SAF-HOLLAND startet Roadshow für Börsengang

Bessenbach (ots) -

- Preisspanne für SAF-HOLLAND Aktien auf EUR 22,50 bis EUR 28,00
festgelegt
- Geplantes Angebot umfasst bis zu 11.514.798 Mio. Aktien
(zuzüglich Mehrzuteilung von weiteren 1.727.220 Aktien)
- Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse für den 24.
Juli vorgesehen

Die SAF-HOLLAND S.A., Luxembourg, einer der weltweit führenden
Anbieter von hochwertigen Produktsystemen für Nutzfahrzeuge, hat
heute die Eckdaten des geplanten Börsengangs veröffentlicht. Das
Angebot umfasst bis zu 5.120.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung
sowie bis zu 6.394.798 Aktien aus dem Bestand der abgebenden
Aktionäre. Die Altaktionäre stellen außerdem 1.727.220 Aktien für
eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung. Bei
vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption kann damit bei
insgesamt 18.837.375 Aktien ein Freefloat von bis zu 70% erreicht
werden.

Die Preisspanne wurde von der Gesellschaft und den abgebenden
Aktionären zusammen mit Morgan Stanley als Sole Bookrunner auf EUR
22,50 bis EUR 28,00 festgesetzt. Das Emissionsvolumen beträgt
entsprechend bis zu EUR 371 Mio.

"Mit dem Zusammenschluss von SAF und HOLLAND haben wir SAF-HOLLAND
zu einem führenden Anbieter von hochwertigen Produktsystemen für
große Nutzfahrzeuge auf internationaler Ebene geformt. Jetzt sind wir
reif für die Börse und werden in den kommenden Tagen dem Kapitalmarkt
unsere Wachstumsperspektiven präsentieren", sagte Rudi Ludwig, CEO
der SAF-HOLLAND S.A.

Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. werden in einem öffentlichen
Angebot in Deutschland von 09. Juli 2007 bis voraussichtlich 20. Juli
2007 zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine internationale
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von
Deutschland und den U.S.A. "Mit den Erlösen aus dem Börsengang wollen
wir unsere weltweiten Marktchancen nutzen. Dabei profitieren wir vom
starken Wachstum des Logistik-Sektors. Vor allem in den
Zukunftsmärkten Brasilien, Russland, Indien und China werden wir den
Ausbau unserer Produktion und unseres Service- und
Distributionsnetzwerks beschleunigen", sagte Ludwig.

Die Aktien der SAF-HOLLAND S.A. sollen unter dem Börsenkürzel
"SFQ" und der ISIN LU0307018795 im Amtlichen Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Über SAF-HOLLAND:

SAF-HOLLAND erzielte im Jahr 2006 einen pro forma Umsatz von rund
770 Mio. Euro und beschäftigt über 3.100 Mitarbeiter an 20 Standorten
auf fünf Kontinenten. Das pro forma Adjusted EBIT lag bei rund 65
Mio. Euro. Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von
Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Fahrwerken,
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen
für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl
der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein
weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an
Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers
(OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an
Servicewerkstätten verkauft. Derzeit hält die
Beteiligungsgesellschaft Pamplona Capital Partners I, LP 61% der
Anteile an SAF-HOLLAND, der Rest wird von den Gründerfamilien und dem
Management gehalten.

"Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot
in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der
relevanten Aufsichtsbehörde gebilligten Prospektes. Der Prospekt
wurde auf der Internetseite der Gesellschaft (www.safholland.com)
veröffentlicht und ist bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken
kostenlos erhältlich." "Dieses Dokument wird nur verbreitet an und
ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger,
die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii)
vermögenden Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese
Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden).
Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen,
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln."

Originaltext: SAF-HOLLAND
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