Umfrage: Europäische Risikomanager prognostizieren rückläufige Kreditnachfrage in Europa

München (ots) - FICO, ein führender Anbieter von Predictive
Analytics und Lösungen für Decision Management und die European
Financial Marketing Association (Efma) geben die Ergebnisse des
zweiten "European Credit Risk Survey" bekannt. Für die Umfrage wurden
europaweit Risikomanager mit Schwerpunkt Kreditrisiko zu ihrer
Einschätzung des Kreditmarkts in den kommenden sechs Monaten befragt.
Der Umfrage zufolge hat sich die Kunden-Bank-Beziehung vielerorts in
den vergangenen Monaten verändert. Die Mehrheit der Risiko-Experten
ist außerdem wieder optimistischer und befürchtet weniger
Zahlungsausfälle bei Verbrauchern und Kleinunternehmern. Wie schon im
Februar zeigten sich Risikomanager aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz besonders optimistisch, während in Spanien und Portugal
weiterhin die Skepsis überwiegt. Allerdings hat sich auf der
iberischen Halbinsel im Vergleich zur letzten Erhebung die Stimmung
etwas aufgehellt.

Steigende Ansprüche an Serviceleistungen

Einstimmig sind die Befragten der Meinung, dass sich die Beziehung
der Kreditinstitute zu ihren Kunden verändert hat. Auf
Verbraucherseite steigen die Ansprüche an Serviceleistungen (79%)
sowie das Interesse an Vermögensaufbau (79%). Parallel dazu rechnen
zwei Drittel der Befragten mit einem Rückgang bei der Kreditnachfrage
sowie bei der Inanspruchnahme ungesicherter Kredite. Auch in
Deutschland, Österreich und der Schweiz besteht ein erhöhtes
Interesse an Service und dem Aufbau von Vermögenswerten - das glauben
zumindest 72 bzw. 73 Prozent der befragten Risikomanager aus dieser
Region. Eine rückläufige Nachfrage oder zögerliche Inanspruchnahme
ungesicherter Kredite sieht hier allerdings nur jeder zweite
Risikomanager (54%). Besonders zurückhaltend bei der Kreditaufnahme
sind den Experten zufolge die Briten (85%). Der Umfrage zufolge haben
englische Kreditinstitute auch am meisten an Kundenvertrauen
verloren.

"In ganz Europa hat die Rettung von Banken mit Staatsgeldern das
Vertrauen der Verbraucher erschüttert. Am härtesten hat es allerdings
die Briten getroffen", erklärt Phillip Sertel, Senior Director DACH,
Central & Eastern Europe bei FICO in München. "Jenseits des Kanals
sprechen drei Viertel der Befragten von einem Vertrauensverlust,
während im europäischen Durchschnitt nur 52 Prozent und in der
DACH-Region nur 45 Prozent diese Meinung vertreten. Für die
Kreditinstitute steht nun die Wiederherstellung von Vertrauen durch
verschiedene Kundenprogramme ganz oben auf der Agenda."

Europäischer Hypothekenmarkt bleibt schwierig

Problemkind Nummer eins in Europa bleibt der Hypothekenmarkt. 84
Prozent der Befragten erwarten in diesem Segment keine Verbesserung
oder eine Verschlechterung bei den Forderungsrückständen. Im Februar
waren lediglich 69 Prozent dieser Meinung. Bei den
Überziehungskrediten sieht knapp ein Drittel keine Veränderung der
Situation. Lediglich 41 Prozent gehen von einer Verschlechterung aus
- im Februar waren dies noch 48 Prozent. Jeder Vierte rechnet sogar
mit einer Verbesserung (im Februar: 10%). Ähnlich verhält es sich mit
den Krediten für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).
Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz schätzen zudem
die Bedienung von Krediten durch KMU positiver ein, als noch im
Februar. Jeder Zweite (54%) rechnet sogar mit einem Rückgang der
Forderungsausfälle bei KMU.

Abbau von Nachfrageüberhang in Europa, weniger Überangebot in DACH

Wie im Februar rechnen die Experten wieder mit einem
Nachfrageüberhang in Europa, allerdings in leicht abgeschwächter
Form, denn mehr Risikomanager gehen gleichzeitig von einer Ausweitung
der Kreditvergabe aus. Rund jeder Dritte erwartet eine Zunahme der
Kreditvergabe an Privatkunden (29%) sowie an kleine und
mittelständische Unternehmen (27%). 43 Prozent sagen diese
Entwicklung für beide Gruppen voraus. Bei KMU wird die Nachfrage
jedoch schneller steigen, als das Angebot - rund 60 Prozent rechnen
mit steigender Nachfrage in diesem Segment, lediglich 43 Prozent mit
einer Ausweitung des Kreditvolumens. In Deutschland, Österreich und
der Schweiz wird der Mehrheit der Risikomanager (70%) zufolge auch
die Nachfrage von Seiten der Verbraucher anziehen und die
Kreditvergabe entsprechend zunehmen. 80 Prozent der Experten sieht
diesen Trend auch bei KMU. Allerdings rechnen hier nur knapp zwei
Drittel mit einer Zunahme des Kreditvolumens (60%).

Multiple Strategien für mehr Profitabilität

Um die Profitabilität zu stärken, fokussiert sich die Mehrheit der
Befragten (90%) bereits heute auf die Gewinnung von Kunden im
mittleren und gehobenen Kundensegment oder wird dies in naher Zukunft
tun. Parallel dazu nehmen die Institute Kunden mit geringerem
Ausfallrisiko ins Visier (77%). Allerdings bestätigten lediglich 16
Prozent der Befragten, ihr Institut habe schon neue Produkte
eingeführt, um die Profitabilität zu verbessern. 69 Prozent gaben
jedoch an, Pläne in diese Richtung zu schmieden. In Deutschland,
Österreich und der Schweiz gaben 90 Prozent der Befragten an, neue
Produkte seien bereits im Angebot oder in Planung.

An der Umfrage nahmen europaweit über 100 Risikomanager von 91
Kreditinstituten teil. Der Report steht im Internet zum Download
bereit unter: http://ots.de/obf0C

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