Dresdner Factoring AG ist an der Börse / Erstnotiz bei 11,61 Euro pro Aktie / Emissionsvolumen 18,24 Millionen Euro (inklusive Greenshoe)

Frankfurt/Dresden (ots) -

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Der erste Kurs der Dresdner Factoring-Aktie wurde heute in
Frankfurt bei 11,61 Euro festgestellt. Damit liegt die Erstnotiz des
Wertpapiers um 11 Cent höher als der Emissionspreis von 11,50 Euro.

"Wir sind sehr glücklich über den gelungenen Start an der Börse",
freute sich Klaus Sauer, Vorstandsvorsitzender der Dresdner Factoring
AG auf dem Parkett in Frankfurt. "Diese Erstnotierung zeigt, dass
wir die Anleger mit unserer Wachstumsstory überzeugen konnten. Jetzt
hoffen wir natürlich auf einen positiven Kursverlauf."

Inklusive Greenshoe beträgt das Emissionsvolumen des Börsengangs
rund 18,24 Millionen Euro. Insgesamt wurden 1.431.053 Aktien ohne
Greenshoe-Option platziert. Davon stammen 1.100.000 Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, 331.053 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden
Aktionäre Oklahoma Vermögensverwaltung GmbH sowie der
Sparkassenbeteiligungsgesellschaften Sachsen-Anhalt und
Hessen-Thüringen. Im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung
gewährte die Gesellschaft der HypoVereinsbank eine Greenshoe-Option
in Höhe von weiteren 155.000 Aktien. Die Preisspanne betrug zwischen
11,50 Euro und 13 Euro. Zum Ende der Zeichnungsfrist war die Aktie
mehrfach überzeichnet.

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April 2006 auf der Internetseite der Gesellschaft
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Originaltext: Dresdner Factoring AG
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