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: GSW Immobilien AG
Charlottenstr. 4
D-10969 Berlin
Telefon: +49 30 68 99 99 0
FAX: +49 30 68 99 99 999
Email: kundenservice@gsw.de
WWW: http://www.gsw.de
Branche: Immobilien
ISIN: DE000GSW1111
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt: Berlin, Regulierter Markt/Prime Standard:
Frankfurt
Sprache: Deutsch