Vue Entertainment plant öffentliches Übernahmeangebot für die CinemaxX AG

Hamburg/München/London (ots) - Vue Entertainment, ein Entwickler
und Betreiber von Multiplexkinos der Spitzenklasse in Großbritannien
und Irland, hat bekannt gegeben, den Aktionären der CinemaxX AG ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden
Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Durch die Verbindung zweier
bedeutender Kinobetreiber unternimmt Vue einen wichtigen
strategischen Schritt zur Schaffung einer neuen europäischen
Kinogruppe, die in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und
Portugal aktiv sein wird. Gemeinsam wird die Gruppe 119 hochmoderne
Multiplexkinos mit annähernd 1.100 Kinosälen, über 230.000
Sitzplätzen, mehr als 5.100 Mitarbeitern und über 55 Millionen
Besuchern jährlich betreiben.

Vue Entertainment bietet den Aktionären der CinemaxX AG EUR 6,45
je Aktie in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 45 %
auf den Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012 und von 56 %
auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien (Frankfurt)
über die letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht.
Das Angebot wird von Dr. Herbert Kloiber, mit einem Anteil von 84,6 %
Mehrheitsaktionär der CinemaxX AG, unterstützt. Vue Entertainment und
Dr. Kloiber haben einen Veräußerungsvertrag geschlossen. In dem
Veräußerungsvertrag hat Vue Entertainment sich verpflichtet, die
22.806.450 Aktien von Dr. Kloiber im Zuge des Übernahmeangebots zu
erwerben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland. Vue Entertainment
strebt einen Abschluss der Transaktion im dritten oder vierten
Quartal 2012 an.

Tim Richards, CEO von Vue Entertainment, sagte: "Wir freuen uns
sehr über diesen bedeutenden strategischen Schritt, mit dem Vue
Entertainment seine Position in Europa deutlich ausweiten wird.
CinemaxX ist ein großartiges Unternehmen mit modernen Multiplexkinos,
die eine exzellente Infrastruktur einschließlich durchgehender
Stadionbestuhlung, Digitalprojektion und 3D bieten. Damit ist
CinemaxX eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden
Multiplexkinos und für unsere Marke."

"Die Expansion auf das europäische Festland ist Teil unseres
strategischen Plans seit Vue 2003 gegründet wurde. Wir sind fest
davon überzeugt, dass die neue Gruppe die Zahl der Kinobesuche weiter
steigern kann, indem sie ein herausragendes Kinoerlebnis bietet, das
seinesgleichen sucht. Wir verfügen über ein sehr erfahrenes und mit
dem Markt bestens vertrautes Managementteam, das zu einem
überwiegenden Teil seit Beginn im Unternehmen tätig ist", erklärte
Richards weiter.

Dr. Herbert Kloiber sagte: "Die vor acht Jahren erworbene
Beteiligung an der CinemaxX AG wurde von mir stets als ein von der
Tele München Gruppe gesondertes Investment geführt. Ich bin Christian
Gisy und seinen Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet: In knapp
fünf Jahren haben sie in durchaus turbulenten Zeiten die CinemaxX AG
zu einem höchst profitablen und schuldenfreien Unternehmen gemacht.
Heute kann CinemaxX wieder gestärkt auf Expansionskurs gehen. Mit Vue
Entertainment wird eines der erfolgreichsten europäischen
Kinounternehmen als neuer Marktteilnehmer im deutschen und
skandinavischen Raum seine langjährige Erfahrung einbringen und die
eingeleitete Entwicklung dynamisch fortsetzen."

Nach der kürzlich bekannt gegebenen Akquisition der britischen
Apollo-Kinokette im Mai 2012 betreibt Vue Entertainment über 85 Kinos
in Großbritannien, Irland, Portugal und Taiwan. Diese verfügen über
nahezu 800 Kinosäle und sind mit mehr als 156.000 bequemen Standard-
und Luxussitzen ausgestattet. Über 95 % der Säle verfügen über eine
durchgehende Stadionbestuhlung und bieten ungehinderte Sicht auf die
vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand reichenden Leinwände. Im
Spätsommer 2012 wird das Unternehmen die Inbetriebnahme der
marktführenden Sony 4K-Digitalprojektoren abgeschlossen haben, welche
die derzeit beste Bildqualität bieten. Darüber hinaus verfügt die
Kette über eine Vielzahl neuster RealD 3D-fähiger Leinwände sowie
über eine ständig wachsende Zahl neuer, extra-großer
Sound-and-Vision-Kinosäle unter der Marke VueXtreme. 2011 erzielte
das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von GBP 300 Mio. Am Jahresende
2011 beschäftigte Vue Entertainment rund 3.300 Mitarbeiter.

CinemaxX ist ein bedeutender deutscher Betreiber hochmoderner
Multiplexkinos. Die Kette betreibt 34 Kinos mit mehr als 290
Kinosälen und nahezu 75.000 Sitzplätzen. Das Unternehmen verfügt über
31 Kinos in Deutschland sowie 3 in Dänemark. 2011 zählte CinemaxX
rund 16,3 Millionen Besucher. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet
und gilt als einer der Pioniere von Multiplexkinos in Deutschland
sowie als Innovator bei der Einführung neuer Technologien. 2011
erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 199,4 Mio. und
ein EBITDA von EUR 41,2 Mio. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800
Mitarbeiter.

Die Berenberg Bank und Pall Mall Capital beraten Vue Entertainment
bei dieser Transaktion.

Wichtige rechtliche Hinweise:

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Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
CinemaxX Aktiengesellschaft. Die endgültigen Bedingungen und weitere
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sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald
diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen
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Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und
Prognosen, die die Bieterin und die mit ihr im Sinne des § 2 Abs. 5
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und haben nur für den Zeitpunkt Bedeutung, in dem sie vorgenommen
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