EANS-WpÜG: Deutsche Balaton AG / Verpflichtung zur Abgabe eines Angebots an die Aktionäre der Pandatel AG i. A.

--------------------------------------------------------------------------------
WPÜG-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten
Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung der Angebotsunterlage unter:
http://www.deutsche-balaton.de/pandatel-pflichtangebot

Bieter-Gesellschaft: Unternehmen: Deutsche Balaton AG Adresse:
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg ISIN: DE0005508204
Rückfragehinweis: Telefon: 06221/629240, Telefax: 06221/6492424,
E-Mail: info@deutsche-balaton.de

Ziel-Gesellschaft:
Unternehmen: PANDATEL Aktiengesellschaft i.A.
Adresse: c/o GCI Management, Brienner Straße 7, 80333 München
ISIN:DE0006916307
Rückfragehinweis:

Börseplätze der Zielgesellschaft:
---------------------------------------
Berliner Wertpapierbörse
Börse Düsseldorf
Baden-Württembergische Wertpapierbörse
Frankfurter Wertpapierbörse

Weitere Börsenplätze der Zielgesellschaft:
---------------------------------------

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft mit Sitz in Heidelberg,
Deutschland ("Deutsche Balaton"), hat am 28. September 2012
unmittelbar 4.904.497 auf den Inhaber lautende Stückaktien der
PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. mit Sitz in München, mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von EUR 1,00 je Aktie
(ISIN: DE0006916307) erworben und hält seitdem unmittelbar einen
Stimmrechtsanteil in Höhe von rund 62,12 % der Stimmrechte an der
PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. Damit hat die Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft am 28. September 2012 die Kontrolle gemäß §§ 29
Absatz 2, 35 Absatz 1 WpÜG über die PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.
erlangt.

Mit dem vorgenannten Erwerb haben auch (a) die VV Beteiligungen
Aktiengesellschaft, Heidelberg, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 337147, (b) die
DELPHI Unternehmensberatung Aktiengesellschaft, Heidelberg,
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim
unter HRB 705381 und (c) Herr Wilhelm Konrad Thomas Zours,
Deutschland, (die vorstehend unter lit. (a) bis lit. (c) genannten
Personen zusammen auch "Weitere Kontrollierende Personen" genannt) in
Folge einer Zurechnung jeweils nach § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG
sämtlicher von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft an der
PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. gehaltener Stimmrechte, am 28.
September 2012 mittelbar Kontrolle über die PANDATEL
Aktiengesellschaft i. A. erworben. Diese Veröffentlichung erfolgt
daher auch zugleich im Namen der Weiteren Kontrollierenden Personen.

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft wird gemäß § 35 Abs. 2 WpÜG
nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ein Pflichtangebot im
Wege eines Barangebots an die außenstehenden Aktionäre der PANDATEL
Aktiengesellschaft i. A. veröffentlichen. Die Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft wird mit der Durchführung des Pflichtangebots auch
die aus § 35 WpÜG resultierenden Verpflichtungen der Weiteren
Kontrollierenden Personen erfüllen. Diese werden kein gesondertes
Pflichtangebot für die Aktien der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.
veröffentlichen.

Die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft beabsichtigt, den Aktionären
der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A., vorbehaltlich der übrigen
Bestimmungen der Angebotsunterlage, anzubieten, die von ihnen an der
PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. gehaltenen Aktien zu einem Preis je
Aktie in Höhe des gesetzlichen Mindestpreises gemäß § 39, § 31 WpÜG
zu erwerben.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Pflichtangebot
sowie weiterer das Pflichtangebot betreffender Informationen erfolgt
im Internet unter
http://www.deutsche-balaton.de/pandatel-pflichtangebot.

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum
Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
Aktien der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. dar. Das Angebot zum
Erwerb der von den Aktionären der PANDATEL Aktiengesellschaft i. A.
gehaltenen Aktien wird erst durch die Bekanntmachung der
Angebotsunterlage und ausschließlich nach Maßgabe der darin
enthaltenen Bestimmungen erfolgen. Investoren und Aktionären der
PANDATEL Aktiengesellschaft i. A. wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem
Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese
veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten
werden.

Heidelberg, 01. Oktober 2012

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Rückfragehinweis:
Deutsche Balaton AG
Martin Flick
Tel.: +49 (0) 6221-64924-0
E-Mail: flick@deutsche-balaton.de

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Deutsche Balaton AG
Ziegelhäuser Landstraße 1
D-69120 Heidelberg
Telefon: +49 (0)6221 64924 0
FAX: +49 (0)6221 64924 24
Email: info@deutsche-balaton.de
WWW: http://www.deutsche-balaton.de
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005508204
Indizes: CDAX
Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart,
Regulierter Markt/General Standard: Frankfurt
Sprache: Deutsch