(Registrieren)

EANS-Adhoc: YOUNIQ AG approves capital increase

Geschrieben am 04-05-2011

--------------------------------------------------------------------------------
ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro
adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
--------------------------------------------------------------------------------

04.05.2011

Ad hoc announcement pursuant to § 15 of the German Securities Trading
Act (WpHG)

YOUNIQ AG approves capital increase

Frankfurt am Main, May 4, 2011 - With consent of the Supervisory
Board, the Management Board of YOUNIQ AG has today approved a
capital increase against cash contribution from authorised capital.
The company's share capital is to be increased by up to 50%, from
currently EUR 7,050,000 to up to EUR 10,575,000. A total of up to
3,525,000 new ordinary bearer shares, each with a notional
amount in relation to the share capital of EUR 1.00, are to be issued
for this purpose.

The new shares are to be offered for subscription to shareholders
by way of indirect subscription rights on the basis of a 2:1
subscription ratio in the period between May 19, 2011 inclusive
and June 3, 2011 inclusive. This means that one new share can be
subscribed in exchange for two of the company's ordinary
bearer shares currently held. Subscription rights trading will not
be organised. Both major shareholders, GOETHE INVESTMENTS
S.à r.l., Luxembourg, and Rabano PROPERTIES S.à r.l., Luxembourg,
which currently hold a total of around 98% of the existing
shares, will assign and transfer their pre-emptive rights to Close
Brothers Seydler Bank AG. Said assignment will be provided by an
underwriting agreement still to be concluded. Such underwriting
agreement

will also provide that up to 500,000 YOUNIQ shares that are currently held by
the aforementioned two major shareholders are to be offered for purchase to
institutional investors as part of a pre-placement. According to the
underwriting agreement, Close Brothers Seydler Bank AG, which is advising the
transaction as Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner, will be obliged to
offer the new shares and the existing shares by way of a pre-placement to

institutional investors in Germany and in selected other European
countries. The pre-placement will be structured as a bookbuilding
procedure. The offer period for the pre-placement will run
presumably from May 11 until May 13, 2011. The pre-placement is
subject to the condition that the requisite number of new shares
will be available following the conclusion of the subscription
offer as far as free float shareholders exercise their subscription
rights.

The subscription offer with respect to the shares issued in the
context of the capital increase will be published in the electronic
Federal Gazette presumably on May 18, 2011 following approval of the
securities prospectus by the Federal Financial Supervisory
Authority (BaFin) which is currently still outstanding. The
subscription price and the final issue volume will be determined
based on the result of the bookbuilding procedure for the
pre-placement. The subscription price will correspond to the
offering price.

YOUNIQ AG intends to use approximately 70 to 80% of the net issue
proceeds to strengthen the company's capital and liquidity with
respect to the financing of the potential project pipeline in the
"YOUNIQ - Student Living" business segment and to strengthen
YOUNIQ's market positioning. The remaining issue proceeds will
serve to finance refurbishment and maintenance measures for the
existing real estate portfolio and to increase financial flexibility.

Issuer: YOUNIQ AG Neue Mainzer Strasse 28 60311 Frankfurt am Main,
Germany ISIN: DE000A0B7EZ7 WKN: A0B7EZ Stock exchanges: Regulated
Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial
Market in Berlin, Munich, Düsseldorf, Stuttgart

< End of the ad hoc announcement >

Disclaimer This publication does not constitute an offer to sell or a
solicitation of an offer to buy or subscribe for any securities. No
offer of securities of YOUNIQ AG, Frankfurt am Main is being, or
will be, made to the public outside Germany. A prospective offer in
Germany would be made exclusively by means of a securities
prospectus to be published and filed with the Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht. Such securities prospectus would
at the appropriate time made available free of charge at the
offices of YOUNIQ AG, Frankfurt am Main and at the offices of the
underwriting banks.

This publication and the information contained therein is not for
distribution or publication, neither directly nor indirectly, in or
into the United States of America, Canada, Australia or Japan.

This publication does not constitute an offer for sale of any
securities into the United States. Securities, including any shares
of YOUNIQ AG, Frankfurt am Main in the course of a prospective
offer, may not be offered or sold in the United States or to, or
for the account or benefit of, US persons (as such term is defined
in the Regulation S under the Securities Act of 1933 as amended (the
"Securities Act")) unless they are registered under the
Securities Act or exempt from registration. Neither YOUNIQ AG,
Frankfurt am Main nor any potential selling shareholders intend
to register a prospective offer, or any part thereof, in the
United States or to make a public offer of securities in the
United States.

Contact:

Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 - 205855-11
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: wiehle@cometis.de

end of announcement euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: YOUNIQ AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

Knut Martin
Tel.: +49 (0) 341 30860212
E-Mail: knut.martin@youniq.de

Branche: Real Estate
ISIN: DE000A0B7EZ7
WKN: A0B7EZ
Börsen: Berlin / free trade
Stuttgart / free trade
Düsseldorf / free trade
Frankfurt / regulated dealing/general standard


Kontaktinformationen:

Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.

Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.

Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.

http://www.bankkaufmann.com/topics.html

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.

@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf

E-Mail: media(at)at-symbol.de

329777

weitere Artikel:
  • EANS-Adhoc: YOUNIQ AG beschließt Kapitalerhöhung -------------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 04.05.2011 Ad-Hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG Frankfurt am Main, 4. Mai 2011 - Der Vorstand der YOUNIQ AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus Genehmigtem mehr...

  • Debeka mit hohen Zuwächsen weiter auf Erfolgskurs / Jahreseinnahmen erreichen 12-Milliarden-Marke / Zahl der Angestellten wächst auf über 16.000 Koblenz (ots) - Die Versicherungsunternehmen und die Bausparkasse der Debeka konnten im Jahr 2010 erneut in allen Bereichen hohe Zuwächse verzeichnen und den jahrzehntelangen Erfolgskurs der Unternehmensgruppe fortsetzen. Mittlerweile betreut die Debeka über 6,4 Millionen Kunden. Die Vertragsbestände wuchsen im vergangenen Jahr ebenso deutlich wie die Einnahmen. Diese stiegen um 4,2 Prozent bzw. 480 Millionen Euro auf rund zwölf Milliarden Euro. Die Beitragseinnahmen der Debeka Versicherungsunternehmen erhöhten sich um 5,3 Prozent mehr...

  • AWD begrüßt Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Klarstellung des Anspruchs von Handelsvertretern auf Hilfsmittel Hannover (ots) - Mit seinem Urteil vom 4. Mai 2011 hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe ein deutliches Zeichen gesetzt. AWD begrüßt dieses Urteil ausdrücklich, da nunmehr durch den BGH für alle Parteien eine Klarstellung in diesem Bereich geschaffen wurde. Erstmalig wurde dabei auf Ebene des höchsten deutschen Gerichtes über die im Handelsvertreterrecht in Deutschland umstrittene Frage entschieden, welche erforderlichen Materialien und Unterlagen nach § 86a HGB einem Handelsvertreter für die Ausübung seiner Tätigkeit mehr...

  • EANS-News: Montega AG / Rücker AG: Q1 in Rahmen der Erwartungen - Kursziel erreicht Comment (ISIN: DE0007041105 / WKN: 704110) -------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Analysten/Analyse, Research, Aktie, Halten Utl.: Comment (ISIN: DE0007041105 / WKN: 704110) Hamburg (euro adhoc) - Die Rücker AG hat heute Zahlen für das 1. Quartal 2011 vorgelegt, die hinsichtlich des Umsatzanstiegs mehr...

  • EANS-Adhoc: Telekom Austria Group Submits a Revised Conditional Bid of up to EUR 1.1 billion for a 51% Stake in Telekom Srbija (Ad-hoc Release) -------------------------------------------------------------------------------- ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- 04.05.2011 Vienna, May 4, 2011 - Today, the Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US: TKAGY) announced that it has submitted a revised conditional bid in the tender process conducted by the Ministry of Finance of mehr...

Mehr zu dem Thema Finanzen

Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:

Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen

durchschnittliche Punktzahl: 0
Stimmen: 0

Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, diesen Artikel zu bewerten:

Exzellent
Sehr gut
gut
normal
schlecht