EANS-Adhoc: Nordex SE / 6.684.499 Aktien mit einem Emissionserlös in Höhe von rund 56 Millionen Euro erfolgreich platziert

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29.03.2011

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Hamburg 29. März 2011 / Die Nordex SE (ISIN DE000A0D6554) hat
6.648.499 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am
gestrigen Tag beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage
ausgegeben. Die neuen Anteile wurden bei institutionellen Anlegern im
Rahmen eines Accelerated Bookbuildings zu einem Platzierungspreis von
8,40 Euro je Aktie platziert.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 30. März
2011 in das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden
prospektfrei voraussichtlich ebenfalls am 30. März 2011 zum Handel im
Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum
Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem 31.
März 2011 in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien
sind ab 1. Januar 2010 gewinnanteilberechtigt.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft - vorbehaltlich der
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister - ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 56
Millionen Euro zu. Die Nordex SE wird die ihr aus der Kapitalerhöhung
zufließenden Mittel für zusätzliche Investitionen in Forschung und
Entwicklung, insbesondere neue Turbinengenerationen im Bereich
Onshore sowie Offshore verwenden. Ergänzend prüft die Gesellschaft,
in Abhängigkeit vom Marktumfeld, Opportunitäten in den
Fremdkapitalmärkten.

Barclays Capital, die Investment Banking Division der Barclays Bank
PLC begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner.

Wichtige Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich
Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches
Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und
das Angebot und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.

Vereinigte Staaten von Amerika Diese Mitteilung ist nicht für
Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder in
den Vereinigten Staaten verbreitet werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines
Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika dar. Die hierin genannten Aktien der Nordex SE
(die 'Aktien') sind und werden weder nach den Vorschriften des United
States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die
Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden, außer in
Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.

Kanada, Australien und Japan Diese Mitteilung ist nicht für Personen
in Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die hierin genannten
Wertpapiere dürfen Personen in diesen Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Nordex SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Dr. Anke Frankenberger
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523
E-Mail: afrankenberger@nordex-online.com

Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share,
ÖkoDAX
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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