Hercules Offshore, Inc. gibt Zuordnung von Barmitteln und Aktien im Rahmen der Gegenleistung für die Fusion mit TODCO bekannt

Houston (ots/PRNewswire) -

Hercules Offshore, Inc. ("Hercules Offshore") (Nasdaq: HERO) gab
heute die erwartete Fusionsgegenleistung bekannt, die im Rahmen der
Fusion von Hercules Offshore und TODCO an Aktionäre von TODCO gezahlt
werden wird. Die Fusion wurde am 11. Juli 2007 abgeschlossen. Weder
der Aktienanteil noch der Baranteil der Fusionsgegenleistung waren
überzeichnet. Dementsprechend erhalten Aktionäre von TODCO, die für
den Erhalt von Barmitteln gestimmt haben, die entsprechenden
Barmittel, und Aktionäre von TODCO, die die für den Erhalt von Aktien
gestimmt haben, erhalten Anteile der Stammaktien von Hercules
Offshore sowie Barmittel für Anteilsbruchteile.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050601/DAW092LOGO )

Hercules Offshore erwartet in Übereinstimmung mit dem
Fusionsvertrag die Auszahlung von insgesamt ca. 925.776.000 USD in
bar an Aktionäre von TODCO und Barmittel für Anteilsbruchteile sowie
die Ausgabe von ca. 56,6 Mio. Anteilen der Stammaktien von Hercules
Offshore. Die Berechnung der Zuordnung der Fusionsgegenleistung
basiert unter anderem auf der Anzahl von Anteilen der TODCO
Stammaktien, die sich unmittelbar vor Abschluss der Fusion im Umlauf
befanden, den endgültigen Ergebnissen der Abstimmung und des
Liefergarantieverfahrens sowie der durchschnittlichen
Abschlussnotierung der am NASDAQ gelisteten Stammaktien von Hercules
für die am 6. Juli 2007 zu Ende gegangenen 10 Handelstage (der
"endgültige Kurs der Hercules Aktie"), d. h. ca. 33,157 USD. Die
endgültige Fusionsgegenleistung und Zuordnung von Barmitteln und
Aktien wird von Hercules Offshore bestimmt und unter Verwendung der
Formel berechnet, die im Fusionsvertrag enthalten ist.

Basierend auf derzeitigen Berechnungen erhalten Aktionäre von
TODCO, die für den Erhalt von Barmitteln gestimmt haben,
voraussichtlich ca. 48,46 USD in bar pro Anteil der TODCO Stammaktie,
und Aktionäre von TODCO, die für den Erhalt von Aktien gestimmt
haben, erhalten voraussichtlich ca. 1,4616 Anteile der Hercules
Offshore Stammaktie je Anteil der TODCO Stammaktie.

TODCO Aktionäre, die kein gültiges oder fristgemässes Votum für
den Erhalt von Barmitteln oder Aktien von Hercules Offshore abgegeben
haben, erhalten voraussichtlich eine Fusionsgegenleistung, die eine
Kombination von ca. 20,145 USD in bar je Anteil der TODCO Stammaktie
und 0,854 Anteile der Stammaktie von Hercules Offshore sowie
Barmittel für Anteilsbruchteile umfasst.

Für TODCO Aktionäre, die die erforderlichen Aktienurkunden nicht
abgegeben haben oder anderweitig kein gültiges bzw. gemäss der
Abstimmung oder des Liefergarantie-Zeitraums fristgemässes
Abstimmungs- und/oder Liefergarantieverfahren abgeschlossen haben,
werden die Anteile der Stammaktien von TODCO in Übereinstimmung mit
dem Votum dieser Aktionäre für Barmittel oder Aktien als Anteile
behandelt, für die kein gültiges Votum abgegeben wurde.

Hercules Offshore hat die Übernahme von TODCO am Mittwoch, den 11.
Juli 2007 abgeschlossen. Das Unternehmen hat in Verbindung mit der
Fusion einen Kreditrahmen in Höhe von 1.050 Mio. USD eingerichtet,
der aus einem langfristigen Darlehen in Höhe von 900 Mio. USD und
einem revolvierenden Kredit in Höhe von 150 Mio. USD besteht.

Anleger werden dringend aufgefordert, die/das am 1. Juni 2007 bei
der Securities and Exchange Commission der USA eingereichte
gemeinsame Stimmrechtsvollmacht/Prospekt zu lesen, die/das wichtige
Informationen über die Fusion und die unter den Bedingungen des
Fusionsvertrages zu zahlende Fusionsgegenleistung in Barmitteln und
Aktien enthält.

Zukunftsweisende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsweisende Aussagen im Sinne
von Abschnitt 27A des Securities Act der USA von 1933 und Abschnitt
21E des Securities Exchange Act der USA von 1934, einschliesslich
Aussagen hinsichtlich der Bestimmung und Zuordnung der
Fusionsgegenleistung. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von
Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, einschliesslich der Faktoren,
die in den neuesten regelmässigen Berichten und anderen Dokumenten
von Hercules Offshore enthalten sind, die bei der Securities and
Exchange Commission der USA eingereicht wurden und kostenlos auf der
SEC-Website unter http://www.sec.gov oder auf der Website des
Unternehmens unter http://www.herculesoffshore.com abgerufen werden
können. Hercules Offshore warnt davor, dass zukunftsweisende Aussagen
keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in
diesen Aussagen vorhergesagten oder stillschweigend angedeuteten
abweichen können.

Risiken hinsichtlich der Zusammenführung von Hercules Offshore und
TODCO sowie anderer kürzlicher oder zukünftiger Akquisitionen
umfassen Schwierigkeiten bei der Integration der Geschäftsaktivitäten
und der Belegschaft des übernommenen Unternehmens, dass die
Unternehmensleitung anderen geschäftlichen Belangen nicht die
gebührende Aufmerksamkeit schenken kann und die Übernahme von nicht
offen gelegten oder anderen Verpflichtungen des übernommenen
Unternehmens. Die zu erwartenden Vorteile der Fusion können eventuell
kurzfristig oder überhaupt nicht erreicht werden. Infolge der Fusion
wird Hercules Offshore einen bedeutenden Betrag an zusätzlichen
Schulden aufnehmen.

Hercules Offshore ist in Houston ansässig und betreibt eine Flotte
von 33 Hubbohrinseln, 27 Barge-Bohrinseln, 65 Liftboats, drei
Unterwasser-Bohrinseln, neun Landbohrtürmen und einem
Plattform-Bohrturm sowie eine Flotte von Seefahrzeugen zur
Unterstützung dieser Betriebsanlagen. Das Unternehmen ist in zehn
Ländern auf fünf Kontinenten tätig und bietet eine breite Palette
von Dienstleistungen für Erdöl- und Erdgasproduzenten zur Erfüllung
der Anforderungen während der Bohrtätigkeit, des Service am
Bohrloch, der Abnahme und Wartung von Plattformen sowie bei
Abwrackmassnahmen im Flachwasserbereich.

Webseite: http://www.herculesoffshore.com

Originaltext: Hercules Offshore
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=60016
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_60016.rss2

Pressekontakt:
Stephen M. Butz, Vice President Finance und Treasurer von Hercules
Offshore, Inc., +1-713-979-9832; Foto: NewsCom:
http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20050601/DAW092LOGO , AP-Archiv:
http://photoarchive.ap.org , PRN Photo Desk: photodesk@prnewswire.com


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