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EANS-Adhoc: KTM Power Sports AG / KTM bond 2012-2017 with an issue size of 85 mio

Geschrieben am 12-04-2012

--------------------------------------------------------------------------------
ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide
distribution. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
--------------------------------------------------------------------------------

12.04.2012

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED
STATES, UK, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA OR TO U.S. PERSONS

12 April 2012

KTM bond 2012-2017 with an issue size of 85 mio

issue price: 101,389 %
coupon: 4,375 %, payable half-yearly

Following launch of KTM Power Sports AG´s notes isse, the issue size
has been set at 85 mio. The issue price is 101,389 %. The coupon
amounts to 4,375%, payable half-yearly on 24 October and 24 April.
The first interests will be paid on 24 October 2012.

Erste Group Bank AG and UniCredit Bank Austria AG act as Joint Lead
Managers, Oberbank AG and Raiffeisen Landesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft act as Senior-Co Lead Managers and Allgemeine
Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft and
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG act as Co-Manager of
the transaction.

Disclaimer:

The information contained in this announcement does not constitute an
offer to sell nor a solicitation to buy or subscribe for any
securities of KTM Power Sports AG. The public offer of securities of
KTM Power Sports AG in Austria is made exclusively on the basis of
the prospectus which has been approved by the Financial Market
Authority and the respective supplement no. 1, which have been
prepared and published in accordance with the Austrian Capital Market
Act. The prospectus and the supplement no. 1 are available on the
website of the company (http://www.ktm.com/at/) and free of charge at
the seat of the company, Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen,
Austria, during usual business hours. In connection with an offer of
securities of KTM Power Sports AG only the information in the
prospectus (including supplement no. 1) are binding. Any information
in this announcement is not binding. This information is not for
release, publication or distribution in or into the United States of
America and may not be distributed to U.S. persons (as defined in
Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act")) or publications with a general circulation in the
United States. This information does not constitute an offer of
securities for sale in the United States. Securities may not be
offered or sold in the United States or to U.S. persons absent
registration or an applicable exemption from the registration under
the Securities Act. There will be no public offer of securities of
KTM Power Sports AG in the United States.

Further inquiry note:
KTM Power Sports AG
Mag. Viktor Sigl MBA
Tel: +43 7742 6000 144
Mail to: viktor.sigl@ktm.at

end of announcement euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

issuer: KTM Power Sports AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
phone: +43(0)7742/6000-0
FAX: +43(0)7742/6000-5216
mail: ir@ktmpowersports.com
WWW: www.ktm.com
sector: Technology
ISIN: AT0000645403
indexes: mid market
stockmarkets: official market: Wien
language: English


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