One Equity Partners übernimmt Mehrheit bei Süd-Chemie AG

Frankfurt (ots) -

- OEP kauft 9,37 Prozent-Anteil von der Messerschmitt-Stiftung und
hält nun gut 50 Prozent der Süd-Chemie Aktien
- Kontinuität in der Unterstützung des bestehenden Wachstumskurses
- Christoph Giulini (OEP): "Mit der Verstärkung unseres
Engagements bei der Süd-Chemie knüpfen wir an die bisher sehr
erfolgreiche Zusammenarbeit an."

Die SC-Beteiligungsgesellschaft mbH, ein Beteiligungsunternehmen
der Investmentgesellschaft One Equity Partners (OEP), hat den Anteil
in Höhe von 9,37 Prozent von der Messerschmitt-Stiftung an der
Münchener Süd-Chemie AG gekauft. Zusätzlich hat OEP knapp 2 Prozent
der Aktien der Süd-Chemie AG außerbörslich im Markt gekauft und
erhöht damit ihren Anteil am Unternehmen von bisher rund 39 auf
insgesamt gut 50 Prozent. Der Kauf der Anteile erfolgt vorbehaltlich
der Zustimmung durch die EU-Kartellbehörde. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.

"Mit der Verstärkung unseres Engagements knüpfen wir an die bisher
sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Management und den übrigen
Gesellschaftern an. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern",
sagte Christoph Giulini, Partner von OEP und Aufsichtsrat der
Süd-Chemie AG. Im Juli 2005 hat OEP ein Übernahmeangebot gemacht und
rund 39 Prozent der Aktien erworben mit dem erklärten Ziel,
langfristig eine einfache Mehrheit am Unternehmen zu erwerben. Als
wesentlicher Gesellschafter hat OEP den Wachstumskurs des Managements
seither unterstützend begleitet. An der bisherigen Strategie soll
sich auch nach dem Erwerb der Aktienmehrheit nichts ändern. Seit dem
Einstieg von OEP im Jahr 2005 ist Süd-Chemie als unabhängiges
Spezialchemieunternehmen dem Ziel, nachhaltiges organisches Wachstum
bei gleichzeitig deutlich besserer Profitabilität zu erzielen, einen
großen Schritt näher gekommen. Dieser Trend soll unverändert
fortgesetzt werden.

Es besteht keine Absicht, das Unternehmen durch Zukauf weiterer
Anteile mittelfristig ganz zu übernehmen oder die Börsennotierung
aufzuheben. "Die Börsennotierung der Süd-Chemie ist für uns ein Wert
an sich. Nicht zuletzt, weil sie uns langfristig den geordneten
Verkauf unserer Anteile über die Börse ermöglicht", sagte Christoph
Giulini.

In den vergangenen zwei Jahren ist das Gewicht der
Süd-Chemie-Beteiligung im Portfolio der Messerschmitt-Stiftung
überdurchschnittlich gewachsen. Das war der Anlass für die Stiftung,
den Verkauf im Rahmen einer Diversifizierung des Portfolios zum
jetzigen Zeitpunkt durchzuführen. "Dabei war es uns wichtig, die
weitere Unabhängigkeit des Unternehmens durch eine Vereinbarung mit
OEP zu wahren", sagte Dr. Hans-Heinrich von Srbik, Vorsitzender der
Messerschmitt-Stiftung und Mitglied des Aufsichtsrats der Süd-Chemie
AG. Die Vereinbarung sieht langfristig den Verkauf der OEP Anteile
über die Börse vor. Außerdem bleibt die Messerschmitt-Stiftung
wirtschaftlich am zukünftigen Erfolg der Süd-Chemie in einem Umfang
beteiligt, der zwei Prozent des Aktienkapitals entspricht. Bei einer
Börsenplatzierung der OEP Anteile kann der Gegenwert dieser
Beteiligung in Süd-Chemie-Aktien realisiert werden.

Über One Equity Partners:

One Equity Partners (OEP) ist eine internationale Private Equity
Partnerschaft, die sich bei ihren Transaktionen auf die Chancen
industrieller Konsolidierungen fokussiert und mit Konzernen als auch
mittelständischen Unternehmen langfristige Partnerschaften eingeht,
um mittels strategischer und operativer Veränderungen nachhaltige
Wertsteigerung zu erzielen. OEP (www.oneequity.com) wurde 2001
gegründet und verwaltet exklusiv für JPMorgan Chase & Co ein
Fondsvermögen von ca. 5 Mrd. Euro. In Deutschland wird OEP durch die
OEP-Europe GmbH, mit Sitz in Frankfurt, beraten.

Über Süd-Chemie AG

Die Süd-Chemie AG (www.sud-chemie.com) ist ein in Deutschland
börsennotiertes (WKN: 729 200), selbständiges und weltweit tätiges
Spezialchemieunternehmen mit Sitz in München. Wesentliche Märkte des
Unternehmensbereichs Adsorbentien sind die Konsumgüter-,
Verpackungs-, Gießereiindustrie sowie die Wasserbehandlung. Produkte
des Unternehmensbereichs Katalysatoren bieten u.a. Lösungen für die
Chemie-, Petrochemie- und Raffinerieindustrie, die
Energiespeicherung, Wasserstoffproduktion und Abluftreinigung.
Gemeinsamer Nenner aller Produkte und Leistungen der Süd-Chemie ist
der effiziente und schonende Umgang mit den natürlichen Ressourcen
zur Schaffung von mehr Lebensqualität für Mensch und Umwelt. Die
Süd-Chemie erzielte 2006 einen Umsatz von knapp über 1 Mrd. Euro,
davon 80 Prozent im Ausland. Ende 2006 beschäftigte der Konzern knapp
5000 Mitarbeiter an weltweit 70 Standorten. Die Süd-Chemie feiert
2007 ihr 150-jähriges Bestehen.

Originaltext: One Equity Partners
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