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euro adhoc: TA Triumph-Adler AG / Financing, Stock Offerings (IPO) / TA Triumph-Adler completes refinancing successfully according to planning

Geschrieben am 06-08-2007


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Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible
for the content of this announcement.
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06.08.2007

New financing structure reduces financing expense significantly,
expands room for strategic maneuver, and enables additional
acquisition-led growth

Nuremberg, August 6, 2007: TA Triumph-Adler has today completed its
announced refinancing successfully and as planned. The package of
measures amounting to around EUR 80 million has been fully achieved.
The existing third-party financing, consisting of a high-yield
mezzanine loan and a syndicated loan, has been paid down completely.
A cornerstone of the refinancing was the capital increase that was
fully placed in July and raised gross proceeds of EUR 28 million for
the company.

A coordinated mix of third-party financing instruments was
implemented at the same time. This allowed a significant reduction in
overall bank borrowings and a halving of the number of financing
partners. The net financial result will be improved by around EUR 5
million per year as a result of the refinancing. At the same time the
company will benefit from greater strategic room for maneuver when
utilizing available cash flows as a result of simplified financing
terms. As announced, the TA Triumph-Adler Group will utilize the
additional resources made available to push ahead with a stronger
focus on its successful acquisition activity, as well as the
strategic expansion of its core business.

The specialist for efficiency in the Document Business anticipates
revenue of around EUR 400 million for the current financial year, a
further improvement in operating profit, and pre-tax earnings at the
lower end of the double-digit range, which represents a doubling
year-on-year.

Contact:
TA Triumph-Adler AG
Suedwestpark 23
D - 90449 Nuremberg
Dr. Joachim Fleing
Phone: +49 / 911 / 68 98 - 499
Fax: +49 / 911 / 68 98 - 200
ir@ta.ag
www.triumph-adler.com


end of announcement euro adhoc 06.08.2007 15:10:27
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ots Originaltext: TA Triumph Adler AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Further inquiry note:
Uschie Wühr
Investor Relations
Telefon: +49(0)89 51084-914
E-Mail: uschie.wuehr@triumph-adler.de

Branche: Semiconductors & active components
ISIN: DE0007495004
WKN: 749500
Börsen: Börse Frankfurt / official dealing/prime standard
Börse Berlin / free trade
Börse Stuttgart / free trade
Börse Düsseldorf / free trade
Börse München / free trade


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