EANS-News: Frauenthal Holding AG / Rückerwerb eigener Aktien im Wege eines freiwilligen öffentlichen (Teil-)Angebots startet am 26. September 2012

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Aktienrückkauf

Wien (euro adhoc) - .

- Angebotsfrist: 26.9.2012 bis 10.10.2012, 15:00h - Angebotspreis:
EUR 10,00 je Inhaberaktie - Angebotsvolumen: maximal 671.043
Inhaberaktien (7,11% des Grundkapitals)

Die Frauenthal Holding AG hat heute die Angebotsunterlage bezüglich
ihres am 4. September 2012 angekündigten freiwilligen öffentlichen
(Teil-)Angebots auf Inhaberaktien der Frauenthal Holding AG (ISIN
AT0000762406; eigene Aktien) veröffentlicht.

Aufgrund des Verkaufs der Division "Industrielle Wabenkörper" im
Frühjahr 2012 verfügt die Frauenthal Holding AG über entsprechende
Liquidität. Jenen Aktionären, welche ihr Investment in der Frauenthal
Holding AG beenden wollen, wird durch das Aktienrückkaufprogramm die
Möglichkeit zum Ausstieg ermöglicht. Dies wäre vor allem bei größeren
Beständen über die Börse nur schwer möglich.

Der Angebotspreis des freiwilligen öffentlichen (Teil-)Angebots liegt
mit EUR 10,00 um knapp 13% über dem Schlusskurs der Inhaberaktien an
der Wiener Börse unmittelbar vor Bekanntgabe der Angebotsabsicht (am
4.9.2012). Aus Sicht des Vorstands stellt das freiwillige öffentliche
(Teil-)Angebot mit einem Angebotspreis von EUR 10,00 je Inhaberaktie
ein attraktives Angebot an die Aktionäre dar.

Die erworbenen Inhaberaktien können insbesondere als
Transaktionswährung für Akquisitionen und/oder zur Umsetzung von
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen verwendet werden.

Die wesentlichen Eckdaten des Rückkaufs eigener Aktien im Wege eines
freiwilligen öffentlichen (Teil-)Angebots sind:

Beginn und voraussichtliche Die Annahmefrist beginnt am 26.9.2012 und endet
Dauer: am 10.10.2012, 15:00h MESZ.

Zahlung des Angebotspreises Spätestens am 10. Börsetag nach Ende der
und Übereignung: Annahmefrist, somit spätestens am 24.10.2012

Aktiengattung: Inhaberaktien der Frauenthal Holding AG
(ISIN AT0000762406)

Volumen: Maximal 671.043 Inhaberaktien, das sind rund
7,11% des Grundkapitals der Frauenthal Holding AG

Angebotspreis: EUR 10,00 je Inhaberaktie

Auswirkungen auf die Das freiwillige öffentliche (Teil-)Angebot hat
Börsezulassung: keine direkten Auswirkungen auf die Börsenotiz
der Inhaberaktien. Allerdings wird die Frauenthal
Holding AG nach Abschluss des freiwilligen
öffentlichen (Teil-)Angebots voraussichtlich
nicht mehr die Voraussetzungen für die Notierung
im Segment "Prime Market" der Wiener Börse zu
erfüllen. Details dazu sind in der
Angebotsunterlage dargestellt.

Das freiwillige öffentliche (Teil-)Angebot unterliegt keinen
Bedingungen. Eine Nachfrist ist nicht vorgesehen.

Die Hauptaktionärin der Frauenthal Holding AG, die FT Holding GmbH,
Chemnitz/Deutschland, hat sich gegenüber der Frauenthal Holding AG
verpflichtet, das freiwillige öffentliche (Teil-)Angebot für die von
ihr direkt gehaltenen Inhaberaktien in jenem Ausmaß anzunehmen, in
welchem das Angebot nicht von Inhabern von Inhaberaktien des
Streubesitzes angenommen wird.

Mehrere Streubesitzaktionäre haben sich gegenüber FHAG unwiderruflich
verpflichtet, im Rahmen des freiwilligen öffentlichen (Teil-)Angebots
insgesamt 303.959 Stück Inhaberaktien der FHAG zu verkaufen.

Sofern das freiwillige öffentliche (Teil-)Angebot für mehr als
671.043 Inhaberaktien angenommen werden sollte, werden die
Annahmeerklärungen aliquot gekürzt, wobei auf die nächste ganze
Inhaberaktie abgerundet wird. Diese aliquote Kürzung gilt auch
hinsichtlich der oben erwähnten 303.959 Stück Inhaberaktien, zu deren
Verkauf sich mehrere Streubesitzaktionäre gegenüber FHAG
unwiderruflich verpflichtet haben.

Die Angebotsunterlage ist auf der Website der Übernahmekommission
({www.takeover.at}[HYPERLINK: http://www.takeover.at]) und der
Frauenthal Holding AG ({www.frauenthal.at}[HYPERLINK:
http://www.frauenthal.at]) abrufbar sowie in Form einer Broschüre am
Sitz der Frauenthal Holding AG, 1090 Wien, Rooseveltplatz 10, und bei
der Erste Group Bank AG als Annahme- und Zahlstelle, 1020 Wien, Obere
Donaustraße 17 - 19, zu den üblichen Geschäftszeiten kostenfrei
erhältlich.

Weitere Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dem freiwilligen
öffentlichen (Teil-) Angebot erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung
und sind auch auf den Websites der Übernahmekommission
({www.takeover.at}[HYPERLINK: http://www.takeover.at]) und der
Frauenthal Holding AG ({www.frauenthal.at}[HYPERLINK:
http://www.frauenthal.at]) abrufbar.

Rückfragehinweis:
Frauenthal Holding AG

Dr. Martin Sailer
E-Mail: m.sailer@frauenthal.at

Mag. Erika Hochrieser
E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at

Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Tel + 43(1) 505 42 06
Fax + 43(1) 505 42 06-33
www.frauenthal.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Frauenthal Holding AG
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Telefon: +43 1 505 42 06
FAX: +43 1 505 42 06 -33
Email: holding@frauenthal.at
WWW: www.frauenthal.at
Branche: Technologie
ISIN: AT0000762406, AT0000492749
Indizes: ATX Prime
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch