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EANS-Adhoc: Nordex SE resolves capital increase from authorized capital by 6,684,499 shares

Geschrieben am 28-03-2011

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ad-hoc disclosure pursuant to section 15 of the WpHG transmitted by euro
adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
--------------------------------------------------------------------------------

28.03.2011

- Not for distribution, publication or transmission in the United
States, Canada, Australia or Japan -

Hamburg 28. März 2011 / The management board of Nordex SE (ISIN
DE000A0D6554) has today resolved with the consent of the supervisory
board to execute a capital increase against cash by partial
utilization of the authorized capital. The share capital of the
company will be increased, excluding the subscription rights of
existing shareholders, by issuance of 6,684,499 new no-par bearer
shares from EURO 66,845,000 to EUR 73,529,499.

The new shares will be offered for sale to institutional investors by
way of an accelerated bookbuilding. The placement price will be
determined immediately after the accelerated bookbuilding, which is
expected for Tuesday, 29. March. The prospectus exempt admission of
the new shares to trade in the regulated market of the Frankfurt
Stock Exchange with simultaneous listing in the segment of the
regulated market with additional listing requirements (Prime
Standard) at the Frankfurt Stock Exchange has been applied for; the
inclusion of the new shares into the existing trading is expected for
31 March 2011. The new shares carry dividend rights for the business
year 2010; the company does, however, not intend to pay a dividend
for the previous business year.

The anchor shareholders of the company, Ventus Venture Fund GmbH &
Co. Beteiligungs KG (SKion) und momentum-capital
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (momentum), support this capital
measure and have indicated their intention to maintain their current
quota of the share capital after the capital increase by acquisition
of new shares at the placement price. SKion/momentum undertake for a
period of 90 days not to sell any Nordex shares. In addition, Nordex
SE undertakes not to issue further new Nordex shares or derivatives
thereof for a period of 180 days.

Nordex SE intends to use the proceeds from the capital increase for
additional investments in research and development, in particular for
new turbine generations both in the onshore and offshore segment. In
addition, the company is exploring possible debt capital market
opportunities, subject to market conditions.

Barclays Capital, the Investment Banking Division of Barclays Bank
PLC, acts as the Sole Bookrunner of the capital increase transaction.

Important Notice

This document exclusively serves information purposes and is not an
offer or a request for an offer for the purchase of securities. In
connection with this transaction, there is no public offer, nor will
there be a public offer. In connection with this transaction, no
securities prospectus has been or will be produced. The transmission
of this notification and the offer and the sale of securities may be
subject to legal restrictions in certain jurisdictions.

United States of America This notification is not addressed to
persons in the United States of America (including their territories,
states, protectorates and the District of Columbia) and may not be
directly or indirectly distributed in the United States. This
document is not an offer or a partial offer for sale of new shares in
the United States nor an invitation to make such an offer for the
acquisition or subscription of securities in the United States of
America. The shares mentioned herein (the "Shares") have not been and
will not be registered under the United States Securities Act of
1933, as amended, or under the securities laws of any state of the
United States, and may not be offered, sold or delivered in the
United States. The Shares may not be offered or sold in or directly
or indirectly delivered into the United States of America or to
persons in the United States of America, except for exceptions due to
an exemption from registration requirements of the Securities Act or
the securities laws of any state of the United States of America.

Canada, Australia and Japan This notification is not addressed to any
persons in Canada, Australia or Japan. The new shares may not be
offered to or sold to any persons in these states.

end of announcement euro adhoc
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ots Originaltext: Nordex SE
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

Dr. Anke Frankenberger
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523
E-Mail: afrankenberger@nordex-online.com

Branche: Alternative energy
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share,
ÖkoDAX
Börsen: Frankfurt / regulated dealing/prime standard
Berlin / free trade
Hamburg / free trade
Stuttgart / free trade
Düsseldorf / free trade
München / free trade


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