PCC begibt Neuemission zu 7,25 % p.a. - Laufzeit 4 Jahre / Emission erfolgt am 1. Juni 2012 - Zeichnungsfrist am 14. Mai 2012 gestartet

Duisburg (ots) - Die PCC SE emittiert zum 1. Juni 2012 eine
7,25%-Inhaber-Teilschuldverschreibung (ISIN DE000A1PGNR8) mit einer
Laufzeit bis zum 1. Juli 2016. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 20
Millionen Euro. Die Zinszahlung erfolgt - wie bei allen Wertpapieren
der PCC SE - quartalsweise. Zu zeichnen ist diese Unternehmensanleihe
spesenfrei direkt über die PCC SE ab einer Mindestanlage von 5.000
Euro bei einer Stückelung von 1.000 Euro. Der Emissionskurs ab
Verkaufsstart am 14. Mai 2012 bis zum Emissionstermin am 1. Juni 2012
beträgt 100 %. Der Kaufkurs danach ist freibleibend, bis auf Weiteres
100 % zuzüglich Stückzinsen. Die Einbeziehung zum Handel im
Freiverkehr an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse ist für Juni 2012
geplant.

Die PCC SE begibt bereits seit 14 Jahren Unternehmensanleihen. Mit
der Ausgabe von PCC-Wertpapieren hat sich die Duisburger
Holdinggesellschaft ein flexibles Finanzierungsinstrument geschaffen,
denn die Emissionserlöse ermöglichen der PCC Marktchancen schneller
ergreifen und unmittelbar auf Investitionsgelegenheiten reagieren zu
können. Das Investitionsvolumen seit 2005 beläuft sich auf insgesamt
rund 538,9 Millionen Euro. 2011 lag der Konzernumsatz bei 614,8
Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) betrug dabei 49,2
Millionen Euro, der Vorsteuergewinn (EBT) 14,0 Millionen Euro.

Seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 hat die PCC bis dato 30
Unternehmensanleihen und einen Genussschein platziert, von denen 20
Anleihen bereits zurückgezahlt wurden. Die 7,25%-Neuemission zum 1.
Juni 2012 ist somit die Unternehmensanleihe Nummer 31. Das Volumen
der aktuell elf im Umlauf befindlichen Papiere beträgt insgesamt 150
Millionen Euro.

Die Ausstattung der 7,25 % PCC SE Inhaber-Teilschuldverschreibung
im Kurzüberblick:

Bezeichnung: 7,25 % PCC SE Inhaber-Teilschuldverschreibung v. 2012
(1. Juli 2016)
ISIN: DE000A1PGNR8
WKN: A1PGNR
Emissionsvolumen: 20.000.000 Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestanlage: 5.000 Euro
Festzinssatz: 7,25 % p.a.
Zinszahlungen: quartalsweise, nachträglich am 01.01., 01.04., 01.07.,
01.10. des Jahres
Laufzeit: 01.06.2012 bis 01.07.2016
Verkaufsstart: 14. Mai 2012
Emissionskurs: 100 %
Kaufkurs: 100 % zzgl. Stückzinsen (freibleibend)
Börseneinbeziehung: Einbeziehung in den Freiverkehr an der FWB
Frankfurter Wertpapierbörse für Juni 2012 geplant

Der Basisprospekt vom 14. September 2011 samt der Endgültigen
Bedingungen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149 in 47198 Duisburg
kostenlos angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) oder unter
www.pcc-direktinvest.eu als Download heruntergeladen werden.

Kurzportrait der PCC-Gruppe:

Die PCC ist eine international tätige Unternehmensgruppe unter der
Führung der Duisburger Holding PCC SE. Die PCC-Gruppe beschäftigt im
In- und Ausland rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der
Konzernumsatz wird in den drei Sparten Chemie, Energie und Logistik
generiert. Im vergangenen Jahr 2011 betrug der Konzernumsatz 614,8
Millionen Euro.

Zur PCC-Gruppe gehört in der Sparte Chemie eines der größten
Chemiewerke Polens. PCC stellt hier in der Nähe von Wroclaw (Breslau)
Chemikalien wie Polyole (zur Produktion von Schaumstoffen), Chlor,
Tenside (Wirkstoff in Reinigungsmitteln) und Kunststoffadditive
(Weichmacher, Flammhemmer) unter anderem für die Automobil-, Möbel-,
Waschmittel- und Kunststoffindustrie her. Mit dem Spezialpolyol
"Rokopol iPol ®" wird beispielsweise der Hauptbestandteil von
Spezialschaumstoffen produziert, die wiederum für komfortable
Kaltschaummatratzen verwandt werden.

In der Sparte Energie konzentriert sich die PCC auf
Kraftwerksprojekte zur Nutzung regenerativer Energien bzw.
Kraftwärmekopplungsanlagen vor allem in Ost- und Südosteuropa.
Insbesondere mit dem Bau von umweltfreundlichen
Kleinwasserkraftwerken plant die PCC auf dem Balkan die Realisierung
von Klimaschutzprojekten.

In der Sparte Logistik baut die PCC ihr Containergeschäft in Polen
sowie die Eisenbahn-Logistikgruppe in Russland weiter aus.

Die PCC im Internet:

www.pcc.eu www.pcc-direktinvest.eu www.pcc-finanzinformationen.eu

Pressekontakt:

PCC SE
Susanne Biskamp
Public Relations / Marketing Manager
Moerser Straße 149
47198 Duisburg
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