Aareal Bank, Allianz und Helaba refinanzieren Kredit im Volumen von 650 Mio. EUR für das CentrO in Oberhausen

Wiesbaden (ots) - Die Aareal Bank hat gemeinsam mit der Allianz
Real Estate und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) einen
Kredit in Höhe von 650 Mio. EUR für das Einkaufszentrum CentrO in
Oberhausen refinanziert. Der Darlehensnehmer ist ein Joint Venture
der Investmentfirmen Stadium Group und Canadian Pension Plan
Investment Board. Gemeinsam betreiben die beiden Unternehmen das
CentrO in Oberhausen. Der Wert des Centers liegt aktuell bei rund 1,3
Mrd. EUR.

Allianz Real Estate agiert als Vertreter und Assetmanager der
Allianz Gesellschaften. Für das Unternehmen ist es die erste direkte
Gewerbeimmobilienfinanzierung zusammen mit einem Bankenkonsortium.
Der Anteil der Allianz an der konzertierten Refinanzierung beträgt
325 Mio. EUR. Die Transaktion zeichnete sich durch eine gute und enge
Zusammenarbeit der Beteiligten aus, wodurch der Deal schnell und
reibungslos durchgeführt werden konnte.

Aareal Bank und Helaba stellten für die Finanzierung jeweils 162,5
Mio. EUR zur Verfügung. Die Aareal Bank agierte bei der Transaktion
als Konsortialführer (Facility Agent), die Helaba als Security Agent
und Co-Agent, Barclays und Santander jeweils als Arranger, wobei
Barclays als Koordinator für die Strukturierung der Transaktion
fungierte. Das Finanzierungskonsortium wurde von CMS Hasche Sigle
beraten, der Darlehensnehmer durch Orrick Hölters & Elsing.

Das CentrO in Oberhausen liegt im Ruhrgebiet und damit in einem
der größten Ballungszentren Westeuropas. Rund 12 Millionen Menschen
leben in einem Einzugsgebiet von 60 Minuten Fahrtzeit zum CentrO. Auf
einer Fläche von rund 160.000 Quadratmetern bietet es Platz für über
200 Einzelhandelsgeschäfte (darunter Apple, Hollister, Gilly Hicks,
Desigual, H&M und Zara), sowie 22 Bars und Restaurants, eine Arena
mit 12.000 Sitzplätzen, ein Kino, einen Familien- und Freizeitpark
und Gewerbeflächen. Im Zuge einer Erweiterung der
Einzelhandelskapazitäten entstehen derzeit zusätzlich rund 17.000
Quadratmeter. Die Erweiterung wird im September abgeschlossen sein.
Ankermieter der neu entstehenden Flächen ist Peek & Cloppenburg. Das
CentrO in Oberhausen ist damit eines der größten und umsatzstärksten
Shopping- und Freizeitcenter in Deutschland und belegt auch im
europäischen Vergleich einen Spitzenplatz.

Aareal Bank

Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen
Immobilienspezialisten und ist im MDAX gelistet. Die Bank ist auf
drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen
europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche
Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie
bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 20 Ländern an.

Allianz Real Estate

Allianz Real Estate ist der Immobilieninvestment- und Assetmanager
der Allianz Group. Allianz Real Estate ist für die weltweite
Entwicklung und Umsetzung maßgeschneiderter Portfolio- und
Investmentstrategien für die Allianz Investoren, unter
Berücksichtigung direkter und indirekter Anlageformen,
verantwortlich. Das operative Investment und Asset Management erfolgt
gegenwärtig in sechs international aufgestellten Ländergesellschaften
in Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz, USA und Asien/Pazifik.
Der Firmensitz der Allianz Real Estate befindet sich in München und
Paris. Zum 31. Dezember 2011 betreute Allianz Real Estate einen
Immobilienbestand mit einem Verkehrswert von rund 19,5 Milliarden
Euro.

Helaba

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen zählt mit rund 5.800
Mitarbeitern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Über
die Niederlassungen in Paris, London und New York sowie die
Repräsentanzen in Madrid, Moskau und Shanghai ist die Helaba an
bedeutenden internationalen Wirtschaftsstandorten vertreten. Ihr
strategisches Geschäftsmodell basiert auf den drei
Unternehmenssparten Großkundengeschäft, Privatkunden- und
Mittelstandsgeschäft sowie öffentliches Förder- und
Infrastrukturgeschäft. Das Immobilienkreditgeschäft ist ein
Kerngeschäftsfeld für die Bank, mit einem Geschäftsvolumen (inklusive
Kreditzusagen/Avale) von EUR 34 Mrd. (per 31. Dezember 2011). Mit
ihrer Konzentration auf Kunden und gewerbliche Immobilien in
Deutschland sowie auf ausgewählte Märkte in Europa und den USA agiert
die Helaba gegenüber Kunden und Märkten als traditioneller
Kreditgeber, der die Kredite in seine eigenen Bücher nimmt.

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Aareal Bank AG
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