Praktiker hält am ursprünglichen Finanzierungskonzept fest / Finanzierungsangebot der Privatbank Semper Constantia ohne ausreichende Transaktionssicherheit

Hamburg/Kirkel (ots) - Vorstand und Aufsichtsrat der Praktiker AG
haben entschieden, gegenwärtig nicht in Verhandlungen mit der Semper
Constantia Privatbank AG, Wien, über einen alternativen
Finanzierungsvorschlag einzutreten. Dieser war dem Unternehmen am 26.
Juli 2012 zugegangen. Damit hält das Unternehmen am ursprünglichen
Finanzierungskonzept fest.

"Dem Vorschlag unseres Großaktionärs können wir uns nicht
anschließen", kommentiert Dr. Kay Hafner, Vorstandsvorsitzender der
Praktiker AG, die Entscheidung, "weil er vom Umfang her nicht
ausreichend ist und auch nicht die notwendige Transaktionssicherheit
bietet."

Aus Sicht des Unternehmens weist das Angebot, bezogen auf den vom
Vorstand ermittelten Finanzierungsbedarf für die operative
Restrukturierung von rund 210 Millionen Euro, eine signifikante
Finanzierungslücke von mindestens 60 Millionen Euro auf und böte
deshalb bei Umsetzung keine hinreichende Wahrscheinlichkeit für den
Sanierungserfolg und die Bestandssicherung des Unternehmens.

Ferner mangelt es dem Vorschlag vor allem an belastbaren
Nachweisen über verbindliche Zusagen der - teilweise unbekannten -
Drittinvestoren. Eine Zusage der Goldsmith Capital Partners L.P. zur
teilweisen Garantie der von der Hauptversammlung am 4. Juli 2012
beschlossenen Kapitalerhöhung wurde ebenfalls nicht belegt.

Des Weiteren sind verschiedene Einzelelemente des Angebotes
rechtlich nicht umsetzbar, insbesondere in Bezug auf die Beschlüsse
zu den Kapitalmaßnahmen, oder lösen erhebliche für die Gesellschaft
nachteilige Folgen aus.

Zudem sind die Konditionen des Angebots mit Klauseln variabler
Anpassung versehen, die das Risiko einer von Praktiker nicht zu
beeinflussenden, potentiell aber signifikanten Verschlechterung
bergen.

Schließlich wäre bei der jetzigen Qualität des Angebots und den
dadurch erforderlichen Verhandlungen mit Semper Constantia die
rechtzeitige Umsetzung der Refinanzierung nicht gewährleistet.

"Als Vorstand", so Hafner weiter, "sind wir der wirtschaftlichen
Geschäftsführung und der Werterhaltung unseres Unternehmens
verpflichtet. Dazu gehört es auch, die Finanzierung des
Restrukturierungsprogramms im ausreichenden Umfang und mit der
nötigen Transaktionssicherheit zu verwirklichen. Diese beiden
Bedingungen erfüllt im Augenblick nur das Konzept, das wir den
Aktionären auf der Hauptversammlung vorgestellt haben. Unser
Großaktionär hatte auch seinerzeit den für dessen Umsetzung
vorgesehenen Kapitalmaßnahmen zugestimmt."

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Harald Günter
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