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EANS-Adhoc: SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG / SW Umwelttechnik issues a bond with a total volume of EUR 10 m

Geschrieben am 25-10-2010


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ad-hoc disclosure transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide
distribution. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
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25.10.2010

10 m bond volume Issuing proceeds add to the equity base and support
the further expansion into the growth market Romania Tenure of eight
years, fixed interest rate of 4.625 % plus a bonus of up to 7.497 %

The listed family company SW Umwelttechnik is issuing a bond with a
total volume of EUR 10 m divided into EUR 50,000 shares and a
subscription period from 25 October to 1 November 2010.

The Alizee Bank AG was chosen as lead manager and will mainly be
approaching institutional investors. The bond has a fixed interest
rate of 4.625 % and a variable coupon that can increase to 7.497 %
depending on the profit or loss on ordinary activities. The tenure is
fixed for eight years.

The bond is exempted from any prospectus obligations according to §
17b, passage KMP as well as according to § 3, passage 1 Z 9 KMG. A
greenshoe option or rather stock-up of the bond is possible. There
will be no public offering of the bond.

The proceeds of the bond will provide a wider basis for the company´s
financing options and is meant to support the expansion into the
growth market Romania. The investors can profit from the development
of infrastructure in Eastern Europe by taking a share in the SW
Umwelttechnik bond and can ensure sustainable success of the company.

Central and Southeastern Europe show a high need for investing into
infrastructure - especially in the areas of road construction, sewer
networks and local supply systems. For example, only 20 % of
wastewater is treated in Romania. With a realistic extension of the
sewer networks of around 2 % per year, there will be a need for
decades that can be served perfectly by SW Umwelttechnik products.

SW Umwelttechnik, a family firm founded in 1910 and listed on the
Viennese stock exchange since 1997, stands for sustainable management
and consistent growth in Eastern and South-eastern Europe. With our
innovative technology to protect the environment we provide an
important contribution for the development of necessary
infrastructure in Central and South-eastern Europe. For further
enquiries:

The offering

Issuer:
SW Umwelttechnik

Issuing volume:
EUR 10,000,000.-

Share division:
EUR 50,000.-

Fixed interest rate:
Coupon 4.625 % at every coupon call date, each one on October 31st

Variable component: The variable interest rate is aligned with the
profit or loss on ordinary activities of SW Umwelttechnik Stoiser und
Wolschner AG and amounts to 0.03 % of the profit or loss on ordinary
activities per share at every coupon call date, each one on October
31st. The calculation of the variable interest rate takes place each
year. The SW Umwelttechnik Stoiser and Wolschner AG annual report
audited by certified auditing companies will serve as a basis. The
variable coupon is expected to increase to 7.497 % by 2018.

Tenure: 01 November 2010 until, including, 31 October 2018 (eight
years, final maturity)

Issuing price:
100%

Amortisation:
At tenure end at a 100 %

Subscription period:
25 October - 01 November 2010

Value date
01 November 2010

Appointed lead manager
Alizee Bank AG

ISIN
AT0000A0K1N3


end of announcement euro adhoc
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ots Originaltext: SW Umwelttechnik
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:

DI Dr. Bernd Wolschner

Member of the Management Board

Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 202

Mobil: +43 / (0) 664 / 34 13 953



Mag. Michaela Werbitsch

Investor Relations

Tel.: +43 / (0) 463 / 32109 - 204

Mobil: +43 / (0) 664 / 811 7662

E-Mail: michaela.werbitsch@sw-umwelttechnik.com



Web: www.sw-umwelttechnik.com

Branche: Technology
ISIN: AT0000808209
WKN: 910497
Index: WBI
Börsen: Berlin / free trade
Frankfurt / free trade
Wien / Regulated free trade


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