Berlin Hyp schließt Tenderverfahren zum Rückkauf Öffentlicher Pfandbriefe erfolgreich ab

Berlin (ots) - Die Berlin Hyp hat das Tenderverfahren zum Rückkauf
Öffentlicher Pfandbriefe mit der heutigen Feststellung der Kaufpreise
erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt boten Investoren ein Volumen von
991.705.000 Euro an, was der Zielsetzung der Bank entsprach. Die
Berlin Hyp hat das gesamte angebotene Volumen akzeptiert. Gero
Bergmann, Treasury-Vorstand der Berlin Hyp: "Die Rückgabequote von
22,04 % zeigt uns, dass unser Angebot einerseits als attraktiv
eingeschätzt wurde, andererseits die überwiegende Mehrheit der
Investoren ein Investment in Pfandbriefe der Berlin Hyp nicht von
externen Ratings abhängig macht."

Die Berlin Hyp begibt bereits seit einiger Zeit keine Öffentlichen
Pfandbriefe mehr und betreibt auch das unterliegende Aktivgeschäft,
die Staatsfinanzierung, nicht mehr aktiv. Vielmehr konzentriert sie
sich auf ihr Kerngeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung.
Ihr wichtigstes Refinanzierungsinstrument ist deshalb der
Hypothekenpfandbrief.

Am 19. April 2012 hatte die Berlin Hyp darüber informiert, dass
sie die Überdeckung in ihrem Öffentlichen Deckungsstock reduzieren
wird und davon ausgeht, dass dies zu einer Herabstufung des
bisherigen AAA/Aaa Ratings für die Öffentlichen Pfandbriefe durch die
Ratingagenturen Fitch und Moody's führen wird. Vor diesem Hintergrund
wurden Investoren der ausstehenden Öffentlichen Jumbo-Pfandbriefe
eingeladen, der Berlin Hyp diese vorzeitig zum Rückkauf anzubieten.
Das Tenderverfahren endete am gestrigen Donnerstag, den 3. Mai 2012.
Für die unten aufgeführten Serien fand heute Mittag um 12:00 Uhr die
Feststellung der Kaufpreise statt. Die im August 2012 fällige Serie
war von Anfang mit einem Festpreis angeboten worden.

"Unsere Hauptmotivation war das Bestreben, unseren Investoren ein
kompetenter und zuverlässiger Partner am Kapitalmarkt zu sein",
erläutert Bergmann. "Da wir von Ratingherabstufungen ausgehen
mussten, sollten Investoren der Öffentlichen Jumbo-Pfandbriefe die
Möglichkeit haben, diese zu guten Konditionen zurückzugeben, wenn ein
Rating unterhalb von AAA/Aaa nicht ihren Erwartungen bzw.
Anlagerichtlinien entspricht." Für die Hypothekenpfandbriefe will die
Berlin Hyp das AA+/Aa1 Rating auch in Zukunft aufrechterhalten.

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG

Die Berlin Hyp ist eine der führenden deutschen Banken für
Immobilienfinanzierung. Als Spezialinstitut konzentriert sich die
Berlin Hyp gemeinsam mit ihrer Muttergesellschaft, der Landesbank
Berlin AG, auf die wirtschaftsstarken Ballungsräume in Deutschland
und ausgewählte Auslandsstandorte. Ihr Schwerpunkt ist das Geschäft
mit Investoren, Wohnungsunternehmen, Immobilienfonds,
Kapitalanlagegesellschaften sowie ausgewählten Bauträgern und
Entwicklern. www.berlinhyp.de

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