EANS-News: Beta Systems gibt Einzelheiten und Zeitplan der Barkapitalerhöhung 2012 bekannt

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Kapitalerhöhung/Restrukturierung/Kapitalmaßnahmen

Berlin (euro adhoc) - Berlin, 1. Juni 2012 - Der Vorstand der Beta
Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE0005224406)hat heute
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten
hinsichtlich der auf der Hauptversammlung am 6. März 2012
beschlossenen ordentlichen Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
beschlossen. Die ordentliche Hauptversammlung hatte beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 17.275.588,20,
eingeteilt in 13.288.914 auf den Inhaber lautende Stückaktien, um bis
zu EUR 8.637.794,10 auf bis zu EUR 25.913.382,30 durch Ausgabe von
bis zu 6.644.457 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils
mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,30 je
Stückaktie, gegen Bareinlage zu erhöhen.

Eintragung der Kapitalerhöhung Der Kapitalerhöhungsbeschluss wurde am
8. Mai 2012 in das zuständige Handelsregister der Gesellschaft beim
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 38874, eingetragen. Der
Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird ungültig, wenn die
Durchführung der Kapitalerhöhung nicht bis zum Ablauf des 31. August
2012 in das zuständige Handelsregister eingetragen wird.

Bezugspreis und Bezugsfrist Die neuen Aktien werden den Aktionären im
Zuge eines nicht öffentlichen Angebotes während der vom 8. Juni 2012
bis zum 21. Juni 2012 (einschließlich beider Tage) laufenden
Bezugsfrist im Verhältnis 2 : 1 zum Preis von EUR 1,30 je neuer Aktie
zum Bezug angeboten. Die Bezugsrechte, die auf die bestehenden
("alten") Aktien entfallen, werden am 8. Juni 2012 nach dem Stand am
Abend des letzten Börsenhandelstages vor Beginn der Bezugsfrist, also
dem 7. Juni 2012, abends, durch die Clearstream Banking AG den
depotführenden Banken der Aktionäre eingebucht. Die "alten" Aktien
werden vom 8. Juni 2012 an "ex Bezugsrecht" notiert.

Mehrbezug Für den Fall, dass die Bezugsrechte nicht vollständig
ausgeübt werden, kann die Beta Systems Software Aktiengesellschaft
denjenigen Inhabern der gesetzlichen Bezugsrechte, die ein
verbindliches Angebot zum Erwerb weiterer neuer Aktien abgeben,
weitere neue Aktien zum Erwerbspreis von EUR 1,30 je neuer Aktie und
im Übrigen zu den gleichen Ausgabebedingungen, die für die Ausübung
der gesetzlichen Bezugsrechte gelten, zuteilen. Der Mehrbezug ist auf
das Zweifache der Aktienzahl, für die Bezugsrechte ausgeübt wurden,
begrenzt. Soweit es aus Gründen einer Übernachfrage nicht möglich
ist, den Aktionären sämtliche von ihnen zusätzlich gewünschten neuen
Aktien zuzuteilen, werden Angebote zum Erwerb proportional im
Verhältnis der den am Mehrerwerb teilnehmenden Aktionären jeweils
zustehenden Bezugsrechte berücksichtigt, bis das gesamte Volumen der
Barkapitalerhöhung ausgeschöpft ist.

Spitzenausgleich Zum Ausgleich von Spitzen bietet die Gesellschaft
Aktionären, deren Anzahl an bezugsberechtigten Aktien nicht ohne Rest
durch zwei teilbar ist, kostenfrei ein weiteres Bezugsrecht an.
Dieses Bezugsrecht wird der Gesellschaft von einem ihrer Aktionäre
nur zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt. Aktionäre, die eine
ungerade Anzahl an Aktien am Stichtag (7. Juni 2012, abends) halten,
sind deshalb berechtigt, die Anzahl ihrer Bezugsrechte auf die
nächste höhere gerade Zahl zu erhöhen und dementsprechend aufgrund
des Bezugsverhältnisses von 2 : 1 ihren Bezug auszuüben.

Kein Bezugsrechtshandel Ein organisierter Handel der Bezugsrechte für
die neuen Aktien wird weder von der Gesellschaft noch von der
Bezugsstelle veranlasst werden. Ein Zu- oder Verkauf von
Bezugsrechten über die Börse ist daher nicht möglich. Ein Ausgleich
für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Nach Ablauf der
Bezugsfrist verfallen die nicht ausgeübten Bezugsrechte wertlos.

Anfechtungsklagen und Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung
Vier Aktionäre haben gegen den Kapitalerhöhungsbeschluss der
Hauptversammlung vom 6. März 2012 Anfechtungs- und hilfsweise
Nichtigkeitsklagen erhoben. Die Gesellschaft hat den
Kapitalerhöhungsbeschluss der Hauptversammlung vom 6. März 2012
gleichwohl zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Die
Eintragung des Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister
erfolgte am 8. Mai 2012. Die Gesellschaft hat ein Freigabeverfahren
gem. § 246a AktG beim Kammergericht angestrengt und beantragt,
festzustellen, dass die Erhebung der Klagen der Eintragung nicht
entgegenstehen und dass etwaige Mängel des
Hauptversammlungsbeschlusses die Wirkung der Eintragung unberührt
lassen. Ein Termin zur mündlichen Verhandlung im Freigabeverfahren
wurde für den 18. Juni 2012 festgesetzt. Mit einer rechtskräftigen
Entscheidung im Freigabeverfahren wird Ende Juli 2012 gerechnet.

Lieferung der neuen Aktien und Einzahlungsfrist Die Lieferung der
neuen Aktien ist abhängig von der Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister und kann sich daher
möglicherweise verzögern. Der Bezugspreis ist bei Ausübung des
Bezugsrechts, spätestens bis zum Ablauf des 15. August 2012 durch die
Depotbank des jeweiligen Aktionärs zu zahlen. Durch die Verlängerung
der Einzahlungsfrist für den Bezugspreis über die Bezugsfrist hinaus
soll der Zeitraum zwischen der Einzahlung des Bezugspreises und der
Lieferung der neuen Aktien zugunsten der zeichnenden Aktionäre
verkürzt werden.

Börsenzulassung Die Aktionäre, die neue Aktien beziehen bzw. erwerben
wollen, werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die neuen Aktien
zum Zeitpunkt der Verbuchung nicht börsennotiert sind. Bei einer
prospektfreien Zulassung wird mit einer Zulassung der neuen Aktien
alsbald nach der Einbuchung der neuen Aktien gerechnet. Sofern für
die Zulassung die Veröffentlichung eines Wertpapierprospekts
erforderlich sein sollte, ist damit zu rechnen, dass die Zulassung
der neuen Aktien erst im Jahr 2013 erfolgt.

Veröffentlichung des Bezugsangebots und Schlusshinweise Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. Juni 2012 im Bundesanzeiger
und auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse
http://www.betasystems.de/kapitalerhoehung2012 veröffentlicht.

Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot oder
eine Aufforderung zum Bezug oder zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Beta Systems Software Aktiengesellschaft dar. Die
Beta Systems Software Aktiengesellschaft wird voraussichtlich am 6.
Juni 2012 ein Bezugsangebot veröffentlichen, das sich ausschließlich
an die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft richtet. Die Aktien
werden ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten
Bezugsangebots im Rahmen eines nicht-öffentlichen Angebots an die
bestehenden Aktionäre angeboten.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Australien, Japan,
Kanada oder den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt, und sind
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Australien, Japan, Kanada
oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung
gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit
gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum
Kauf angeboten werden. Die zum Bezug angebotenen Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert. Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft
beabsichtigt auch nicht, irgendeinen Teil des Bezugsangebots in den
Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Ende der Unternehmensmitteilung

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software AG (General
Standard: BSS, ISIN DE0005224406) bietet hochwertige Softwareprodukte
und -lösungen im Bereich Sicherheit und Nachvollziehbarkeit in der IT
und zur automatisierten Verarbeitung größter Daten- und
Dokumentenmengen. In den Geschäftsbereichen "Data Center Automation &
Audit", "Identity & Access Governance" und "Document Processing &
Audit" unterstützt das Unternehmen Kunden aus den Bereichen
Finanzdienstleistungen, Industrie, Handel, Logistik und
IT-Dienstleistungen bei der Optimierung der IT-Sicherheit, der
Automatisierung von Geschäftsprozessen sowie mit einem umfassenden
Produkt-, Lösungs- und Beratungsangebot im Bereich "GRC - Governance,
Risk & Compliance" bei der Erfüllung von gesetzlichen und
geschäftlichen Anforderungen.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ist seit 1997 börsennotiert und
beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin.
Beta Systems ist national und international mit 15 eigenen
Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv.
Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden in über 3.200 laufenden
Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre
Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das
Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und
unabhängigen Softwarelösungsanbietern in Europa und erwirtschaftet
rund 50 Prozent seines Umsatzes international.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten sind unter
www.betasystems.de zu finden.

Besuchen Sie Beta Systems auch auf www.twitter.com/BetaSystems und
www.facebook.com/BetaSystems und
www.xing.com/companies/betasystemssoftwareag

Rückfragehinweis:
Unternehmenskontakt Beta Systems Software AG:
Investor Relations
Tel.: +49 (0)30 726 118-170/171
E-Mail: ir@betasystems.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Unternehmen: Beta Systems Software AG
Alt Moabit 90d
D-10559 Berlin
Telefon: +49(0)30 726118 0
FAX: +49(0)30 726118 800
Email: info@betasystems.com
WWW: http://www.betasystems.com
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