C.A.T. oil AG gibt Preisspanne für das Bookbuilding und Angebotszeitraum bekannt

- Preisspanne von EUR 12,50 bis EUR 15,00 je Aktie
- Emissionsvolumen von bis zu EUR 293 Mio. einschließlich Mehrzuteilung
- Zeichnungsfrist vom 20. April bis 3. Mai 2006
- Handelsaufnahme für den 4. Mai 2006 vorgesehen

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Die österreichische C.A.T. oil AG (O2C, ISIN: AT0000A00Y78), einer
der führenden Anbieter von Ölfeld-Dienstleistungen in Russland und
Kasachstan, hat heute Einzelheiten zum geplanten Börsengang im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt gegeben. Demnach
beläuft sich die Preisspanne, zu der die Aktien im
Book-building-Verfahren gezeichnet werden können, auf EUR 12,50 bis
EUR 15,00 je Aktie. Insgesamt umfasst das Angebot bis zu 19,55 Mio.
Aktien einschließlich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von bis
zu 2,55 Mio. Aktien. Auf Basis der Preisspanne entspricht dies einem
Emissionsvolumen zwischen EUR 244 Mio. und EUR 293 Mio. (inkl.
Mehrzuteilungsoption). Im Falle einer vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungsoption stammen bis zu 8,85 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, und bis zu 10,70 Mio. Aktien wird der bisherige
Alleinaktionär CAT. Holding (Cyprus) Ltd. veräußern. Die Aktien
werden Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Deutschland und Österreich sowie einer internationalen
Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Die Emission wird von
Dresdner Kleinwort Wasserstein als Sole Global Coordinator und Sole
Bookrunner sowie von der Ersten Bank der oesterreichischen Sparkassen
AG als Co-Lead Manager begleitet.

Interessierte Anleger können die Aktien der C.A.T. oil AG in der Zeit
vom 20. April 2006 bis zum 3. Mai 2006 zeichnen. Die Zeichnungsfrist
endet am 3. Mai 2006 um 12 Uhr MESZ für Privatanleger und um 14 Uhr
MESZ für institutionelle Anleger. Die Festlegung des endgültigen
Emissionspreises für die Aktien sowie die Zuteilung erfolgen
voraussichtlich am 3. Mai 2006. Die Handelsaufnahme der
C.A.T.oil-Aktien ist für den 4. Mai 2006 vorgesehen.

Nach Platzierung aller Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption) wird sich
der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an der C.A.T. oil AG auf
rund 40 Prozent belaufen.

Wachsender Bedarf an Ölfeld-Dienstleistungen

C.A.T.oil bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, mit denen
sich die Effizienz und Produktivität in der Öl- und Gasförderung
steigern lässt.

"Die Ära der einfachen Ölförderung neigt sich ihrem Ende zu",
erklärte Manfred Kastner, Vorstandsvorsitzender der C.A.T. oil AG,
auf einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main. "In unseren
Zielmärkten Osteuropa und Asien gibt es mittlerweile eine Vielzahl
von Ölvorkommen, bei denen die Förderung mit modernen Methoden
stimuliert werden muss, um die Rohstoffe schneller und besser fließen
zu lassen. Wir rechnen damit, dass mit der zunehmenden Aus-schöpfung
der Öl- und Gasreserven die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen
weiter steigen wird. Durch den Börsengang erhalten wir zusätzliche
Finanzierungsspielräume, um diese erwartete positive Marktentwicklung
zu nutzen."

Kerngeschäft von C.A.T.oil ist Hydraulic Fracturing, ein Verfahren,
mit dessen Hilfe Gesteinsformationen in Öl- und Gasvorkommen
aufgebrochen werden, um den Durchfluss der Rohstoffe zu verbessern.
Zu diesem Zweck leiten C.A.T.oil-Teams hydrochemische Verbindungen
unter Hochdruck in die jeweilige Quelle. Im Gestein bilden sich
Risse, durch die das Öl oder Gas schneller und in größerer Menge zur
Fördersonde fließen kann. Insbesondere bei schwer zu erschließenden
Vorkommen oder bei Quellen mit niedriger Produktion lässt sich auf
diese Weise die Förderung stimulieren. Darüber hinaus können mit
Hilfe des Hydraulic Fracturing auch zuvor stillgelegte Quellen wieder
revitalisiert werden.

"Durch die Anwendung unserer Verfahren lässt sich in der Regel eine
nachhaltige Steigerung der Fördermengen bei Öl- und Gasquellen
erreichen", sagte Kastner. "Für unsere Kunden rechnet sich der
Einsatz von C.A.T. oil häufig bereits nach kurzer Zeit."

Zu den Kunden des Unternehmens, das seit 1993 in Russland und seit
2003 auch in Kasachstan tätig ist, zählen führende Konzerne wie
Gazprom, LUKOIL, KazMunaiGaz, Rosneft und TNK-BP. Im Geschäftsjahr
2005 erzielte C.A.T.oil einen Konzernumsatz von EUR 157,4 Mio. (Vj.:
EUR 117,0 Mio.) und ein EBITDA von EUR 36,5 Mio. (Vj.: EUR 19,9
Mio.). Der Konzern beschäftigte im abgelaufenen Geschäftsjahr im
Durchschnitt 2.230 Mitarbeiter (Vj.: 2.052), die nahezu alle in
Russland und Kasachstan tätig sind.

Emissionserlös soll zur Wachstumsfinanzierung eingesetzt werden

Mit dem Mittelzufluss aus der Emission will C.A.T.oil seine
Marktposition in Osteuropa und Asien weiter stärken und seine
Expansion nachhaltig vorantreiben. Das Unternehmen beabsichtigt, den
wesentlichen Teil des Nettoerlöses zur Finanzierung von organischem
Wachstum durch den Erwerb neuer Fracturing-Ausrüstung zu verwenden.
Bereits im laufenden Geschäftsjahr wird das Unternehmen seine
aktuellen Fracturing-Kapazitäten deutlich vergrößern. Zu den weiteren
strategischen Optionen zählen eine mögliche Erweiterung der
angebotenen Dienstleistungen, die geographische Expansion in
Osteuropa und Zentralasien sowie eine Intensivierung der Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten. Darüber hinaus werden die zusätzlichen
Mittel aus der Emission C.A.T.oil in die Lage versetzen,
kerngeschäftsnahe Akquisitionen zu tätigen, falls geeignete
Akquisitionsziele identifiziert werden sollten.

www.catoilag.com

Ende der Mitteilung euro adhoc 20.04.2006 10:00:00
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ots Originaltext: C.A.T. oil AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Pressekontakt:

A&B Financial Dynamics
Dr. Lutz Golsch Claudia Werth
Tel.: +49 (0)69 92037-110 Tel.: +49 (0)69 92037-114
E-mail: l.golsch@abfd.de E-mail: c.werth@abfd.de

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Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der C.A.T. oil AG
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April 2006 von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligt und bei
der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifiziert wurde. Der Prospekt steht auf der Website der C.A.T. oil AG unter
www.catoilag.com zum Abruf bereit. Darüber hinaus ist er u. a. bei der
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Branche: Öl und Gas Exploration
ISIN: AT0000A00Y78
WKN: A0IKWU
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt