Pharmabranche wächst schneller zusammen - Europäische Konzerne geben Tempo vor

Frankfurt am Main (ots) -

PwC-Studie: Weltweites M&A-Volumen erreicht im ersten Halbjahr
2007 rund 140 Milliarden US-Dollar / Konsolidierung in Europa wird
sich auch in 2008 fortsetzen / Biotech-Deals führen Rangliste an

Die Konsolidierung der globalen Pharma- und Healthcareindustrie
hat sich gemessen am Transaktionsvolumen beschleunigt. Im ersten
Halbjahr 2007 erreichte der Gesamtwert der Fusionen und Übernahmen
(Mergers and Acquisitions, M&A) in den Sektoren Pharma,
Medizintechnik und Healthcare 140 Milliarden US-Dollar. Damit dürfte
hochge¬rechnet auf das Gesamtjahr die 2006 erreichte Marke von 209
Milliarden US-Dollar übertroffen werden, so die Analyse
"Pharmaceutical Sector M&A-Insights 2006/2007" der
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers
(PwC).

"Vor allem die europäischen Pharmakonzerne versuchen, durch
Zukäufe die für den globalen Wettbewerb erforderliche kritische Größe
zu erreichen. Die Konsolidierung wird sich 2008 fortsetzen, wobei wir
auch Mega-Merger nicht ausschließen", erläutert Dr. Volker Fitzner,
Partner bei PwC im Bereich Advisory.

Im Jahr 2006 lag Westeuropa im Pharmasektor mit einem M&A-Volumen
von 59 Milliarden US-Dollar gegenüber 43 Milliarden US-Dollar in
Nordamerika klar in Führung. Bei drei der fünf größten Deals waren
deutsche Unternehmen das Übernahmeziel. Allein die Übernahme von
Schering durch Bayer hatte ein Transaktionsvolumen von 22,5
Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2007 entfielen auf
M&A-Transaktionen in Westeuropa 27 Milliarden US-Dollar, auf
Übernahmen in Nordamerika 25 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt gab es 2006 im Pharmasektor 719 Transaktionen im
Gesamtwert von 113 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr zuvor brachten 684
Deals ein Volumen von lediglich 61 Milliarden US-Dollar.

Biotech-Allianzen sollen Produktpipeline stärken

Der Trend zu Kooperationen und Allianzen zwischen Pharma- und
Biotechunternehmen hat sich im laufenden Jahr weiter verstärkt. So
hatten 2006 die zehn größten M&A-Transaktionen im Biotech-Bereich
einen Gesamtwert von 25 Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2007
wurde dieser Wert bereits durch die Übernahmen von Medimmune durch
AstraZeneca (Transaktionsvolumen: 14,6 Milliarden US-Dollar) sowie
von Organon Biosciences durch Schering-Plough (14,4 Milliarden
US-Dollar) übertroffen.

"Alle großen Pharmahersteller stehen vor der Herausforderung, dass
derzeit weniger innovative Medikamente auf den Markt gebracht werden
und gleichzeitig der Patentschutz für einige Blockbuster abläuft.
Durch Allianzen mit Biotechunternehmen soll die Entwicklung neuer
Wirkstoffe beschleunigt werden", so Volker Booten, Leiter des
Bereichs Chemicals & Pharma bei PwC.

Generika-Hersteller suchen Größenvorteile

Auch in der Generika-Branche hält der Konsolidierungstrend an:
"Hauptmotive für Zukäufe sind die Erschließung neuer Märkte und
Kostensenkungen", so Volker Booten. Im ersten Halbjahr 2007 übernahm
der US-Konzern Mylan Laboratories für gut 6,6 Milliarden US-Dollar
die Generika-Sparte der deutschen Merck KGaA und stieg dadurch zum
weltweit drittgrößten Generika-Hersteller auf. Zudem kaufte die
Investmentgesellschaft Novator den Generika-Spezialisten Actavis für
gut 4,6 Milliarden US-Dollar.

Private Equity bevorzugt Medizintechnik

In der Medizintechnik- und Diagnostik-Sparte gab es seit
Jahresbeginn 211 Transaktionen im Gesamtwert von 26 Milliarden
US-Dollar. Im Gesamtjahr 2006 waren 409 Deals mit einem M&A-Volumen
von zusammen 59 Milliarden US-Dollar zu verzeichnen.
Private-Equity-Investoren waren in der Branche bislang besonders
aktiv: Mit den Übernahmen von Mölnlycke Healthcare durch die
schwedische Investor AB und Morgan Stanley sowie von VWR
International durch Madison Dearborn Partners waren Finanzinvestoren
an zwei der fünf größten Transaktionen des ersten Halbjahres
beteiligt.

Die PwC-Analyse "Pharmaceutical Sector M&A-Insights 2006/2007"
erhalten Sie im Portal von PwC kostenfrei unter folgendem Link:
www.pwc.de/de/chemie-pharma

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Volker Booten PricewaterhouseCoopers AG WPG Chemicals & Pharma
Lise-Meitner-Straße 1 10589 Berlin Tel.: (030) 2636- 5217 E-Mail:
volker.booten@de.pwc.com

Dr. Volker Fitzner

PricewaterhouseCoopers AG WPG Advisory Marie-Curie-Straße 24-28
60439 Frankfurt am Main Tel.: (069) 9585-5602 E-Mail:
volker.fitzner@de.pwc.com

Redaktionshinweis:

Die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist
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(Advisory).

Originaltext: PwC PriceWaterhouseCoopers
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