Henkel macht weiteren Schritt auf dem Weg zur Akquisition von National Starch Geschäften

Einigung über Kaufpreis erzielt

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Unternehmen/Akzo Nobel

Düsseldorf (euro adhoc) - Düsseldorf, 6. August 2007
Einigung über Kaufpreis erzielt

Henkel macht weiteren Schritt auf dem Weg zur Akquisition von
National Starch Geschäften

Henkel hat sich mit Akzo Nobel über den Kaufpreis für eine
Back-to-Back- Transaktion geeinigt. Diese sieht vor, dass
Henkel die Geschäftsbereiche Adhesives (Klebstoffe) und Electronic
Materials von National Starch, einer Tochtergesellschaft von ICI,
übernimmt. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 2,7 Mrd. GBP (knapp 4
Mrd. Euro). Die Unterzeichnung des Vertrages über die Back-to-
Back-Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Gesellschafterausschusses von Henkel. Bedingung für
diese Transaktion ist, dass es zu einer erfolgreichen Übernahme von
ICI durch Akzo Nobel kommt.

"Mit dieser Einigung sind wir dem erfolgreichen Abschluss der
geplanten Akquisition einen großen Schritt näher gekommen. Den
vereinbarten Kaufpreis erachten wir für sehr angemessen, da die
neuen Geschäfte unser Portfolio hervorragend ergänzen", erklärt
Prof. Dr. Ulrich Lehner, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Henkel KGaA. "Aus der geplanten Zusammenführung erwarten wir
zudem ein signifikantes Synergiepotenzial sowie eine
wesentliche Verbesserung unserer Wachstums- und
Ergebnis-Perspektiven."

Düsseldorf - Die Henkel KGaA und die Akzo Nobel N.V., Arnheim,
Niederlande, haben sich am 6. August 2007 über den Kaufpreis
für eine Back-to-Back- Transaktion geeinigt. Diese sieht vor, dass
Henkel die beiden Geschäftsbereiche Adhesives (Klebstoffe) und
Electronic Materials von National Starch and Chemical Company
in Bridgewater, N.J., USA, übernimmt. National Starch ist eine
Tochtergesellschaft der ICI plc in London, England. Der Kaufpreis
für diese Geschäfte beträgt 2,7 Mrd. GBP (knapp 4 Mrd. Euro).
Die Unterzeichnung des Vertrages über die Back-to-Back
Transaktion steht noch aus. Es ist beabsichtigt, den
Vertrag, dessen Abschluss noch unter dem Vorbehalt der
Zustimmung des Gesellschafterausschusses von Henkel steht,
unmittelbar vor der Veröffentlichung eines formalen Angebots
von Akzo Nobel für ICI zu unterzeichnen. Bedingung für die
Back-to-Back-Transaktion ist, dass Akzo Nobel ICI übernimmt.

Mit dieser Akquisition würde Henkel seine bestehende, führende
Position im weltweiten Klebstoffmarkt stärken, insbesondere im
Industriegeschäft. Die zu akquirierenden Geschäftsfelder von
National Starch wiesen im Jahr 2006 einen Umsatz von etwa 1,26
Mrd. GBP (rund 1,85 Mrd. Euro) aus und würden damit den Umsatz im
Unternehmensbereich Adhesives Technologies auf rund 7,3 Mrd.
Euro steigern. Das entspricht etwa der Hälfte des Gesamtumsatzes von
Henkel.

Strategischer Fit Die zu übernehmenden Geschäfte von National Starch
ergänzen sich hervorragend mit dem bestehenden Henkel Portfolio des
Bereichs Adhesives Technologies. Das gilt für die komplementären
Marktsegmente sowie in technologischer Hinsicht und in Bezug auf die
regionale Präsenz der jeweiligen Geschäfte.

Signifikante Synergien Henkel erwartet aus dem Zusammenschluss
signifikante Synergien in der Größenordnung von jährlich 240
bis 260 Mio. Euro. Der größte Teil davon würde auf der Kostenseite
entstehen. Aufgrund der komplementären Geschäfte erwartet Henkel
auch Synergien auf der Umsatzseite. Henkel geht davon aus, dass
die Transaktion sich - vom Abschluss an gerechnet und
bereinigt um Restrukturierungs-aufwendungen - bereits im ersten
Jahr ergebnissteigernd auswirken wird. Solide Finanzierung Zur
Finanzierung der Akquisition prüft Henkel eine Kombination aus
Fremd- und/oder Eigenkapital und/oder dem möglichen Verkauf von
Nicht-Kernaktivitäten. Es ist das klare Ziel von Henkel, ein
Rating in der "A"-Kategorie beizubehalten. Durch die
geplante Akquisition wird sich Henkels Cashflow

verbessern, wodurch trotz der Restrukturierungskosten eine zügige Reduktion der
Schulden möglich wird.

Seit mehr als 130 Jahren ist Henkel führend mit Marken und Technologien, die
das Leben der Menschen leichter, besser und schöner machen. Das Unternehmen ist
in den drei Geschäftsfeldern Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik und
Körperpflege sowie Adhesives Technologies (Klebstoff Technologien) aktiv und

zählt zu den Fortune Global 500 Unternehmen. Im Geschäftsjahr
2006 erzielte Henkel einen Umsatz von 12,740 Mrd. Euro und ein
betriebliches Ergebnis von 1.298 Mio. Euro. Weltweit engagieren
sich unsere 52.000 Mitarbeiter dafür, unser Leitmotiv "A Brand
like a Friend" umzusetzen und sicherzustellen, dass Menschen in
über 125 Ländern der Welt den innovativen Marken und Technologien
von Henkel vertrauen können.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den
gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung
der Henkel KGaA beruhen. Mit der Verwendung von Worten wie
erwarten, beabsichtigen, planen, vorhersehen, davon ausgehen,
glauben, schätzen und ähnlichen Formulierungen werden
zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet. Diese Aussagen sind
nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese
Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung
sowie die von der Henkel KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen
tatsächlich erreichten Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe
von Risiken und Unsicherheiten und können daher wesentlich von den
zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Verschiedene dieser
Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Henkel
und können nicht präzise vorausgeschätzt werden, wie z.B. das
künftige wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von
Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung
der zukunftsbezogenen Aussagen ist weder geplant noch übernimmt
Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.

Under the provisions of Rule 8.3 of the Takeover Code (the "Code"),
if any person is, or becomes, "interested" (directly or indirectly)
in one per cent or more of any class of "relevant securities" of ICI,
all "dealings" in any "relevant securities" of that company
(including by means of an option in respect of, or a derivative
referenced to, any such "relevant securities") must be publicly
disclosed by no later than 3.30 p.m. (London time) on the London
business day following the date of the relevant transaction. This
requirement will continue until the date on which the offer becomes,
or is declared, unconditional as to acceptances, lapses or is
otherwise withdrawn or on which the "offer period" otherwise ends.
If two or more persons act together pursuant to an agreement or
understanding, whether formal or informal, to acquire an "interest"
in "relevant securities" of ICI, they will be deemed to be a single
person for the purposes of Rule 8.3 of the Code. Under the provisions
of Rule 8.1 of the Code, all "dealings" in "relevant securities" of
ICI by Akzo Nobel or ICI, or by any of their respective "associates",
must be disclosed by no later than 12.00 noon (London time) on the
London business day following the date of the relevant transaction. A
disclosure table, giving details of the companies in whose "relevant
securities" "dealings" should be disclosed, and the number of such
securities in issue, can be found on the Takeover Panel's website at
www.thetakeoverpanel.org.uk. "Interests in securities" arise, in
summary, when a person has long economic exposure, whether
conditional or absolute, to changes in the price of securities. In
particular, a person will be treated as having an "interest" by
virtue of the ownership or control of securities, or by virtue of any
option in respect of, or derivative referenced to, securities. Terms
in quotation marks are defined in the Code, which can also be found
on the Takeover Panel's website. If you are in any doubt as to
whether or not you are required to disclose a "dealing" under Rule 8
of the Code, you should consult the Panel.

[pic]

Ende der Mitteilung euro adhoc 06.08.2007 11:07:40
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ots Originaltext: Henkel KGaA
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Ernst Primosch
Telefon: +49-211-797-3533
Telefax: +49-211-798-2484

Lars Witteck
Telefon: +49-211-797-2606
Telefax: +49-211-798-9208

Wulf Klüppelholz
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