Eppendorf und New Brunswick Scientific unterzeichnen Übernahmevertrag / Eppendorf übernimmt alle Anteile der Gesellschaft für USD 11,50 pro Aktie

Hamburg, Deutschland/Edison, New Jersey (ots) - Die Eppendorf
Gruppe ("Eppendorf") und New Brunswick Scientific Co., Inc. ("NBS")
(Nasdaq: NBSC) haben heute bekannt gegeben, dass beide Unternehmen
eine Vereinbarung unterzeichnet haben, nach der Eppendorf alle
ausstehenden Aktien von NBS zum Preis von USD 11,50 pro Aktie
übernehmen wird. Des weiteren wird Eppendorf alle ausstehenden
Aktienoptionen von NBS durch Barausgleich ablösen. Der Gesamtwert der
Transaktion inklusive des Barausgleichs der Aktienoptionen beläuft
sich auf ca. USD 110 Mio.

Die Durchführung der Transaktion unterliegt den üblichen
Bedingungen, einschließlich der kartellrechtlichen und sonstigen
behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionäre auf der
außerordentlichen Hauptversammlung. Beide Unternehmen erwarten den
Abschluss der Transaktion im 3. Quartal 2007. Nach Abschluss der
Transaktion wird NBS als 100%ige Tochter von Eppendorf geführt, die
Aktien werden danach nicht mehr an der Börse notiert sein.

Im Rahmen der Unterzeichnung der Vereinbarung über die Transaktion
konnte Eppendorf sich bereits verbindliche Zusagen von David
Freedman, dem Mitbegründer und Chairman von NBS, weiteren Mitgliedern
der Familie Freedman und von weiteren Mitgliedern des Managements und
des Board of Directors sichern, wonach diese auf der Hauptversammlung
für die Transaktion stimmen werden. Insgesamt entspricht dies ca. 26%
der ausstehenden Aktien.

Nach Abschluss der Akquisition wird Eppendorf NBS im Rahmen seiner
internationalen Geschäftsaktivitäten als sog. Center of Excellence
weiterführen. In Ergänzung zu der bereits vorhandenen
Vertriebsorganisation wird Eppendorf NBS den Zugang zu seinem
weltweiten Distributionsnetzwerk ermöglichen, um das langfristige
Wachstum des gemeinsamen Produkt¬programms zu beschleunigen.

"Eppendorf hat sich dazu verpflichtet, seinen Kunden Produkte und
Dienstleistungen von überlegener Technologie, Qualität,
Verlässlichkeit und Nutzen zu bieten. Unsere Kunden sehen Eppendorf
als eine der stärksten Marken im Sektor Life Science Tools. Unsere
Wachstumsstrategie zielt darauf ab, diesen einzigartigen
Wettbewerbsvorsprung auszubauen. Dies schließt auch Akquisitionen
ein, die sich nahtlos in unsere überragende Markenpositionierung und
das Produktprogramm eingliedern lassen. Der hohe Bekanntheitsgrad der
Marke NBS in komplementären Marktsegmenten macht dies zu einer
hervorragenden Akquisitionsmöglichkeit für Eppendorf", sagte Klaus
Fink, Vorstandsvorsitzender der Eppendorf AG.

Fink ergänzte, "Wie Eppendorf verfügt NBS über eine langjährige
Historie und eine auf Innovation basierende Unternehmenskultur, deren
Ziel es ist, maßgeschneiderte Lösungen für die individuellen
Bedürfnisse unserer Kunden zu entwickeln. Durch den Zusammenschluss
wird der Nutzen für unsere Kunden noch gesteigert, da das gemeinsame
Unternehmen durch umfassende Lösungen in den Bereichen Equipment,
Consumables und weltweite Dienstleistungen eine noch größere
Bandbreite von Kundenbedürfnissen abdecken kann. Wir freuen uns NBS
und seine Mitarbeiter in der Eppendorf-Familie willkommen zu heißen.
Unsere vergleichbare Historie und Unternehmenskultur schaffen eine
solide Basis für gemeinsame zukünftige Erfolge."

Der President und CEO von NBS, James T. Orcutt, sagte: "Das Board
of Directors von NBS hat die Transaktion einstimmig genehmigt. Es ist
der Meinung, dass die Akquisition im besten Interesse der Aktionäre
ist. Daher empfiehlt das Board den Aktionären, der Transaktion
zuzustimmen."

David Freedman sagte: "Es spielt etwas Wehmut mit, wenn man ein
Unternehmen verkauft, das man aufgebaut hat, aber ich bin sehr froh,
dass Eppendorf der Erwerber ist. Dieses angesehene Unternehmen bietet
die Möglichkeit, die Marke NBS weiterzuführen und unsere Kunden und
Produkte auch weiterhin zu unterstützen; zugleich wird so die
Weiterbeschäftigung unserer Mitarbeiter bei NBS gesichert."

Deutsche Bank ist exklusiver Finanzberater und Skadden, Arps,
Slate, Meagher & Flom LLP rechtlicher Berater von Eppendorf.
EuroConsult, Inc. ist Finanzberater von NBS; die Fairness Opinion für
das Board of Directors von NBS wurde von CBIZ Valuation Group, LLC
erstellt. In rechtlicher Hinsicht wird NBS von Morgan, Lewis &
Bockius LLP beraten.

Über New Brunswick Scientific

New Brunswick Scientific Co., Inc., ist ein führendes, global
operierendes Unternehmen mit einer umfassenden Palette innovativer
Produkte im Bereich Equipment und Instrumente für die Life Science
Industrie. Die Produkte von NBS werden zur Schaffung,
Aufrechterhaltung und Kontrolle physikalischer und biochemischer
Prozessbedingungen eingesetzt, die für das Wachstum, den Nachweis und
die Lagerung von Mikroorganismen für medizinische, biologische und
chemische Anwendungen, in der Umweltforschung und für kommerzielle
Produkte notwendig sind. NBS wurde 1946 gegründet und hat seinen
Hauptsitz in Edison, New Jersey und Geschäftsaktivitäten in den USA,
Europa und Asien. Presseinformationen und andere Information über NBS
sind im Internet unter: http://www.nbsc.com erhältlich.

Über Eppendorf

Eppendorf ist ein weltweit führender Hersteller von
Laborausrüstungen und Consumables. Das Angebot von Eppendorf umfaßt
Produkte für Liquid Handling und Centrifugation Equipment
einschließlich der dazu erforderlichen Consumables sowie Instrumente
und Systeme für die PCR, Zelltechnologie und Micro-Arrays, wie sie
von Forschern in Life Sciences- und Drug Discovery- Labors, im
klinischen Bereich sowie für umwelttechnische und industrielle
Anwendungen benötigt werden. Das im Privatbesitz befindliche
Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg wurde im Jahr 1945 gegründet.
Eppendorf erzielt mir ca. 2.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern
Umsatzerlöse von über EUR 300 Mio. Presseinformationen und andere
Information über Eppendorf sind im Internet unter:
http://www.eppendorf.com erhältlich.

Originaltext: Eppendorf AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=18701
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_18701.rss2

Pressekontakt:
Eppendorf
Jörn Peplow
Leiter Unternehmenskommunikation Eppendorf AG
+49 40-53801-0
peplow.j@eppendorf.de


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