euro adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges. AG / Kapitalmaßnahmen / DEWB AG beschließt Emission einer Wandelschuldverschreibung

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12.09.2007

Der Vorstand der Deutschen Effecten- und
Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelschuldverschreibung im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,- auszugeben. Das
Unternehmen macht damit von einer bis zum 25. Mai 2009 gültigen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2004 teilweise
Gebrauch.

Die Wandelschuldverschreibung soll mit einer Laufzeit von 5 Jahren,
einem Kupon von 6,0% und einem Wandlungspreis von 3,20 Euro
ausgestattet werden. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von rund
25% bezogen auf den durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der
DEWB-Aktie an den vergangenen drei Handelstagen von 2,55 Euro. Die
Wandelschuldverschreibung soll in bis zu 20.000
Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro
eingeteilt werden. Das Wandlungsverhältnis, d.h. die Anzahl der bei
Wandlung einer Teilschuldverschreibung zu liefernden Aktien, ergibt
sich aus der Division des Nennbetrags durch den Wandlungspreis. Die
Wandelschuldverschreibung wird im Rahmen einer Bezugsrechtsemission
voraussichtlich vom 17. September bis 1. Oktober 2007 allen
Aktionären zum Bezug angeboten. Für jeweils 1.523 Aktien können zwei
Teilschuldverschreibungen zum Preis von jeweils 1.000 EUR bezogen
werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Teilschuldverschreibungen, die nicht von Aktionären gezeichnet
werden, wird die quirin bank AG institutionellen Investoren zu
identischen Bedingungen anbieten. Die Emission wird von der quirin
bank AG und der Close Brothers Seydler AG begleitet.

Die wesentlichen Konditionen der Wandelschuldverschreibung werden im
Wege eines Bezugsangebots den Aktionären der Gesellschaft mitgeteilt.
Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 13. September 2007 auf der
Homepage der Gesellschaft und in der Börsenzeitung sowie am 14.
September 2007 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Die
maßgeblichen Anleihebedingungen werden bei der Gesellschaft
(Leutragraben 1, 07743 Jena) und der quirin bank AG (Kurfürstendamm
119, 10711 Berlin) bereit gehalten bzw. sind auch unter
www.dewb-vc.com verfügbar.

Der Emissionserlös dient der Erhöhung der Investitionsfonds der
Gesellschaft, um zukünftige Investitionen von Zuflüssen aus
Beteiligungsverkäufen zeitlich zu entkoppeln und damit eine steigende
Anzahl von Investitionschancen wahrnehmen zu können.

Ende der Mitteilung euro adhoc 12.09.2007 19:56:12
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ots Originaltext: Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsges. AG (DEWB)
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Mirko Wäckerle
Tel.: +49 (0) 3641 573-3600
E-Mail: ir@dewb-vc.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0008041005
WKN: 804100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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