3M übernimmt die Sparte Büro- und Verbraucherprodukte von Avery Dennison

Neuss (ots) - Diese Übernahme verstärkt die Präsenz von 3M in den
Bereichen Büro, Schulbedarf und Verbraucher und erweitert das Angebot
an führenden Marken.

Das US-amerikanische Multi-Technologieunternehmen 3M gab heute den
Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der Sparte
Büro- und Verbraucherprodukte (Office and Consumer Products = OCP)
der Avery Dennison Corp. bekannt. Der Kaufpreis beträgt unter dem
Vorbehalt von bilanztechnischen Anpassungen nach Abschluss insgesamt
550 Mio. US-Dollar in bar.

Die Sparte Büro- und Verbraucherprodukte von Avery Dennison ist
einer der weltweit führenden Lieferanten von Büroprodukten und
Schulbedarf. Ihr Angebot umfasst Etiketten, Ordner, Präsentations-,
Register- und Indexprodukte, Schreibutensilien und andere
Organisationsprodukte für Büro und Alltag. Zur Sparte OCP gehören
auch die Marken Avery®, HI-LITERS® und Marks-A-Lot®, die in den USA,
Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Australien,
Neuseeland und verschiedenen anderen Ländern vermarktet werden. Der
Umsatz im Jahr 2011 wurde bei einem EBITDA von 95 Mio. US-Dollar auf
765 Mio. US-Dollar geschätzt.

Mit der Übernahme von OCP verstärkt 3M seine Reichweite und
globale Präsenz im Produktbereich Büro, Schulbedarf und Verbraucher.
Nach der Übernahme wird das Unternehmen weiter in Produktinnovation,
Warengruppen-Management sowie in die Analyse und Bewertung von
Geschäftsprozessen und Lieferkette investieren, um Händlern und
Verbrauchern weiterhin erstklassige Produkte zur Verfügung zu
stellen.

"Diese Übernahme ergänzt unser weltweites Geschäft, zu dem auch
unsere Kultmarken Post-it und Scotch gehören. Sie macht es uns
möglich, unsere Kunden durch schnellere Produktinnovationen noch
besser zu versorgen", sagte Bill Smith, Vice President und General
Manager, 3M Office Supplies Division. "Außerdem kann sich OCP auf die
weltweiten, guten und langjährigen Partnerschaften von 3M stützen."

Günter Gressler, Vorsitzender der Geschäftsführung der 3M
Deutschland GmbH, kommentierte: "Durch die Akquisition von
Avery/Zweckform erweitern wir unsere Position im Office und Consumer
Markt deutlich."

Auf Basis von US-GAAP wird sich die Übernahme nach Schätzungen von
3M in den ersten zwölf Monaten nach Abschluss mit ca. 0,06 US-Dollar
leicht verwässernd auf den Gewinn pro Aktie auswirken. Unter
Ausschluss der bilanztechnischen Anpassungen für den Kauf und der
erwarteten Integrationskosten geht 3M davon aus, dass sich die
Übernahme jedoch im selben Zeitraum in einem leichten Ertragswachstum
von 0,03 US-Dollar niederschlagen wird. Der Bereich OCP der Avery
Dennison Corp. hat seinen Hauptsitz in Brea im US-amerikanischen
Bundesstaat Kalifornien und beschäftigt weltweit rund 3.000
Mitarbeiter, davon über 300 in Deutschland. Die Transaktion steht
unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen und
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich in
der zweiten Jahreshälfte 2012 abgeschlossen werden.

3M lässt sich bei dieser Transaktion von Credit Suisse beraten.
Als Rechtsberater wurden Faegre Baker Daniels und Cleary Gottlieb
engagiert.

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Manfred Kremer, Tel. 02131-142357
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