EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / C-QUADRAT plant Übernahme einer britischen Asset-Management Gesellschaft

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

02.07.2012

Wien / Frankfurt, 02.07.2012. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN
AT0000613005) gibt bekannt, dass ein Term Sheet betreffend den
möglichen Erwerb von 100% der Anteile an BCM (Luxembourg) SA und
damit dem direkten und indirekten Erwerb von 100% an der UK
Fondsmanagement Gesellschaft BCM & Partners LLP ("BCM-Gruppe")
unterfertigt wurde.

Die BCM-Gruppe ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf
Credit Funds (Convertible Funds, High Yield Funds), Multi Asset Class
Funds und Fund of Funds. Sitz der BCM-Gruppe ist London. Aktuell wird
ein Volumen von rund 800 Mio. Euro verwaltet.

Der in Verhandlung stehende Kaufpreis soll einem Betrag von rund 10%
der Marktkapitalisierung von C-QUADRAT entsprechen, wobei nach 3 ¾
Jahren eine Preisanpassung vorgesehen ist, die zu einer Erhöhung oder
zu einer Reduktion von bis zu 30% führen könnte. Die Finanzierung der
geplanten Akquisition soll sowohl mit Eigenmitteln, teilweise mit vom
Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien, als auch mit Fremdmitteln
erfolgen.

Mit dieser geplanten Akquisition soll die Strategie des
kontinuierlichen Wachstums im Kerngeschäft Asset Management
fortgesetzt und die Diversifikation der Produktpalette von C-QUADRAT
erhöht werden.

Unter der Voraussetzung der Durchführung einer für C-QUADRAT
zufriedenstellenden Due Diligence sowie der erfolgreichen Verhandlung
der Transaktionsdokumentation streben die Parteien ein Signing der
Transaktion noch im Juli 2012 an.

Die mögliche Transaktion erfordert Organgenehmigungen der Verkäufer
und nach Unterzeichnung der Vertragsdokumentation
aufsichtsbehördliche Genehmigungen einschließlich der UK Financial
Services Authority (FSA), London. Der Aufsichtsrat der C-QUADRAT
Investment AG hat in der heutigen außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung die grundsätzliche Zustimmung für den möglichen
Erwerb erteilt.

Die C-QUADRAT Investment AG weist darauf hin, dass ein entsprechender
Bericht über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich
des Ausschlusses des Bezugsrechts gemäß § 171 (1) AktG zu
veröffentlichen ist und die notwendige Zustimmung des Aufsichtsrates
erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses Berichtes erteilt
werden kann.

Unter der Voraussetzung eines Signing im Juli 2012, streben die
Parteien ein Closing in Q3 2012 an.

Rückfragehinweis:
StB Mag. Roland Starha
Vorstand
C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 515 66 317
Mail: ir@c-quadrat.com
www.c-quadrat.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Telefon: +43 1 515 66-0
FAX: +43 1 515 66-159
Email: c-quadrat@investmentfonds.at
WWW: www.c-quadrat.at
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000613005
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien
Sprache: Deutsch