EANS-Adhoc: OMV Aktiengesellschaft / OMV beabsichtigt Begebung von Hybridschuldverschreibungen

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OMV / Öl / Gas / Österreich

16.05.2011

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN
U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN

* Der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden in
einem Bookbuilding-Verfahren ermittelt * Die Emission soll ein
Benchmarkvolumen erreichen * Kupon: Fester Zinssatz bis 26. April
2018, anschließend noch festzulegender fester Reset-Zinssatz bis 26.
April 2023 und anschließend variabler Zinssatz mit Step-up * Der
Emissionserlös aus den Hybridschuldverschreibungen soll vor allem für
die Refinanzierung des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung an
Petrol Ofisi und der tunesischen E&P-Beteiligungen von Pioneer
Natural Resources verwendet werden

OMV beabsichtigt, nachrangige Hybridschuldverschreibungen zu begeben.
Die Hybridschuldverschreibungen werden bis zum 26. April 2018 mit
einem festen Zinssatz verzinst. Anschließend werden die
Hybridschuldverschreibungen bis 26. April 2023 mit einem noch
festzulegenden festen Reset-Zinssatz und danach mit einem variablen
Zinssatz mit Step-up von 100 Basispunkten verzinst. Die
Hybridschuldverschreibungen haben keinen Endfälligkeitstag und können
seitens der Gesellschaft unter bestimmten Bedingungen gekündigt
werden. Die Gesellschaft hat das Recht, die
Hybridschuldverschreibungen zu bestimmten Stichtagen zurückzuzahlen.

Die Hybridschuldverschreibungen werden vor allem qualifizierten
institutionellen Investoren, wie in der Richtlinie 2003/71/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2009 definiert,
auf Basis einer Befreiung unter dieser Richtlinie, einen Prospekt zu
veröffentlichen, angeboten. Überdies ist beabsichtigt, die
Hybridschuldverschreibungen in Österreich, Luxemburg, Deutschland und
den Niederlanden auf Basis eines von der Gesellschaft erstellten
Prospektes nach Billigung, Veröffentlichung und Notifizierung des
Prospektes anzubieten. Der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und
der Kupon werden in einem Bookbuilding-Verfahren basierend auf den
jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt und nach Abschluss des
Bookbuilding-Verfahrens veröffentlicht.

Der Emissionserlös soll für die Refinanzierung des Erwerbs der
zusätzlichen Beteiligung von 55,40% an Petrol Ofisi und der
tunesischen E&P-Beteiligungen von Pioneer Natural Resources sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Den unbesicherten langfristigen Verbindlichkeiten von OMV hat Moody's
ein Rating von "A3" (mit stabilem Ausblick) und Fitch Ratings ein
Rating von "A-" (mit negativem Ausblick) zugewiesen. Für die
Hybridschuldverschreibungen wurde von Moody's ein voraussichtliches
Rating von "Baa3" und von Fitch Ratings ein voraussichtliches Rating
von "BBB" vergeben. In der Transaktion fungieren Barclays Capital und
J.P. Morgan als Joint Structuring Advisers und Joint Bookrunners.
BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank und UniCredit fungieren als Joint
Bookrunners.

Zusätzlich zur Begebung der Hybridschuldverschreibungen startet OMV
eine Kapitalerhöhung, um ihr starkes Investment Grade Rating
beizubehalten. Für weitere Informationen über die Kapitalerhöhung von
OMV wird auf die gesonderte Mitteilung von OMV vom heutigen Tag
verwiesen.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der
OMV Aktiengesellschaft erfolgt in Österreich ausschließlich nach
Veröffentlichung und Notifizierung eines gebilligten Prospektes.
Etwaige vor dem öffentlichen Angebot erteilte Zeichnungsaufträge
werden zurückgewiesen. Sollte ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich durchgeführt
werden, wird ein Prospekt nach den Bestimmungen des
Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht, der auf der Website der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) abgerufen werden kann und bei OMV
Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich,
während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein wird. Ein
Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in Österreich
wird ausschließlich auf Basis eines veröffentlichten Prospektes
erfolgen.

Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur
Weitergabe in bzw. innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt
und dürfen nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in
Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet
werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere
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nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des
Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es
erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Branche: Öl und Gas Verwertung
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