EANS-Adhoc: AGENNIX AG / Agennix AG erzielt circa 76 Millionen Euro Nettoemissionserlös aus Kapitalerhöhung

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Kapitalerhöhung

01.10.2010

Planegg/München, 1. Oktober 2010 - Die Agennix AG (Frankfurter
Wertpapierbörse: Prime Standard, AGX/ISIN DE000A1A6XX4) gab heute
bekannt, dass die Gesellschaft circa 76 Millionen Euro
Nettoemissionserlös im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung unter Beteiligung
sowohl neuer als auch bestehender Aktionäre erzielt hat. Die
Durchführung der Kapitalerhöhung basiert auf der von der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft am 25. Mai 2010 erteilten
Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von
20.588.705 neuen Aktien zu erhöhen, so dass nach Durchführung der
Kapitalerhöhung die Anzahl der ausgegebenen Aktien insgesamt
41.413.846 beträgt. Den Aktionären wurde ein Bezugsrecht eingeräumt.
Der Bezugspreis je Aktie betrug 3,81 EUR.

Bei der Kapitalerhöhung wurden im Rahmen des Bezugsrechtsangebots
circa 29% der 20,588,705 neuen Aktien bezogen; circa 71% der Aktien
wurden mittels einer Privatplatzierung von neuen institutionellen
Investoren bzw. von dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG
(dievini) im Rahmen einer Festbezugsvereinbarung erworben.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird dievini circa 59% der
ausgegebenen Aktien von Agennix halten. Dievini hat die Gesellschaft
darüber informiert, noch keine Entscheidung von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinsichtlich des Antrags auf
Befreiung von der Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots
erhalten zu haben. Dievini hatte diesen Befreiungsantrag für den Fall
gestellt, dass sie, aufgrund der Teilnahme an der Kapitalerhöhung,
Kontrolle über die Gesellschaft im Sinne von § 29 (2) WpÜG erwirbt.

Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 4. Oktober 2010 in das
Handelsregister des Landgerichts Mannheim eingetragen. Die neuen
Aktien werden voraussichtlich am 5. Oktober 2010 an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und in den Handel aufgenommen. Piper
Jaffray Ltd. und WestLB AG waren die globalen Koordinatoren der
Transaktion.

ENDE DER AD-HOC MITTEILUNG

Über Agennix Agennix AG ist ein börsennotiertes, biopharmazeutisches
Unternehmen, das neue Therapeutika für Indikationen mit erheblichem
medizinischem Bedarf entwickelt, die das Potenzial haben, eine
wesentliche Verbesserung der Lebensdauer und -qualität von schwer
erkrankten Patienten zu erzielen. Der am weitesten entwickelte
Wirkstoff des Unternehmens ist Talactoferrin, eine oral anwendbare
Therapieform, die Wirksamkeit in randomisierten,
doppelt-verblindeten, Placebo-kontrollierten Phase-II-Studien bei
nicht-kleinzelligem Lungenkrebs sowie bei schwerer Blutvergiftung
(Sepsis) gezeigt hat. Talactoferrin befindet sich derzeit in der
klinischen Phase-III-Entwicklung bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs
und die Gesellschaft beabsichtigt das Programm für die Behandlung von
schwerer Blutvergiftung weiterzuentwickeln. Weitere klinische
Entwicklungsprogramme des Unternehmens sind: RGB-286638, ein
Kinase-Hemmer, der sich gegen eine Vielzahl von Proteinkinasen
richtet (in Phase-I-Entwicklung), der oral verfügbare platinbasierte
Wirkstoff Satraplatin sowie eine topische Verabreichungsform (als
Gel) von Talactoferrin zur Behandlung von diabetischen Fußgeschwüren.
Agennix´ eingetragener Firmensitz ist Heidelberg. Das Unternehmen hat
drei operative Standorte: Planegg/München; Princeton, New Jersey und
Houston, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die
Webseite von Agennix unter www.agennix.com.

Diese Ad-hoc-Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Angaben,
welche die gegenwärtigen Einschätzungen und Erwartungen des
Managements von Agennix AG darstellen. Diese Angaben basieren auf
heutigen Erwartungen und sind Risken und Unsicherheiten unterworfen,
welche oft außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen
können, dass tatsächliche, zukünftige Ergebnisse signifikant von den
Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben
enthalten sind oder von ihnen impliziert werden. Tatsächliche
Ergebnisse können erheblich abweichen, was von einer Reihe von
Faktoren abhängig sein kann und wir warnen Investoren davor sich zu
sehr auf die zukunftsgerichteten Angaben dieser Pressemitteilung zu
verlassen. Die zukunftsgerichteten Angaben beziehen sich lediglich
auf das Datum der heutigen Veröffentlichung. Agennix AG übernimmt
keine Verpflichtung dafür, diese in die Zukunft gerichteten Angaben
zu aktualisieren, selbst wenn in der Zukunft neue Informationen
verfügbar werden sollten.

Diese Ad-hoc-Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder
in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer
Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of
Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein
Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar. Die hierin erwähnten Aktien der Agennix AG (die "Aktien") dürfen
nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft
werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
befreit.

Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act
registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren
Ausnahme von der Registrierung. In den Vereinigten Staaten von
Amerika findet kein öffentliches Angebot statt.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: AGENNIX AG
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