SAF-HOLLAND-Aktien mit neuer Preisspanne von EUR 19,00 bis EUR 20,00

Luxemburg (ots) -

- Privatplatzierung umfasst bis zu 8,25 Mio. Aktien
(einschließlich Mehrzuteilung von 750.000 Aktien)
- Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse
für den 26. Juli vorgesehen

Nach Erlöschen des öffentlichen Angebots haben die SAF-HOLLAND
S.A. und die abgebenden Aktionäre heute zusammen mit Morgan Stanley
als Sole Bookrunner die Preisspanne für ein Angebot der Aktien
ausschließlich an institutionelle Anleger auf EUR 19,00 bis EUR 20,00
festgesetzt. Das neue Angebot umfasst bis zu 5.120.000 Aktien aus
einer Kapitalerhöhung und bis zu 2.380.000 Aktien aus dem Bestand der
abgebenden Aktionäre. Die Altaktionäre stellen außerdem bis zu
750.000 Aktien für eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur
Verfügung. Das gesamte Angebot umfasst damit bis zu 8.250.000 Aktien.
Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann der
Freefloat bis zu 43,8% betragen. Das Angebot wird als
Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt; ein
öffentliches Angebot erfolgt nicht. Die Änderungen stehen unter dem
Vorbehalt der Billigung des Prospektnachtrags durch die zuständige
Regulierungsbehörde und seiner Notifizierung. Ein Nachtrag zum
Prospekt vom 6. Juli soll am 24. Juli veröffentlicht werden.

"Unsere Equity Story wird vom Markt sehr gut verstanden. Wir sind
daher überzeugt, dass wir trotz des schwierigen Klimas für
Börsengänge mit dieser noch attraktiveren Bewertung unsere Aktien
erfolgreich platzieren werden", sagte Rudi Ludwig, CEO der
SAF-HOLLAND Group.

Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. sollen voraussichtlich am 26. Juli
2007 zum ersten Mal am amtlichen Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Das Börsenkürzel lautet
"SFQ" und die ISIN lautet LU0307018795.

Über SAF-HOLLAND:

SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen Pro-Forma-Umsatz von rund
778 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten
auf fünf Kontinenten. Das Pro-Forma-Bereingte EBIT lag bei rund 65
Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von
Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Federungssystemen,
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen
für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl
der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein
weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an
Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers
(OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an
Servicewerkstätten verkauft.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Die
Zulassung der Aktien erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des
von der relevanten Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Der
Prospekt ist bei der Gesellschaft und bei Morgan Stanley Bank AG,
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zur
kostenlose Ausgabe erhältlich. Diese Veröffentlichung stellt kein
Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.
Die Wertpapiere, auf die sich diese Veröffentlichung bezieht, sind
nicht gemäß dem US Securities Act von 1933, in der jeweils gültigen
Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne eine
Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach dem
Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.

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Originaltext: SAF-HOLLAND
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