centrotherm photovoltaics AG plant Erstnotiz noch im Oktober

Angebot umfasst bis zu 5.365.000 Aktien (einschließlich einer
eventuellen Mehrzuteilung)- Maßnahme zur Finanzierung des Wachstums -
Streubesitz nach Börsengang bei rund 30 Prozent - Firmengründer
bleiben investiert

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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
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Aktien/Börsengang

Blaubeuren (euro adhoc) - Frankfurt, 1. Oktober 2007 - Die
centrotherm photovoltaics AG (ISIN: DE000A0JMMN2, WKN:
A0JMMN) gibt weitere Details zu ihrem Börsengang bekannt: Der
international tätige Technologie-Anbieter und Dienstleister für
Hersteller von Solarzellen und Solarsilizium plant, bis zu 5.365.000
Aktien anzubieten. Davon stammen bis zu 4.000.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und bis zu 671.000 Aktien aus dem
Eigentum von Altaktionären. Weitere bis zu 694.000 Aktien aus dem
Eigentum von Altaktionären stehen den Konsortialbanken im Hinblick
auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung. Der Streubesitz
wird bei voller Ausübung der Greenshoe-Option maximal 33,5 Prozent
betragen. Auch nach dem IPO bleiben die Firmengründer Robert M.
Hartung und Hans Autenrieth

mit rund 70 Prozent an der centrotherm photovoltaics AG beteiligt. "Mit unserer
Strategie der Kostenreduktion (E/Wp) in der Photovoltaikindustrie sehen wir
uns im Photovoltaikmarkt gut positioniert", erläutert
Vorstandssprecher Hartung.

Im so genannten Decoupled Bookbuilding-Verfahren wird die Preisspanne

erst zu einem späteren Zeitpunkt im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung
sowie in Form eines Nachtrags zum Prospekt bekannt gegeben.
Dies wird voraussichtlich frühestens am 4. Oktober 2007 und
spätestens am 17. Oktober 2007 zusammen mit der Bekanntgabe der
konkreten Zeitpunkte für Beginn und Ende des Angebotszeitraums
erfolgen. Die Investoren-Roadshow beginnt heute.

Es ist beabsichtigt, die Aktien in Deutschland im Rahmen
eines öffentlichen Angebots, das sich an institutionelle und
private Anleger richtet, sowie in Privatplatzierungen außerhalb
Deutschlands und außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika bei ausgewählten institutionellen Anlegern, zu
platzieren. Privatanleger können über die Konsortialbanken oder
ihre Hausbank an der Transaktion teilnehmen. Geplant ist die
Erstnotiz im Prime-Standard-Segment des Amtlichen Marktes an der
Frankfurter Wertpapierbörse. Die Transaktion wird von Citi als
Konsortialführer und globaler Koordinator sowie der Commerzbank und
der Landesbank Baden-Württemberg als Co-Lead Manager begleitet. Die
genauen Angebotsbedingungen sind dem am 28. September 2007
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) gebilligten Prospekt zu entnehmen, der auf der
Internetseite unter www.centrotherm- pv.de veröffentlicht ist.

Im Geschäftsjahr 2006 erzielte centrotherm photovoltaics einen
Pro-Forma- Umsatz* von 108,5 Millionen Euro und ein
Pro-Forma-EBIT* von 11,3 Millionen Euro. Mit den Mitteln aus dem
Börsengang soll nun das weitere Wachstum finanziert werden. Dazu
zählen unter anderem der Ausbau der Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten, die Sicherung komplementärer Technologien
sowie der Auf- und Ausbau von Service- und Vertriebsgesellschaften
in Asien und den USA.

Über centrotherm photovoltaics AG Als international tätiger
Technologie-Anbieter und Dienstleister für Hersteller von
Solarzellen und Solarsilizium verfügt centrotherm
photovoltaics über ein Leistungsspektrum, das zentrale Stufen
der Wertschöpfungskette der Photovoltaik umfasst. Zum
internationalen Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen der
Solarbranche, wie etwa die deutschen Unternehmen Q-Cells,
ErSol oder Sunways genauso wie Neueinsteiger in Europa, Asien
oder den USA. Das Unternehmen mit Sitz in Blaubeuren bei Ulm
beschäftigt derzeit über 100 Mitarbeiter.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.centrotherm-
pv.de.

*Die Angaben beruhen auf den geprüften Pro-Forma-

Konzernfinanzinformationen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2006.
Diese berücksichtigen für das Geschäftsjahr 2006 Anpassungen der
nach IFRS erstellten Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der
centrotherm photovoltaics AG für das Geschäftsjahr 2006, die im
Hinblick auf den mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Mai 2006
erfolgten Erwerb des Geschäftsbetriebs der centrotherm
Photovoltaics Solutions GmbH & Co. KG durch die centrotherm
photovoltaics AG vorgenommen wurden, als sei dieser Erwerb bereits
zum 1. Januar 2006 erfolgt.

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder einem anderen Staat dar. Die Aktien der centrotherm
photovoltaics AG, (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die centrotherm photovoltaics AG noch die
veräußernden Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Aktien
vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten zu
registrieren oder ein öffentliches Aktienangebot in den
Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der von
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen ("BaFin") am 28.
September 2007 gebilligte Wertpapierprospekt der centrotherm
photovoltaics AG (der "Prospekt") einschließlich etwaiger Nachträge
zu diesem Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung durch die
BaFin veröffentlicht werden, enthält die nach den
gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der Prospekt ist kostenlos auf der Internetseite
der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in
gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft
und den Konsortialbanken erhältlich. Etwaige Nachträge zu dem
Prospekt werden nach ihrer Billigung durch die BaFin ebenfalls
kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft
(www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in gedruckter Form zu den
üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken erhältlich sein.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb
des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger,
die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet
werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei
diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet
werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird,
stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche
Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben,
wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen,
die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im
Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt
handeln.

Ende der Mitteilung euro adhoc 01.10.2007 13:44:50
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ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Unternehmenskontakt:
Saskia Schultz-Ebert
c e n t r o t h e r m
photovoltaics AG
Telefon: 07344 / 918-8890
E-Mail: saskia.schultz-ebert@centrotherm.de

Branche: Energie
ISIN: DE000A0JMMN2
WKN: A0JMMN2
Börsen: Börse Frankfurt / Zulassung beantragt: Amtlicher Markt


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